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新纪元早盘简报11月10日(周五)
发布时间:2017-11-10 08:48:26

早盘简报
20171110日星期五

最新国际财经信息

1. 中国10CPI同比增长1.9%(前值1.6%),主要受非食品和服务业价格上涨的影响。PPI同比增长6.9%,与前值持平,其中有色金属、石油开采涨幅扩大。
2.
周四,央行在公开市场进行400亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%2.9%,当日实现净投放为零。
3.
美国参议院发布税改议案,将推迟至2019年再下调企业税,保留七档个人税率,众议院则计划向美国公司从海外调回的现金征收更高的税率。
4.
周四美股收跌,美参院税改案中的推迟削减企业税至2019年等条款令投资者感到担忧。道指跌0.43%,标普500指数跌0.38%;纽约黄金收涨0.3%,报1287.50美元/盎司;WTI原油涨0.63%,报57.17美元/桶。
5.
周四,沪深两市呈现先抑后扬的走势。盘面上,苹果概念、芯片、租售同权等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3427.79,涨0.36%;深成指报11553.24,涨0.92%;创指报1884.11,涨0.96%
6.
今日关注:23:00美国11月密歇根大学消费者信心指数初值。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:多单谨慎持有或逢高适量减持】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.26%6.6482元;2.央行开展400亿逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通连续12个交易日累计净流入69.22亿。
市场分析。周四,期指呈现探低回升的走势。现货市场方面,中小创板块走强,银行、券商等权重板块走低。主力合约IFIHIC分别贴水-4.30-3.0410.95点,基差略微收窄。IF加权再创收盘新高,逼近4100关口,化解了MACD指标背离的条件。IH加权沿5日线向上运行,日线上涨趋势完好。IC加权日线四连阳,并突破40日线,关注前期高点6648一线压力能否突破。上证指数连续四日上涨,站稳3400关口,日线MACD指标金叉。
操作建议。近期公布的中国10月进出口平稳增长,CPIPPI温和回升,经济总体向好。股指连续上涨创新高,但短期面临获利兑现压力,逢高适量减多。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:USDA供需报告逊色,但市场跌势有限】

周四,CBOT 12月大豆期货收涨2-1/4美分,报4.29美元/蒲式耳;油粕12月合约分别跌0.62%0.89%,因USDA11月供需报告逊色于预期。报告显示,美新豆单产49.5蒲(预期49.3、上月49.5、上年52.0),收割面积8950万英亩(上月8950、去年8270),产量44.25亿蒲(预期44.08、上月44.31、上年42.96),期末4.25亿蒲(预期4.20、上月4.30、上年3.01)。美新豆单产未动而产量略有调低,导致结转库存因此略有调低,但均略高于此前市场预期,本次报告对大豆市场影响中性偏空。国内GMO证书延滞问题,将度影响后期(12月)大豆到货,山东、东北区域油厂或有断货可能,对岁末市场有支持,利空报告后预计有内强外弱表现,油粕短空而长多思路对待。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货持续大涨,近月涨势出现扩大】

119日,全国鸡蛋价格继续上涨,销区北京、上海、广东普遍上调,产区稳少涨多,养殖户清货为主,蛋商收购较为积极,各地走货速度依旧偏快,预计后市行情依旧上涨但涨幅有限。主产区鸡蛋价格3.80-4.10间,涨势出现扩大。JD1801合约,持稳4350-4400,打破了多空平衡市,具备冲击4600中秋前的高价的技术条件。因蛋鸡存栏不足,鸡蛋供给紧张在年末长期存在深入人心,基于这一点判断,鸡蛋现货价格盘涨的态势确立,多头市场期市多单交易为主,注意轻仓位博弈,突破性持稳上端阻力区继续参与多头交易,近月合约的大涨以及蛋鸡养殖利润不断扩大,对远月价格带来压力,短期近强远弱格局凸显,存在套利机会。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单继续持有】

周四郑糖期货延续反弹,主力合约SR1801最高上探至6538点,夜盘小幅回调。ICE原糖期货周四五连升,因预期更多甘蔗将用于生产乙醇。消息方面,福四通预计2018/19年度巴西中南部地区糖产量为3330万吨,低于2017/18年度的3530万吨,因预估甘蔗制糖比例下调至44%。美国农业部11月供需报告显示,美国2017/18年度糖库存与使用比预估续升至14.1%10月预估为13.3%。中国农业部11月供需报告预计2017/18年度全国食糖产量1035万吨,较上月调低12万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,ICE原糖期货坚挺一定程度支撑国内糖价,而随着年底需求旺季到来,郑糖仍有上行动能,多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:多单继续持有】

周四郑棉期货探低回升,主力合约CF1801下探20日均线支撑有效,夜盘窄幅反弹;棉纱期货表现相对疲弱,棉纱与棉花价差继续收窄。ICE期棉周四下跌,因美国农业部月度供需报告偏空。消息方面,USDA周四公布的11月供需报告显示,2017/18年度美国棉花产量上调至2138万包,10月预估为3112万包;全球棉花产量预估上调60万包至1.2146亿包。仓单方面,截止119日,郑商所棉花仓单数量751+15)张,有效预报191-7)张,折货3.768万吨。综合而言,USDA供需报告利空影响有限,美棉整体仍维持横盘震荡;国内方面,随着纺织企业储备棉库存的不断消化,后期备货意愿逐渐增强,短线郑棉回调空间有限,逢调整低位积极博弈波段反弹。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:上方54000一线压力,短线暂观望】

