早盘简报2014年1月3日星期五

最新国际财经信息

【最新国际财经信息】

1.汇丰(HSBC)/Markit 2014年1月2日联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.5，与初值一致，为三个月低位，但仍为连续第五个月扩张。其中令人担忧的是，新出口订单重回荣枯线下方的49.1，为四个月来首次。
2.美国商务部1月2日公布的数据显示，美国11月营建支出月率上升1.0%至9344亿美元，创近五年(2009年3月份以来)新高，并录得连续第八个月上升，预期会上升0.6%，因民间部门营建项目激增，抵消了公共部门的开支萎缩。
3.美国供应管理协会(ISM)于1月2日公布的调查显示，美国12月ISM制造业采购经理人指数(PMI)回落至57.0，脱离11月份所创2011年4月份以来最高水平；但分项指标就业指数扩张至两年半最高水平，新订单指数也上升至2010年早期以来最高位置。
4.1月2日公布的报告显示，美国12月制造业活动创下今年1月以来最快增速，而就业增长也创下3月以来新高。12月制造业采购经理人指数终值为55.0，就业指数终值为54.0。
5.美国劳工部1月2日公布的数据显示，美国12月28日当周初请失业金人数降至33.9万，连续第二周下降，显示出就业市场状况正在持续改善。
6.1月2日已公布数据显示，欧元区12月制造业PMI终值确认为52.7，为2011年5月以来最高；英国12月制造业PMI降至57.3，四季度该部门仍有望增逾1%。
7.1月2日公布的调查显示，在产出上升及新订单强劲增长协助下，12月德国制造业扩张速度创两年半以来最快，预示德国2014年经济将有强劲开局。数据显示，德国12月Markit/BME制造业采购经理人指数(PMI)终值上修至54.3，高于预期的54.2，并创下2011年6月以来最高。
8.今日关注：18:00欧元区12月CPI初值年率。美联储主席伯南克、官员普罗索、史坦分别发表讲话。（新纪元期货 张伟伟）

期市早评

农产品

【 大豆：美盘持续下跌，内盘补跌在即】

1月2日周四，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货悉数下跌。3月大豆期货合约收报每蒲式耳12.715美元，跌21美分或1.62%，连跌三日，并触及六周低位。3月豆粕合约报每短吨407美元，跌10美元或2.4%。3月豆油合约报每磅38.83美分，跌0.3美分或0.77%。交易商称，受累于南美大豆丰收前景。我们强调，CBOT豆粕，技术条件转空，周线跌幅将继续扩大，美豆油技术仍需寻底。国内粕类虽显现坚挺，但豆粕3320到3420震荡均衡区间面临跌破和补跌的威胁，菜粕虽收盘于新高，技术条件仍显强劲，但已有超买的苗头，追涨风险加大，2600不容有失，否则将追随豆粕的跌势；油脂昨日虽处领涨之列，但受累于国际油脂的颓废走势，恐面临震荡和反复。（新纪元期货王成强）

【 鸡蛋：现货上涨，带动期价止跌】

主产区蛋价继续反弹。2日，四地鸡蛋价格，3.90元/500千克，较昨日上涨0.13元。其中，济南4.22（+0.22），大连3.44（持平），郑州3.95（持平），石家庄4.00（+0.3），春节月份的备货热情，对蛋鸡有提振。鸡蛋期货，重回震荡区间上端（3930至4020），关注上档压力，突破方可跟多。（新纪元期货王成强）

【白糖：月度销糖率将公布，抗跌震荡】

国际方面，2013/14年度开榨仅24天泰国甘蔗入榨量已达1,000万吨，生产全面加速；市场关注焦点集中于印度官方是否还会进一步出台鼓励糖厂参与国际市场竞争，而从目前的市场动向来看，最快本周印度政府将宣布为糖厂提供税收减免措施。上述动向施压国际糖价，美糖承压震荡。国内方面，截至12月底产销数据将陆续公布，从已公布的新疆产区数据分析，12月单月销糖一般偏淡。郑糖在周二急跌之后于昨日抗跌震荡，窄幅横盘区间仅20点，短线交投热情急剧下降，量能不支持启动日线反扑，建议获利空单于5日线下持有。（新纪元期货 高岩）

