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新纪元早盘简报11月06日(周一)
发布时间:2017-11-06 08:50:17

早盘简报
20171106日星期一

最新国际财经信息

1. 上周央行共开展6900亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%2.9%,当周净投放1200亿,此外续作4040亿一年期MLF
2.
中国10月财新服务业PMI小幅回升至52.1(前值50.6),为年内次低水平,从综合制造业和服务业数据来看,中国经济保持平稳增长。
3.
美国10月新增非农就业26.1万,不及预期的31万。但失业率降至4.1%,为2000年以来最低。
4.
美国10ISM非制造业PMI录得60.1,刷新12年新高。工厂订单环比增长1.4%,超过预期的1.2%
5.
上周五美股收高,10ISM服务业指数创多年新高等因素令美股获得助力。
道指涨0.10%,标普500指数涨0.31%;纽约黄金跌0.7%,报1269.20美元/盎司;
WTI
原油涨2.02%,报55.64美元/桶。
6.
上周五,沪深两市延续整理态势。盘面上,钢铁、煤炭、租售同权板块跌幅居前。截至收盘,沪指报3371.74,跌0.34%;深成指报11215.19,跌0.68%;创指报1832.97,跌0.79%
7.
今日关注:07:50日本央行公布会议纪要;15:00德国9月工厂订单月率;16:55德国10月服务业PMI17:00欧元区10月服务业PMI18:00欧元区9PPI;次日01:00纽约联储主席杜德利发表讲话。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短期进入技术性调整】

政策消息。1.上周离岸人民币收涨0.15%6.6356元;2.央行开展4040亿一年期MLF操作;3.深股通连续8个交易日累计净流入35.68亿。
市场分析。上周五,期指延续强弱分化的走势,IH偏强、IC偏弱。现货市场方面,煤炭、钢铁、有色金属板块集体下挫。主力合约IFIHIC分别贴水29.305.4764.98点,基差小幅扩大。IF加权回踩20日线止跌回升,但日线背离、MACD指标死叉,短期或仍有下探。IH加权探低回升,短线关注1020日线支撑。IC加权跌破6400颈线位,日线形成空头趋势。上证指数下探60日线企稳反弹,表明此处存在较强支撑,但不排除向下试探3300关口的可能。
操作建议。多个股指形成日线周期顶背离,短期进入技术性调整。但鉴于经济基本面总体向好,不宜过分看空,充分调整后有望重拾升势。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:弱势盘跌空单宜短,市场关注本周供需报告】

周五因巴西雷亚尔走软,至年内低位区域,令市场担忧美国出口,芝加哥谷物集体承压。其中,美豆跌1.24%;美豆粉跌1.01%;美豆油跌1.23%。咨询公司AgRural称,截至周四,巴西大豆播种率为43%,上年同期为53%。环保部称,4日至8日,京津冀及周边省市地区将出现一次区域性重污染天气过程,国内市场继续关注华北地区油厂开机计划是否会因此受到影响,其中秦皇岛金海112日已减为单线生产4000/日;唐山中储粮计划11515日期间停机至11月底;天津九三本周双线5000/日,因环保原因,114日限产单线开机一周左右;天津邦基正常开机4000/日;天津中粮正常开机4000/日;天津京粮因豆源不足,计划1029-115日停机,116日恢复开机。而年末人民币贬值趋势,一定程度上抬升豆系成本,也限制了豆系价格的跌势。Informa预估美豆单产49.7蒲,产量44.47亿蒲,上个月分别预估为50蒲和44.74亿蒲,美豆单产产量调降预期升温,10日凌晨1USDA供需报告,是本周关注的热点。国内豆油本月以来盘跌下探近100点,关注6000-6050支持区域,持稳将带来增持多单的机遇,笔者仍强调岁末博取旺季多头行情,为市场主要方向;国内豆粕日成交量创历史较高水准,而豆粕紧紧跟随美豆波动,几乎吞没了10月供需报告以来的涨势,关注11月供需报告后市场新的方向,粕价再次下探过程空单仅宜短对待。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货维持强势,期价近强远弱】

113日,全国鸡蛋价格以稳为主,北京、上海继续走稳,广东地区稳中略有回升,东北地区主稳有涨,养殖户多正常出货,各地走货速度一般,小蛋货源紧张,存在抢货现象。主产区鸡蛋价格3.63-3.86间,维持稳中反弹。JD1801合约,4200-4250为重要防守,上端阻力4300-4350,预计短期陷入高位震荡,属于区间波动的多空平衡市。因蛋鸡存栏不足,鸡蛋供给紧张在年末长期存在深入人心,基于这一点判断,鸡蛋现货价格预计维持盘涨的态势,多头市场期市多单交易为主,注意轻仓位博弈。(新纪元期货王成强)

【白糖:维持逢低偏多操作】

上周郑糖期货探低回升,主力合约SR1801前半周小幅回调,但下方上升趋势线支撑有效,周四周五重回涨势,短线将考验6500整数压力。ICE原糖期货周五回升,受助于基金空头回补,收复前一交易日全部跌幅。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,2017/18年度全国食糖产量不及预期,下游备货需求旺季即将启动,郑糖技术支撑有效,近期仍有上行空间,逢低偏多操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:逢低尝试短多】

