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财经资讯
新纪元早盘简报11月09日(周四)
发布时间:2017-11-09 08:47:58

早盘简报
20171109日星期四

最新国际财经信息

1. 按美元计价,中国10月进口同比17.2%(前值18.6%),出口同比6.9%(前值8.1%),进出口双双回落,主要受国内环保限产政策以及人民币升值的影响。
2.
周三,央行在公开市场进行700亿7天期、300亿14天期和600亿63天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%2.9%,当日实现净回笼400亿。
3.
周三美股小幅收高,投资者密切企业财报、减税议案在国会的进展以及美国总统特朗普的亚洲之旅。道指涨0.03%,标普500指数涨0.14%;纽约黄金涨幅0.6%,报1283.70美元/盎司;WTI原油收跌0.68%,报56.81美元/桶。
4.
周三,沪深两市冲高回落。盘面上,360概念、证券、传媒居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3415.46,涨0.06%;深成指报11447.40,跌0.18%;创指报1866.14,涨0.38%
5.
今日关注:09:30中国10CPIPPI年率;15:00德国9月贸易帐;17:30英国9月商品贸易帐;17:30英国9月工业产出月率;21:30美国当周初请失业金人数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线冲高后或有震荡】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.17%6.6311元;2.央行开展1600亿逆回购操作,当日净回笼400亿;3.深股通连续11个交易日累计净流入56.18亿。
市场分析。周三,期指冲高回落。现货市场方面,家电、港口航运板块走低拖累指数下行。主力合约IFIHIC分别贴水1.41-3.0420.69点,基差略微收窄。IF加权在4100关口附近承压回落,连续大涨后,获利资金有兑现的要求。IH加权冲高回落,收长上影小阴,短线仍有下探的可能。IC加权反弹受到40日线的压制,短期关注能否有效突破。上证指数日线三连阳,盘中再创年内新高,但连续上涨后有回调的要求。
操作建议。连续上涨后获利资金有兑现的要求,股指冲高回落,短线或仍有震荡。稳健者等待机会,逢回调回补多单,切忌追涨杀跌。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:USDA供需报告前交投谨慎,价格陷入震荡】

据统计,USDA11月供需报告公布当天,过去10CBOT大豆期价有6年下跌,4年上涨,报告后的一周(包括报告公布当天),CBOT大豆期价有6年下跌,4年上涨,USDA11月供需报告之后,美豆大概率下跌。USDA11月供需报告在10日本周五凌晨1点发布,市场预期,美豆17/18年度作物产量44.08亿蒲,低于10月预估的44.31亿蒲,美豆单产49.3蒲式耳/英亩,低于1049.5蒲式耳/英亩的预估值,期末库存4.2亿蒲,低于10月份4.3亿蒲的数值,这可能利于美豆敲定收割季底部区域,豆系价格维持缓步攀升的走势。本周特朗普访华,据悉更多的大豆采购意向协议将会被达成,对短期豆系价格带来提振。马来西亚棕榈油局(MPOB)将于10日公布10月棕榈油供需数据。各机构平均预估,10月棕榈油产量料为194.42万吨,较上月177.99万吨增9.23%,出口料为155.03万吨,较上月151.53万吨增2.31%,期末库存料为221.28万吨,较上月201.9万吨增9.6%。市场对马来西亚棕榈油数据抱有偏悲观预期,带动豆油棕榈油价差短期迅速走阔,因11月后马来西亚正式进入棕榈油季节性减产周期,预计后市油脂跌势受限。岁末国内需求旺季即将启动,尽管库存高企供给充裕,旺季行情里,博弈多头行情是主要方向,注意调整策略;粕类盘跌时日较长,等待供需报告指引方向,短期不宜过度参与沽空,技术支持位附近博弈多头为主。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货出现大涨,期价近强远弱结构性行情凸显】

118日,全国鸡蛋价格普遍上涨,且涨幅较大,产区价格逐渐逼近四元大关,目前货源供应尚可,小蛋依旧紧俏,各地内销走货速度快为主;南北销区被动上涨,到货量正常,下游消化速度尚可,近日行情继续看涨。主产区鸡蛋价格3.74-4.02间,涨势出现扩大。JD1801合约,持稳4350-4400,打破了多空平衡市,具备冲击4600中秋前的高价的技术条件。因蛋鸡存栏不足,鸡蛋供给紧张在年末长期存在深入人心,基于这一点判断,鸡蛋现货价格盘涨的态势确立,多头市场期市多单交易为主,注意轻仓位博弈,突破性持稳上端阻力区继续参与多头交易,近月合约的大涨以及蛋鸡养殖利润不断扩大,对远月价格带来压力,短期近强远弱格局凸显,存在套利机会。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单继续持有】

周三郑糖期货延续反弹,主力合约SR1801夜盘突破6500整数压力,技术面继续走强。ICE原糖期货周三收涨,盘中曾触及三个月高位。消息方面,云南10月单月销糖16.71万吨,同比增加1.16万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,ICE原糖坚挺给郑糖带来较强支撑,而国内备货需求即将启动,进一步提振市场信心,郑糖突破6500技术压力位,短线仍将延续偏强走势,多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:多单继续持有】

周三郑棉期货窄幅调整,主力合约CF1801暂时承压20日均线,夜盘小幅调整;棉纱期货高开低走,夜盘小幅回调,棉纱与棉花价差继续收窄。ICE期棉周三攀升至两周高位,受助于空头回补。消息方面,据了解,目前新棉购销市场依旧冷清,下游纺企整体采购积极性较低。仓单方面,截止118日,郑商所棉花仓单数量736+99)张,有效预报198-59)张,折货3.736万吨。综合而言,目前新棉销售依旧清淡,但随着纺织企业储备棉库存的不断消化,后期备货意愿逐渐增强,短线郑棉回调空间有限,逢调整低位积极博弈波段反弹。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:关注上方54000一线压力】