【棉花：高位压力初步显现，不宜追多】

美棉周四走低，受累于技术性卖压，之前价格触及超买区间，并徘徊在周二触及的近三个月高位之下。交投最活跃的ICE-3月合约收跌0.6美分，或0.7%，报每磅84.04美分。市场关注农业部周五公布周度出口销售报告。国内现货方面，棉花指数3128B价格为19530元/吨，较前一日跌4元/吨。郑棉在短线多头资金推动下惯性上冲，但19500附近阶段压力已经开始显现，量能开始稳中有降，因此反弹持续性不被市场看好，建议获利多单逢高分批止盈，警惕回撤。（新纪元期货 高岩）

【强麦：期价大幅下跌，关注2800支撑】

周四郑州强麦期货大幅下跌，主力合约WH405报收长阴线，短期均线向下运行，MACD与KDJ指标向下扩散，技术面偏空。1月2日，强筋小麦仓单数量增加35张至3962张，有效预报增加607张至8456张。据农业部农情调度，当前冬小麦苗情是2005年以来同期最好的一年。目前市场缺乏利多提振；加之年底制粉消费不旺，短线期价仍将延续回调。操作上，短空谨慎持有，关注2800一线支撑。（新纪元期货 张伟伟）

【粳稻：维持区间震荡；早稻：空单继续持有，关注2300支撑情况】

周四粳稻期货横盘震荡，市场成交维持低迷。目前上有宽松供需格局压力，下有政策底价支撑，粳稻3050-3100元/吨区间震荡格局难改。早稻方面，期价低位弱势震荡，主力合约RI405以0.30%的跌幅报收于2303元/吨，期价运行于均线系统下方。目前基本面缺乏利好提振，早稻弱势难改，空单继续持有，关注2300支撑情况。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【沪铜：马年首日冲高回落 区间震荡关注上沿压制】

伦铜周四受好坏不一的全球制造业数据影响冲高回落，盘中一度触及6月5日以来的新高7460点，但夜晚震荡下行回吐部分百日涨幅。沪铜周四白天震荡上涨报收中阳，迎来了马年的开门红，但夜晚自高位滑落，失守5日均线。趋势上看，期价多次在震荡密集区上沿承压回落，目前仍在区间内波动；建议继续观望或区间操作，若期价有效上破区间上沿则可偏多操作。（新纪元期货 程艳荣）

【铁矿石：观望或短线操作】

消息面，澳大利亚皮尔巴拉地区铁矿石港口装运已于本周三恢复正常，此前受“Christine”热带气旋影响，港口铁矿石发运被迫暂停，工作人员撤离。
周四国内矿和进口矿市场均运行平稳，但成交依然清淡。短期天气支撑不在，期矿周四探低回升小幅收跌，盘中一度下破900点整数关口的支撑，最终报收在5日均线之上，短期均线上行，中长期均线维持下行，MACD指标红色能量柱拉长，短期技术面好转，但长期依然维持弱势，建议继续观望或短线操作。（新纪元期货 程艳荣）

【螺纹钢：马年开门红 关注3600】

周四国内现货市场螺纹钢价格维持下行态势，全国28个主要地区螺纹钢20mmHRB400均价较周二小幅下跌。沪钢周四企稳回升报收中阳，上午以近期最低点开盘后一路震荡上扬，盘中在3600之下受到明显压制最终报收在5日均线处，技术面逐渐好转。建议继续观望或短线操作，期价有效上破3600可偏多操作3600之下仍维持偏空预期。（新纪元期货 程艳荣）

