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每日头条
新纪元早盘简报02月09日(周五)
发布时间:2018-02-09 08:52:27

早盘简报
20180209日星期五

最新国际财经信息

1. 按美元计划,中国1月进口同比增长36.9%(前值4.5%),出口同比增长11.1%(前值10.8%),进口大幅增长主要受春节错月以及人民币升值的影响。
2.
周四,央行连续第11个交易日暂停逆回购操作,当日实现净回笼为零。
3.
英国央行维持基准利率和购债规模不变,央行行长卡尼称,为了在更加合适的时机实现通胀目标,可能意味着要更早、较先前更大幅度地加息。
4.
周四,沪深两市分化加剧,创业板探底回升,沪指继续下挫。盘面上,生物识别、国家安防、人工智能等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3262.05,跌1.43%;深成指报10372.59,涨1.23%;创指报1641.43,涨1.55%
5.
周四美股重挫,道指再度暴跌超过1000点,市场仍在担心通胀抬头与国债收益率上涨等因素。道指跌4.15%,标普500指数跌3.75%;纽约黄金收涨0.3%,报1319美元/盎司;WTI原油收跌1.04%,报61.15美元/桶。
6.
今日关注:09:30中国1CPIPPI年率;17:30英国12月商品贸易帐、工业产出月率;21:30加拿大1月失业率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:欧美股市大跌扰动,下探注意把握低吸机会】

政策消息。1.离岸人民币汇率收跌0.85%6.3703元;2.央行暂停逆回购操作,当日净回笼为零;3.深股通两日累计净流入35.73亿。
市场分析。周四,期指整体延续下跌走势,但结构分化。现货市场方面,银行、煤炭、机场航运板块继续走弱。主力合约IFIHIC分别贴水15.259.8419.48点,基差明显收窄。IF加权连续三日下跌,盘中跌破4000整数关口,关注前期低点3937一线支撑。IH加权跌破4060日线,逼近2900整数关口,未出现明显的止跌信号,短线或仍有下探。IC加权超跌反弹,鉴于下跌速度较快,短期或仍有反复。上证指数收盘在上升趋势线之上,短期或反复考验该处支撑,预计在此处企稳的可能性较大。
操作建议。隔夜美股再次大跌,短期将抑制风险偏好,但基本面并不支持股指连续下跌,预计短期将进入缓慢筑底的过程,节前维持逢低建多的思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:供需报告中性,多粕空油套作延续】

周五凌晨1USDA发布供需报告,美豆产量43.92亿蒲(持平于上月、上年42.96),库存5.30(预期4.92、上月4.70、上年3.02)。巴西产量11200万吨(预期11140、上月11000、上年11410);阿根廷产量5400万吨(预期5380、上月5600、上年5780)。美豆出口大幅调低,导致结转库存高于预期,巴西产量调高,抵消阿根廷调低;报告中性偏空。
周四,美豆涨.46%;美豆粉涨1.91%;美豆油跌1.07%,阿根廷干旱威胁和产量削减前景,盖过了中性偏空的的供需报告影响。美国众议院在预算协议上有分歧,令政府面临再临关门风险,美联储三号人物称,市场下跌不是重要的事,支持3月加息。金融市场面临动荡,特别是全球主要股指大幅剧烈下跌,可能对大宗商品带来负面冲击,农产品属性决定了价格的抗跌性,预计多粕空油套作仍不失为较好的对冲套作策略,单边重点博弈粕类反弹行情。春节长假前仅余4个交易日,下周期货保证金将会大幅提高,长假效应和资金流出限制市场波动的趋势性,注意做好风控。(新纪元期货王成强)

【白糖:年前延续低位震荡走势】

周四郑糖期货横盘震荡,主力合约SR1805延续5750-5830区间窄幅震荡走势;ICE原糖期货周四走低,因担忧全球供应过剩,原糖在跌穿技术支撑位后急挫3%。消息方面,美国农业部上调美国2017/18年度糖库存与使用比预估至14.6%,上月预估14.4%。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,1月食糖产销数据相对乐观,对国内糖价带来一定支撑,年前郑糖料将延续低位震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单继续持有】