周三上期所铜1801合约低开低走,至收盘下跌2.29%K线收出中阴线。库存上,LME铜库存263425吨,减少4225吨;8日上期所铜仓单24020吨,持仓减少100吨。据外媒报道称,美国企业的减税举措或推迟一年实施,且有迹象显示特朗普的支持率下降。昨日美元指数弱势震荡,伦铜探低回升。国内此前公布的数据显示,10月份制造业采购经理指数PMI51.6%,比上月回落0.8个百分点;中国10月财新制造业PMI51,符合预期;1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额增速比1-8月份加快1.2个百分点;前三季度中国GDP同比增6.9%,三季度同比增6.8%,保持中高速增长;1-9月份,全国房地产开发投资同比名义增速比1-8月份提高0.2个百分点;9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点;9月新增人民币贷款1.27万亿元,超预期增长。今日重点关注中国10月工业生产者出厂价格指数,中国10月居民消费品价格指数。行业信息方面,SMM数据显示10月精铜产量同比增9.14%。周三伦铜收出带长下影的小阳线,国内夜盘高开震荡,上方54000一线有一定压力,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油小幅冲高回落 TA短多遇阻震荡】

TA1801合约周二受原油冲高回落的影响,上探至5336/吨后回吐涨幅,收小阴线维持于5300点一线震荡,成交和持仓量能低迷,短期均线族向上发散,技术指标MACD红柱放大,偏多格局仍存。隔夜美原油指数强势拉升后暂维持高位震荡整理,上升势头仍未结束。建议TA短多继续谨慎持有,目标5400点。(新纪元期货 石磊)

【黑色:齐齐强势走高 多单继续持有】

螺纹1801合约周三回踩20日线后暂获支撑,收小阳线维持震荡,成交和量能依旧疲弱,夜盘发力上攻,突破60日线压力位,逼近3800点整数关口,螺纹短多继续持有,同时警惕冲高回落的风险。铁矿石1801合约周三围绕粘合的5日和40日线窄幅震荡,夜盘减仓上行,收小阳线触及近一个月的新高478.5/吨,有效突破则看向500点关口。前期焦化利润大幅回吐在一定程度上限制跌幅,目前焦化限产正在趋紧,上周四开始双焦出现“超跌反弹”,中阳线站上5日、10日和20日线,周三焦煤、焦炭1801合约再度延续拉升收中阳线,技术形态偏多良好,夜盘大涨均超4%,预期焦炭反弹目标在2000点一线,焦煤则在1270附近,同时应警惕回落风险。动煤1801合约近期跟涨钢铁系,下行遭到破坏,周三再收中阳线站上短期均线族,同时在冬季采暖需求的支撑下,有望重回前高。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:反弹受阻,关注下方5日均线支撑】

原油方面,8日,WTI原油主力合约开盘57.00美元/桶,至北京时间17:00报收57.01美元/桶。API公布的数据显示,截至113日当周原油库存减少156.2万桶至4.568亿桶,预期减少280万桶,前值减少509万桶;库欣地区原油库存增加81.2万桶,预期减少26万桶,前值减少26.3万桶。中国10月份进口原油3103万吨,同比增加11.8%。现货面,市场报价小幅上涨,现货出厂价涨幅有限,抑制市场上涨空间,下游维持按需采购,市场成交气氛一般。装置上,中天合创LLDPE装置101日停车,开车时间待定;蒲城清洁能源LLDPE装置1015日起停车检修35天;延长中煤LLDPE装置1018日停车,116日开车产7042;上海石化1PE一线11月份全月检修;四川石化LLDPE装置113日停车,计划检修5天。8日企业装置开工率为94.8%左右,较上一交易日上升1.8%。当前开工率处于较高水平,同时神华宁煤计划11月份正式投产开车,后期供给端压力望增加。库存方面,8日石化库存约为61万吨左右,环比下降1万吨左右。连塑1801合约周三冲高回落收出倒锤子线,持仓量减少,显示上方压力有所增加,短线关注下方5日均线支撑。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线仍有反弹动能,多单可继续持有】

周三沪胶期货窄幅震荡,主力合约RU1801小幅回调,夜盘震荡走强;日胶指数窄幅调整。库存方面,截止118日,上期所天胶期货库存为39.57万吨,较前一交易日增加2400吨。综合而言,天胶主产国进入割胶旺季,而下游需求旺季不旺,加之庞大期货库存压制,沪胶中期进入熊市波动。短期来看,基本面缺乏实质利好提振,目前宏观与市场情绪主导行情,隔夜黑色系列暴涨带动市场人气,沪胶下方13800支撑有效,短线仍有反弹动能,多单可继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:市场担忧美国税改推迟,支撑金价上涨】

周三,有关消息称美国税改计划可能将被推迟一年,受此影响,美元指数承压下行,国际黄金一度冲高至1287美元/盎司。但稍后美国参议员、共和党重要领导人John Cornyn表示,美国国会参议院将于周四当地时间11:30公布税改议案,国际黄金闻讯快速回落,逼近1280美元/盎司。近期美国税改计划进展的不确定性增加,市场情绪上下起伏,是影响黄金价格的主要因素。美国参议院将于本周五凌晨公布新版税改议案,重点关注税改的内容是否符合市场预期,这将在短期内对金价施加重要影响。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件,维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

 

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