【PTA：美原油暴跌 日内大幅低开】

TA主力1405合约周四增仓放量，低开于7364元/吨，中阴线收跌92点至7294元/吨，日内最低触及7274元/吨的年内新低，承压短期均线族，技术指标MACD绿柱放大，DIF和DEA低位粘合平走，KDJ三线再度拐头向下。隔夜美原油暴跌2.59美元收于93.93美元，预计将对国内工业品造成较大打击，TA或大幅低开。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：尚未见底 空单持有】

玻璃主力1405合约周四低开于1291元/吨，日内再跌21点收于1281元/吨，成交热情反弹，持仓大增超两万手。短期均线族再度回落至60日线之下，压制期价。技术指标MACD绿柱放大，KDJ三线再度拐头向下。美国数据不理想，原油暴跌，短线玻璃难反弹，建议空单持有。（新纪元期货 石磊）

【煤焦:下行未结束 空单可持有】

焦煤主力1405合约周四窄幅震荡，最终跌破1000点大关收于999元/吨，技术指标偏空，六连阴期价空头趋势显著。焦炭1405合约低开于1456元/吨，窄幅震荡收小阴线，跌12点于1454元/吨。成交回落，持仓微增，技术指标持续钝化，显示焦炭空势尚未结束。一月行情同样不乐观，中线不可盲目抄底，但前期空单需警惕超跌反弹。短期煤焦空势不止，建议前期空单分步止盈。（新纪元期货 石磊）

【石油沥青：谨慎观望为宜】

周四沥青期货小幅下行，主力合约BU1402报收两连阴。目前国内现货市场需求淡季，制约沥青期价反弹；但考虑到沥青期价依旧明显贴水现货主流报价，期价下方支撑较强。另外一个值得注意的是，BU1402合约临近交割月，市场却没有移仓的迹象，合约流动性或受限，近期谨慎观望为宜。（新纪元期货张伟伟）

【黄金白银：实物需求提振金银价格 但中线下跌趋势未变】

因美股大幅下跌引发黄金买盘,周四COMEX金银收盘上涨1.67%/3.33%。至连续交易时段收盘，上海期金主力合约收244.55元/克，预计今日早盘开盘低开至243.50附近，上海期银主力合约报收4197元/千克, 预计早盘低开至4160附近。春节前，中国对实物黄金的需求上升，或对黄金价格产生短期支持，但主导黄金价格大势的主要因素还在于美联储QE政策，目前看进一步缩减QE仍是大概率事件。 基金持仓上，SPDR周四减持3.6吨黄金，持仓降至794.62吨。消息面今日可重点关注美国费城联储主席的讲话，从中寻找出有关货币政策的线索。技术上看，美金银周四收出带上影的中阳线，MACD指标仍在零轴之下，但DIFF值大于DEA，显示金银中期向下的趋势并未改变，但短期仍有反弹的动能。操作上不建议盲目跟风做多，上海期金银关注245.30/4230附近压力。（新纪元期货 魏刚）

金融期货

【国债期货：接近震荡区间下沿，轻易跌破概率小】

新年首个交易日市场流动性相对充裕，暂停逆回购也未对资金面造成明显扰动，主要回购利率有不同程度的下行, 1D/7D品种下降11/42基点。由于1月资金扰动事件较多，受春节前资金面谨慎预期影响，国债现券收益率普遍上行3-5基点，国债期货TF1403弱势下行0.49%，但尾盘急跌原因业内尚不明晰。持仓方面，主力空头减仓预示进一步下跌动力不足。期债整体仍未脱离区间(91—93)震荡格局，目前价位已经接近区间下沿，此处料将有较强支撑，无明显诱因的话难以轻易跌破。建议关注91.3的支撑情况，谨慎观望为宜，激进者可在支撑有效情况下逢低入多，博弈反弹行情。（新纪元期货 魏刚）

【股指期货：短线或弱势】

期指由于权重股的拖累下跌，虽说大多数个股上涨，但权重股再次缺乏连续性，目前权重股缺乏连续上涨的基础，隔夜外盘大跌也会对A股造成压力，但是目前尚无过分利空，加之A股与外围市场总体背离严重，也缺乏大跌基础。短线市场可能保持弱势。（新纪元期货  席卫东）