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每日头条
新纪元早盘简报09月13日(周三)
发布时间:2017-09-13 08:45:53

早盘简报
20170913日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行连续第四个交易日暂停逆回购操作,当日实现净回笼为零。
2.
英国8月核心CPI年率为2.7%,创2011年以来新高,主要受英国家庭燃料和服装支出增加影响。
3.
美国财长努钦讲话称,税改在今年底达成是有希望的,若在税改议案上不能得到60票,准备使用和解方案,尚不清楚是否能使企业税率降至15%
4.
周二美股收高,三大股指均创历史新高。金融股普遍上扬。截止收盘,道指涨0.28%,标普500指数涨0.34%;纽约黄金收跌0.2%,报1332.70美元/盎司;WTI原油收涨0.33%,报48.23美元/桶。
5.
周二,沪深两市小幅上扬。盘面上,白酒、新能源、证券板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3379.49,涨0.09%;深指报11043.61,跌0.09%;创指报1884.48,跌0.63%
6.
今日关注:14:00德国8CPI年率;16:30英国7月三个月ILO失业率、8月失业率;20:30美国8PPI年率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:IC逢高适量减多】

政策消息。1.离岸人民币微涨0.02%6.5360元;2.央行连续四个交易日暂停逆回购,当日净回笼为零;3.深股通连续16日累计净流入136.76亿。
市场分析。周二,期指整体温和上涨,IC再创年内新高。现货市场方面,白酒、新能源、证券板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水-6.27-7.06-2.59点,基差略有扩大。IF加权收连续两周维持在3800上方震荡,或为后市继续上行蓄势。IH加权受到20日线的支撑,预计在此处企稳回升的可能性较大。IC加权突破6600重要平台压力,重心上移至6600-7600,短期关注6700关口压力。上证指数维持在3340-3400区间震荡,短期调整后有望再创新高。
操作建议。IC冲高回落,连续大涨后获利资金有兑现的要求。IFIH已连续震荡调整了两周,前期压力在一定程度上得以释放,注意把握低吸机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:报告出乎意料利空,但价格短期续跌空间有限】

凌晨,USDA9月供需报告显示,美豆新季收割面积8870万英亩(上月8870、上年8270),单产49.9/英亩(上月49.4、上年52.1,预期48.7),总产44.31亿蒲(上月43.81、上年43.07,预期43.21),期末库存4.75亿蒲(上月4.75、上年3.45、预期4.37),美新豆单产与产量出人意料继续调高,但因期初库存降低,令新豆结转库存与上月预估持平,但远高于预期,对市场形成利空影响,报告中生产生物柴油的豆油用量提升,令美豆油库存下调至17亿磅左右,对豆油利多。
据统计,USDA9月供需报告公布当天,CBOT大豆期价在过去10年间有5年下跌,5年上涨,涨跌概率各半,报告后的一周(包括报告公布当天),CBOT大豆期价在过去10年间有7年下跌,5年上涨,下跌概率为70%,显示寻找收割季低点的压力仍在。因当前芝加哥豆系价格处于重要低价区域,利空报告尚未能带来新的破位走势,价格跌势较窄。国内方面,因榨利良好,9-12月大豆到港或达3200万吨,同比增5%,未来油厂大多将保持高开机率,市场供给面宽松,这也是长期以来,粕类表现欠佳的一个重要原因,后市可能限制市场的反弹表现,预计震荡市况居多。关注豆粕2700、菜粕2150支撑位附近的表现,多空据此停损,交易周期偏短。因大豆和棕榈油基本面差异,导致Y-P价差迅速收敛至688即十年同期低位,扩大套利失败,关注美豆敲定收割季低点后,该组价差的企稳,单边走势上,豆油6250、 菜油6900,日线级别多空注意参考停损。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:跌势收敛,维持震荡】