周四郑棉期货延续跌势,主力合约CF1805跌破15000整数支撑。ICE期棉周四收高近1%,结束四日连跌,因美国农业部发布的出口销售数据强劲,抵消了供需报告略偏空的影响。消息方面,21日止当周,美国2017/18年度陆地棉出口净销售40.24万包,较之前一周增加33%,较前四周均值大幅增加75%。但美国农业部供需报告将美国2017/18年度棉花出口预估下调30万包至1450万包,全球2017/18年度棉花期末库存上调76万包至8855万包。国内方面,农业部上调中国棉花总产量15万吨至579万吨。仓单方面,截止28日,郑商所棉花仓单数量5580+79)张,有效预报1163-69)张,折货26.972万吨。综合而言,国内棉花市场供应充足,下游未见规模补库需求,短线郑棉陷入弱势震荡走势,空单继续持有,关注15000争夺。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:补库预期提振 炉料端表现偏强】

冬储不及预期,螺纹近期陷于3900-4000点窄幅震荡,交投围绕粘合的5日和10日线,成交和持仓回落,动能稍显不足,市场关注点转移至三月中旬复产,成品承压,炉料偏强,关注螺纹区间支撑,以及买热卷空螺纹的价差套利。铁矿石1805合约周三向上突破下降通道,震荡整理后周四夜盘高开高走报收长阳线,站上530一线以及短期均线族,成交和持仓显著收缩,强势走势与较高的供给压力相背离,主要受补库预期的提振,但应密切关注风险。焦炭1805合约受限产不延长以及补库预期的提振,期价震荡上扬逐渐逼近2200点,短多谨慎持有,但持仓连续缩减,动能稍显不足。焦煤1805合约受煤炭阶段供给短缺的提振,前期拉高之后在上行趋势线附近震荡整理,夜盘大幅冲高回落,一度向上突破,但成交和持仓疲弱,期价上方承压1400点,谨慎短多同时注意调整风险。郑煤1805合约上周触及680一线后,连续调整,跌破拐头向下的5日、10日和20日均线,技术指标MACD显现死叉,周四低开低走跌落650一线,但夜盘迅速反弹收阳,回补日内跌幅,上方承压粘合的5日和20日线,操作上建议短空依托20日线谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

【化工:沥青、PP尝试短空】

因伊朗宣布计划增产和美国原油产量触及记录,周四美国原油期货五连跌,期价降至七周最低水准,国内化工品市场延续弱势调整。沥青跌破2800整数支撑,短线仍将延续弱势,尝试短空。PP低开低走,技术面跌破高位区间区间,短线震荡区间下移,可尝试短空。截止27日,PTA开工率为74.49%-1.17%),下游聚酯开工率80.01%-0.92%),上下游开工率齐降,PTA表现抗跌,短线陷入震荡走势。节前需求驱动力衰减,塑料区间内弱势调整,但周四大幅探低回升,区间下沿支撑有效,短线或转为震荡走势。PVC重回区间震荡走势,区间操作为宜。甲醇短线表现抗跌,但随着天然气装置陆续复工,供应压力不断增加,后期甲醇仍有下行空间。目前天胶期货仍升水现货超过1000/吨,基本面缺乏实质利好,年前沪胶仍将维持弱势。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国参议院推迟就预算协议投票,黄金短线反弹】

周四,美国参议院推迟就预算协议的投票,因为共和党参议员Paul反对支出水平,使得美国政府关门的可能性有所上升。受此影响,美元指数冲高回落,国际黄金探底回升,收复1320美元/盎司。近期美元指数连续反弹,国际黄金高位回落,主要逻辑在于:特朗普税改通过后,企业利润因减税而大幅增加,从而提高员工工资,刺激消费支出和提升通胀预期,使得美联储加息的步伐可能加快,边际驱动因素是美国薪资增速的回升。美国联邦基金利率期货显示,美联储3月加息的概率超过70%,年内加息四次的概率在上升。美债收益率连续大涨,实际利率上行将对金价形成压制,维持逢高偏空的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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