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财经资讯
新纪元早盘简报11月13日(周一)
发布时间:2017-11-13 08:53:14

早盘简报
20171113日星期一

最新国际财经信息

1. 上周,央行在公开市场开展4600亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%2.9%,当周实现净回笼2300亿。
2.
财政部副部长朱光耀称,中方将逐步放宽外资投资券商、基金、期货、保险的持股限制,取消对中资银行和金融资管公司的持股限制。
3.
证监会发行部再次强调了审核中的几大财务问题,并且将从精细化审核机制、长效信息公示机制和常态化现场检查工作机制等三大机制从严监管。
4.
美国11月密歇根大学消费者信心指数初值意外下降至97.8,低于预期的100.9, 脱离上月创下的最近13年终值最高位。
5.
上周五,美股走低,市场对下调企业税时间可能推后的担忧情绪令美股承压。道指跌0.17%,标普500指数跌0.09%;纽约黄金跌1%,报1274.20美元/盎司;WTI原油收跌0.8%,报56.74美元/桶。
6.
上周五,沪深两市震荡走高。盘面上,5G、白酒、太阳能等板块涨幅居前,煤炭、两桶油板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3432.67,涨0.14%;深成指报11645.05,涨0.79%;创指报1900.63,涨0.88%。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短期上涨压力加大,逢高适量减多】

政策消息。1.上周离岸人民币收跌0.37%6.6602元;2.上周央行开展4600亿逆回购操作,当周净回笼2300亿;3.深股通连续13个交易日累计净流入70.41亿。
市场分析。上周五期指温和上涨,现货市场方面,煤炭、钢铁、有色金属板块走低,白酒、家电等蓝筹板块表现强劲。主力合约IFIHIC分别贴水-3.69-3.8621.62点,基差略微收窄。IF加权日线5连阳,收盘突破4100关口,再创年内新高,化解了MACD指标背离的条件。IH加权沿5日线向上运行,突破前期高点2854,逼近2900关口。IC加权连续5日反弹,日线MACD金叉,关注前期高点6648一线压力能否突破。上证指数均线簇多头排列,成交量温和放大,短线仍有冲高的动能。
操作建议。经济基本面稳中向好,中美达成多项贸易合作,提升风险偏好。股指连续上涨创新高,但短期需警惕获利兑现压力,逢高适量减多。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:再次下探短空对待,中期博弈年末反弹】

在供需报告日大跌后,市场作技术性反弹。涨势受基本面压力所限,上周五美豆主力收涨0.06%;美豆粉涨0.74%;美豆油跌1.05%。此前的11月供需报告显示,美新豆单产49.5蒲(预期49.3、上月49.5、上年52.0),收割面积8950万英亩(上月8950、去年8270),产量44.25亿蒲(预期44.08、上月44.31、上年42.96),期末4.25亿蒲(预期4.20、上月4.30、上年3.01)。美新豆单产未动而产量略有调低,导致结转库存因此略有调低,但均略高于此前市场预期,本次报告对大豆市场影响中性偏空。国内GMO证书延滞问题,将可能影响后期(12月)大豆到货,山东、东北区域油厂或有断货可能,对岁末市场有支持,利空报告后预计有内强外弱表现,油粕短空思路对待,更长周期,宜关注市场筑底和年末反弹行情。豆油6050是重要支撑位,日内关注探底走势;豆粕2800是多头抵抗位,持稳转入波段短多。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货持续大涨,近月涨势出现扩大】

10,全国鸡蛋价格继续上涨,但涨势减弱,产区养殖户基本清空库存,中间环节略有余货,今日走货速度整体见缓,蛋商收货热情消退,出现谨慎心理;销区方面最后一涨,到货量较昨日增加,走货速度一般,搜牧预计本轮涨价基本结束,短线行情或企稳止涨。主产区鸡蛋价格3.84-4.14间,涨势持续扩大。期货市场,连日以来近强远弱,主力JD1801合约高位围绕4400转入震荡,下档强支撑为4380,持稳则多头蓄势仍存上行空间;此前我们判断,持稳4350-4400,打破了多空平衡市,具备冲击4600中秋前的高价的技术条件。因蛋鸡存栏不足,鸡蛋供给紧张在年末长期存在深入人心,基于这一点判断,鸡蛋现货价格盘涨的态势确立,多头市场期市多单交易为主,近月合约的大涨以及蛋鸡养殖利润不断扩大,对远月价格带来压力,短期近强远弱格局凸显,存在套利机会。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单继续持有】

上周郑糖期货震荡反弹,主力合约SR1801突破6500整数压力,技术面呈现偏强走势。ICE原糖期货周五升至三个月高位,周线录得4%的涨幅,市场静待本周一发布的巴西中南部甘蔗压榨数据。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,市场预期10月下半月巴西中南部甘蔗压榨量大幅减少,ICE原糖期货周线录的4%的涨幅,对国内糖价带来较强支撑,而随着年底需求旺季到来,短线郑糖仍有上行动能,多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:15000一线料有较强支撑,逢调整低位可博弈波段反弹】