12日,全国鸡蛋价格稳定为主,北京地区全面稳定,上海地区主稳微降,广东地区主稳微涨,产区货源供应正常,市场走货速度见慢,销区到货不多,走货一般,受节假日来临影响,养殖户存有惜售待涨心理,全国主产区鸡蛋价格4.28-4.44,高位出现调整迹象。历年来,鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一前后见底回稳,预计现货鸡蛋价格临近节前高点,价格趋向调整下跌,期货价格此前连续四周调整下跌,部分计入了本季调整下跌的预期。期货市场,远月已跌幅500点,近月跌幅600-700点,期价跌入7-8月份价格水平,预计短期期价跌势收敛,转入震荡和修复性反弹。就主力1801合约,反压位4200-4250,短期支持位4100,方向突破可波段跟进,更多时间需注意价格震荡市特征。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单逢低部分止盈】

周二郑糖期货小幅冲高回落,主力合约SR1801考验5日均线压力,盘中主力多头小幅增仓。ICE原糖期货周二收低,受白糖与原糖升水大跌打压,全球糖供应过剩已经扩散在精炼糖市场。消息方面,USDA小幅下调美国2017/18年度糖供应预估,因需求增加且国内产量下降,抵消进口将增加的预期。另外,Unica报告显示,8月下半月巴西中南部甘蔗压榨量3891万吨,低于上半月的4528万吨,亦低于市场预期的4200万吨;8月上本月中南部糖产量253万吨,低于上半月的315万吨,亦低于市场平均预估的282万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,双节备货需求进入尾声,时间节点又进入抛储敏感期,基本面支撑转弱;但盘中主力多头增仓力度较强,郑糖下跌动能有所衰减,且技术面逼近前期低点,短线或有震荡反复,空单逢低考虑部分止盈。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:维持偏空操作思路,多CY1801CF1801套利继续持有】

周二郑棉期货探低回升,主力合约CF1801下方15500暂有支撑,期价小幅反弹;棉纱期货震荡反弹, CY1801CF1801价差扩大。ICE期棉周二重挫逾4%,创一个月最大单日跌幅,收盘跌停,因美国农业部调升2017/18年度全球及美国棉花产量预估。消息方面,USDA9月供需报告预计,2017/18年度美国棉花产量2176万包,上月预估2055万包;2017/18年度全球棉花库存9254万包,上月预估9009万包。储备棉竞拍情况,912日国储棉轮出销售2.81万吨,实际成交2.52万吨,成交率89.63%,成交均价14867/吨(+685);913日储备棉轮出两节共挂拍2.74万吨,其中新疆棉1.82万吨。仓单方面,截止912日,郑商所棉花仓单数量1085-21)张,有效预报1-16)张,折货4.344万吨。综合而言,USDA大幅上调2017/18年度美国与全球棉花产量预估,美棉跌停;国内新棉长势良好,储备新疆棉投放数量增加,供需基本面宽松,短线郑棉易跌难涨,维持偏空操作思路;多CY1801CF1801套利继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线或震荡偏弱走势】

周二上期所铜1711合约高开震荡,至收盘上涨0.70%K线收出小阴线。库存上,LME铜库存218725吨,大幅增加10300吨;12日上期所铜仓单64443吨,持仓增加949吨。受环保等因素影响,近期有色金属中铝价表现抢眼,不过铜价走势则偏弱。持仓上,LME周二公布的持仓报告显示,截至98日,基金经理持有的期铜净多头头寸降至71,827手,91日为78,054手。数据上,今晚公布美国8月生产者物价指数,对此保持关注。国内宏观面,8月份CPI环比上涨0.4%,同比上涨1.8%,同比涨幅创今年2月以来新高;8PPI同比上涨6.3%,环比上涨0.9%8月财新中国制造业采购经理人指数为51.6%,高出70.5个百分点;8月份官方中国制造业采购经理指数为51.7%,比上月上升0.3个百分点,制造业总体保持稳中向好的发展态势。总体看,国内经济运行仍较为平稳,对铜价形成支撑。需求上“金九银十”传统消费旺季将至,预计需求将有改善。供给方面,嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营;8月下旬江铜富冶和鼎铜业有限公司二期15万吨技术升级改造项目点火投料,9月中旬左右产品面向市场。周二上期所铜走势震荡,预计短线震荡偏弱走势,观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:获40日线支撑 短线谨慎偏多】