上周郑棉期货低位反弹,主力合约CF1801报收三连阳,技术面反弹;棉纱期货亦震荡反弹,棉纱与棉花价差小幅收窄。ICE期棉周五下跌,因稍早触及逾一周高位后遭遇强劲技术阻力。消息方面,国家棉花市场监测系统数据显示,截止113日,全国新棉采摘进度为85.7%,同比增加5.4个百分点;全国交售率83.3%,同比增加5.7个百分点。仓单方面,截止113日,郑商所棉花仓单数量597-8)张,有效预报249+12)张,折货3.384万吨。综合而言,新棉上市高峰期,市场供应压力较大;但与此同时,下游备货旺季即将到来,短线郑棉存在反弹需求,逢低可尝试短多。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线观望为主】

上周五上期所铜1712合约震荡走高,至收盘上涨0.31%K线收出小阳线。库存上,LME铜库存270400吨,减少3450吨;3日上期所铜仓单24200吨,持仓减少1097吨。上周五公布的数据显示,美国10月非农就业人数增加26.1万人,市场预期增加31.0万人,前值减少3.3万人;美国10月份失业率为4.1%ISM美国10月非制造业指数为60.1,预估为58.59月为59.8,数据较好。上周五美元指数走高,伦铜则震荡收低。今日重点关注欧元区9月生产者物价指数。国内此前公布的数据显示,10月份制造业采购经理指数PMI51.6%,比上月回落0.8个百分点;中国10月财新制造业PMI51,符合预期;1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额增速比1-8月份加快1.2个百分点;前三季度中国GDP同比增6.9%,三季度同比增6.8%,保持中高速增长;1-9月份,全国房地产开发投资同比名义增速比1-8月份提高0.2个百分点;9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点;9月新增人民币贷款1.27万亿元,超预期增长。上周五伦铜收出小阴线,国内夜盘震荡走低,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:趋势暂不明朗 维持波段短多】

TA1801合约上周波动加剧,周一大幅冲高回落,周二竟迅速探低至5120/吨,随后期价窄幅震荡屡收小阳线,成交和持仓量能不断收缩,短期均线族粘合,技术指标MACD相对钝化,期价仍在5100-5250窄幅区间内,趋势性暂不明朗。隔夜美原油指数仍维持强势,突破55美元后依旧呈现攀升之势,维持于坚挺发散的短期均线之上,多头格局显著。周五夜盘TA站上5200点,操作上建议TA宜波段操作,日内关注短多机会。(新纪元期货 石磊)

【黑色:钢厂焦化双双限产 夜盘齐现超跌反弹】

螺纹1801合约上周涨跌互现,成交和持仓不断收缩,挣扎于3600一线,随着钢厂和焦化的双双限产,周五夜盘高开高走突破20日线,短线有望延续超跌反弹,建议以波段短多为宜。钢厂限产直接导致铁矿需求显著承压,但铁矿石1801合约在探至420一线后暂获支撑,未能向下破位,连续小幅反弹奠定止跌基础,期价站上51020日线,有望延续偏多,上探40日线。焦化限产正在趋紧,现货出厂价屡遭下调,双焦近期低位震荡表现疲弱,焦化利润大幅回吐在一定程度上限制跌幅,上周四开始出现“超跌反弹”,中阳线站上5日和10日线,周五夜盘尝试突破20日线,建议空单离场,轻仓尝试短多,但应注意基本面同样限制涨幅。动煤1801合约承压60日线,短线有望回探600点一线,轻仓尝试短空,但应注意黑色系反弹的影响,以及冬季采暖支撑需求,不宜过分看空。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线反弹节奏,预计仍有一定反弹空间】

原油方面,因市场预期OPEC将延长减产协议,并稳步削弱过剩供应,上周五美原油价格走高。贝克休斯数据显示,截至113日当周,美国石油活跃钻井数减少8座至729座,创去年5月来最大降幅且触及今年5月来最低水平。现货面,市场报价高位震荡,中石油及中石化部分大区下调出厂价,抑制PE市场涨势,贸易商积极出货,市场低端价位询盘增多。装置上,中天合创LLDPE装置101日停车,计划全月检修;蒲城清洁能源LLDPE装置1015日起停车检修35天;延长中煤LLDPE装置1018日停车,114日投料。3日企业装置开工率为93.9%左右,较上一交易日上升1.5%。根据检修计划,11月将有部分检修装置复产,预计后期开工率将有提升。库存方面,3日石化库存约为65万吨左右,较上一交易日下降4万吨左右。连塑1801合约上周五高开高走收出小阳线,持仓量减少,短线反弹节奏,预计仍有一定反弹空间。(新纪元期货 罗震)

【天胶:低位多单持有】

上周沪胶期货小幅反弹,主力合约RU1801站稳20日均线,期价重心缓慢上移,但整体仍未摆脱低位震荡区间;日胶指数窄幅反弹。综合而言,天胶主产国进入割胶旺季,而下游需求旺季不旺,加之庞大期货库存压制,沪胶中期进入熊市波动。短期来看,基本面缺乏实质利好,但沪胶结束长达一个月的横盘震荡走势,短线技术面反弹,低位多单持有,关注区间上沿突破情况。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:中期震荡筑底,维持逢低偏多思路】

上周五公布的美国10月非农就业不及预期,但工业产出和ISM非制造业PMI好于预期,美元指数先抑后扬,国际黄金冲高回落。具体数据显示,美国10月新增非农就业26.1万,低于预期的31万,薪资增速不及预期。但失业率降至4.1%,为2000年以来最低。美国10ISM非制造业PMI录得60.1,刷新12年新高。工厂订单环比增长1.4%,超过预期的1.2%。近期公布的美国经济数据强劲,特朗普税改有序推进,欧洲、英国央行利率决议偏鸽派,对美元指数形成支撑,是黄金承压的主要原因。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件,维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

 

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