上周郑棉期货窄幅震荡,主力合约CF1801整体维持15200附近横盘整理;棉纱期货表现相对疲弱,棉纱与棉花价差小幅收窄。ICE期棉周五上涨,录得一周来单日最大百分比涨幅。消息方面,中储棉花信息中心了解,目前北疆籽棉采摘交售基本处于收尾阶段,而皮棉销售处于停滞状态。仓单方面,截止119日,郑商所棉花仓单数量747-4)张,有效预报540+49)张,折货3.948万吨。综合而言,发改委发布公告规定2018312日开始储备棉轮出销售工作,新棉销售期缩短,市场供应压力偏大,制约棉价反弹;但随着纺织企业储备棉库存的不断消化,后期备货意愿逐渐增强,郑棉回调空间亦有限,15000一线料有较强支撑,逢调整低位可博弈波段反弹。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:关注上方54000一线压力】

上周五上期所铜1801合约震荡走高,至收盘上涨0.0%K线收出小阳线。库存上,LME铜库存259725吨,增加425吨;10日上期所铜仓单23222吨,持仓减少724吨。上周市场主要关注沙特反腐行动及美国税改,本周重点关注中国10月社会消费品零售总额、10月规模以上工业增加值;美国10月新屋开工总数、营建许可总数等数据。国内此前公布的数据显示,10月份制造业采购经理指数PMI51.6%,比上月回落0.8个百分点;中国10月财新制造业PMI51,符合预期;1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额增速比1-8月份加快1.2个百分点;前三季度中国GDP同比增6.9%,三季度同比增6.8%,保持中高速增长;1-9月份,全国房地产开发投资同比名义增速比1-8月份提高0.2个百分点;9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点;9月新增人民币贷款1.27万亿元,超预期增长。上周五伦铜走低,国内夜盘高开后小幅走低,上方54000一线有一定压力,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:触及5400点一线 短多注意回落风险】

TA1801合约上周自周一长阳线拉升,突破震荡密集区以及5200点一线压力,随后高位震荡,周五一度冲高探至5402/吨,达到短线目标位,稳站向上发散的短期均线之上,技术指标MACD红柱放大,偏多格局仍存。美原油指数强势拉升突破57美元,上升势头仍未结束。周五夜盘TA平开高走,操作上建议短多继续谨慎持有,同时警惕回落风险。(新纪元期货 石磊)

【黑色:螺纹暂获支撑 炉料走势疲弱】

螺纹1801合约期价仍贴水现货300/吨左右,现货库存连续三周下滑,期价有较强阶段反弹需求,上周螺纹震荡加剧,整体交投重心大幅上移,突破短期均线族以及3800点一线,短多谨慎持有,短线目标上调至4000点一线,跌落5日线短多离场。铁矿石1801合约上周冲高回落,交投重心小幅下移,短线仍受40日线压制,下方暂获20日线支撑,维持于450-480区间窄幅震荡,以波段思路为宜。焦炭现货价格连续受钢厂打压走低,上周焦炭巨幅冲高回落,震荡加剧回踩10日线,走势与10月中旬如出一辙,应当注意下行风险。焦煤表现相对坚挺,1801合约上周小幅回落,暂获5日和40日线支撑显著,焦煤持短多谨慎观望。动煤1801合约下行遭到破坏,上周动煤连收小阳线稳站短期均线族,同时在冬季采暖需求的支撑下,有望高位震荡。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡,短线操作为主】

原油方面,因地缘政治忧虑缓解,上周五美原油价格走低。装置上,中天合创LLDPE装置101日停车,开车时间待定;蒲城清洁能源LLDPE装置1015日起停车检修35天;延长中煤LLDPE装置1018日停车,116日开车产7042;上海石化1PE一线11月份全月检修;四川石化LLDPE装置113日停车,计划检修5天。10日企业装置开工率为96.2%左右,与上一交易日持平。当前开工率处于较高水平,同时神华宁煤计划11月份正式投产开车,后期供给端压力望增加。库存方面,10日石化库存约为60万吨左右,环比增加1万吨左右,库存水平偏低。连塑1801合约上周五震荡走低收出中阴线线,持仓量减少,上方压力较大,预计短线震荡偏弱走势,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:低位多单谨慎持有】

上周沪胶期货小幅反弹,主力合约RU1801周一中阳线突破14000整数压力,但随后反弹动能衰减,周二至周五窄幅整理;日胶指数冲高回落,期价重回200整数下方。消息方面,泰国胶农周五威胁说,若军政府继续对低迷的胶价置之不理,他们将在首都曼谷举行抗议活动。库存方面,截止1110日,上期所天胶期货库存为40.11万吨,较前一周五增加15140吨。综合而言,天胶主产国进入割胶旺季,而下游需求旺季不旺,加之庞大期货库存压制,沪胶中期进入熊市波动。短期来看,短线沪胶陷入14000附近震荡整理,低位多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国参议院版税改议案不及预期,支撑金价上涨】

受美国参议院版税改议案不及预期的打压,上周五美元指数继续走低。纽约盘中,黄金期货遭遇神秘巨量卖单打压,迅速下挫10美元,但消息面并无明显利空,具体原因不明。美国参议院版税改议案将减税推迟到2019年,而众议院提交的议案建议在明年实施减税,两院对税改细节存在分歧,令市场对特朗普税改的前景表示担忧。当前美国税改计划的进展是影响黄金价格的主要因素,下周美国众议院将对税改议案进行表决,需密切关注。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件,维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

 

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