TA1801合约周二暂获40日线支撑,平开高走收中阳线,回补周一跌幅并重回20日线之上,成交和持仓仍较为低迷,技术指标MACD空头信号减弱。PTA现货市场平稳,上中下游装置开工稳定。美原油指数周二再收小阳线,维持于49美元一线震荡。PTA中线暂获40日线支撑不改,短线重新站上20日线,或有小幅反弹,操作上建议波段操作为宜。(新纪元期货 石磊)

【黑色:探低回升再冲高 波动剧烈宜波段】

螺纹钢主力1801合约周二再收小阳线,拉回部分跌幅,交投仍围绕3950一线展开争夺,波动加剧方向并不明朗,短期均线高位粘合,技术指标MACD仍显现绿柱偏空信号,螺纹或在上探4000点后再次回落,也有可能形成向上突破与MACD形成背离,奠定继续上涨的技术支撑。操作上建议短线维持波段,关注4000点压力位。铁矿石1801合约周二延续反弹,高开高走站上5日均线,短线有望继续回探560一线,操作上建议前期空单暂止盈离场,轻仓波段短多。双焦近日走势复杂,现货坚挺,周一焦炭巨幅探低回升收长下影小阳线振幅超7%,周二高开高走再度拉升,期价日线报收六连阳,技术指标MACD绿柱收缩,或与期价形成背离,从而推动期价突破2500点一线。焦煤1801走势与焦炭相近,波动趋于强势,目前看多头仍占据上风,操作上建议不宜恋战,波段为宜。动煤主力1801合约受旺季末期提振,需求良好,稳住5日均线维持上升格局,多单注意止盈警惕追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线反弹节奏,但上行空间或有限】

原油方面,12日,WTI原油主力合约开盘48.12美元/桶,至北京时间17:00报收47.80美元/桶。媒体称,OPEC数据显示8月原油产量降至3000.4万桶/日,7月产量为3011.3万桶/日。现货面,市场报价下滑100/吨左右,中石油及中石化出厂价连续下调,成本面利好支撑减弱,难以刺激买家投机积极性,贸易商积极出货,市场实盘侧重商谈。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,计划910日开车;上海石化1PE1#装置813日停车,计划检修至930日;大庆石化全密度96日停车,开车时间待定。神华包头全密度装置12日开始停车检修,初步预计停车15天左右。912日企业装置开工率为96.1%左右,较上一交易日下降0.2%PMI8月份官方制造业PMI数据也较好,国内宏观面稳定向好,对塑料形成支撑。需求上,9-10月份是棚膜生产旺季,预计需求有所改善。库存方面,912日石化库存为71.5万吨左右,较上一交易日基本持平,为近两个月以来较高水平。12日大商所LLDPE仓单9681手,增加801手,近期仓单不断增加。连塑1801合约周二高开高走收出中阳线,持仓量增加,下方10000附近支撑较强,预计短线反弹节奏,但上行空间或有限。(新纪元期货 罗震)

【天胶:沪胶运行于上升趋势中,低位多单轻仓持有】

周二沪胶期货窄幅震荡,主力合约RU1801依旧运行于上升趋势线中,市场量能萎缩;日胶指数小幅反弹。期货库存方面,截止912日,上期所天胶期货库存为37.10万吨,较前一交易日增加5940吨。综合而言,青岛保税区库存持续下滑,金九银十消费旺季到来,基本面支撑仍在,沪胶依旧运行于上升趋势中,低位多单轻仓持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:避险情绪反复,黄金高位震荡】

周二,特朗普声称联合国对朝鲜的制裁与最终不得不将要发生的事情相比不算什么,该消息传开后,金价一度快速上扬,突破1230美元/盎司。最近公布的美国非农就业意外不及预期,经济数据喜忧参半,拖累美元走低,此外朝鲜半岛紧张局势来回反复,避险情绪挥之不去,是推动金价连续上涨的主要原因。当前市场焦点转向本周四公布的美国8CPI,这是美联储9月会议前的最后一份通胀数据,或为下周美联储会议打下重要伏笔。若通胀有所回升,将提升美联储年内再次加息的预期,金价将继续承压。否则,黄金将重新获得上涨动能,对此保持关注。(新纪元期货 程伟)

 

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