周四上期所铜1801合约低开低走,至收盘下跌1.00%K线收出小阴线。库存上,LME铜库存259725吨,减少3700吨;9日上期所铜仓单23946吨,持仓减少74吨。国家统计局周四公布的数据显示,中国10月通胀数据略超预期,CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动,同比涨幅升至年内次高;而PPI受大宗原材料上涨的拉动,同比涨幅超预期,与上月持平。昨日美元指数走低,伦铜探低回升。国内此前公布的数据显示,10月份制造业采购经理指数PMI51.6%,比上月回落0.8个百分点;中国10月财新制造业PMI51,符合预期;1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额增速比1-8月份加快1.2个百分点;前三季度中国GDP同比增6.9%,三季度同比增6.8%,保持中高速增长;1-9月份,全国房地产开发投资同比名义增速比1-8月份提高0.2个百分点;9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点;9月新增人民币贷款1.27万亿元,超预期增长。行业信息方面,SMM数据显示10月精铜产量同比增9.14%。周四伦铜收出带长下影的小阴线,国内夜盘震荡走高,上方54000一线有一定压力,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油继续走高 TA跟涨触及短线目标】

TA1801合约周四高开高走收中阳线,仍稳站于5日线之上,成交和持仓量能微弱回升,短期均线族向上发散,技术指标MACD红柱放大,偏多格局仍存。隔夜美原油指数强势拉升突破57美元,上升势头仍未结束。夜盘TA进一步跟涨,高开高走触及5402/吨,基本达到短线目标5400点一线,操作上建议短多继续谨慎持有,同时警惕冲高回落的风险。(新纪元期货 石磊)

【黑色:大幅冲高回落 注意回避震荡风险】

螺纹1801合约周四大幅冲高回落,短线反弹承压3800点一线。目前期价仍贴水现货300/吨,同时现货库存连续三周下滑,期价仍有较强的阶段反弹需求。若5日均线突破60日线,则有望再次上探4000点一线。以短多持有为宜,破5日线(3700点)离场。铁矿石1801合约周四一度冲高至479.5/吨,随后下挫跌落5日线,反弹遇阻,短多应关注20日线支撑,注意回避风险。前期焦化利润大幅回吐在一定程度上限制跌幅,目前焦化限产正在趋紧,上周四开始双焦出现“超跌反弹”,但现货价格受钢厂制约再跌100点,周四焦炭巨幅冲高回落,一度冲高至40日线后又悉数回吐涨幅,夜盘下探跌落5日线,应注意短线震荡加剧的洗盘风险。焦煤表现相对坚挺,1801合约周四跟跌焦炭回吐涨幅,但夜盘重回于1200点之上,5日和40日线支撑显著,焦煤继续谨慎看多。动煤1801合约近期跟涨钢铁系,下行遭到破坏,周四再收小阳线稳站短期均线族,同时在冬季采暖需求的支撑下,有望高位震荡。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡】

原油方面,9日,WTI原油主力合约开盘56.85美元/桶,至北京时间17:00报收56.77美元/桶。EIA公布的数据显示,截至113日当周,美国原油库存增加223.7万桶,增幅创922日当周以来新高,市场预估为减少206.7万桶。中国10月份进口原油3103万吨,同比增加11.8%。现货面,PE市场部分上涨,早间期货震荡上扬,提振市场交投,加之部分石化配合拉涨,部分现货价格走高,然随后期货出现回落,且下游工厂对高价原料存有抵触,导致商家出货不畅,成交走量欠佳。装置上,中天合创LLDPE装置101日停车,开车时间待定;蒲城清洁能源LLDPE装置1015日起停车检修35天;延长中煤LLDPE装置1018日停车,116日开车产7042;上海石化1PE一线11月份全月检修;四川石化LLDPE装置113日停车,计划检修5天。9日企业装置开工率为96.2%左右,较上一交易日上升1.2%。当前开工率处于较高水平,同时神华宁煤计划11月份正式投产开车,后期供给端压力望增加。库存方面,9日石化库存约为59万吨左右,环比下降2万吨左右。连塑1801合约周四冲高回落收出带上影的小阳线,持仓量有所增加,显示上方压力有所增加,预计短线走势震荡,关注下方5日均线支撑。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线仍有反弹动能,多单可继续持有】

周四沪胶期货冲高回落,主力合约RU1801未能站稳14000上方,夜盘震荡整固;日胶指数窄幅回调。库存方面,截止119日,上期所天胶期货库存为39.78万吨,较前一交易日增加2080吨。综合而言,天胶主产国进入割胶旺季,而下游需求旺季不旺,加之庞大期货库存压制,沪胶中期进入熊市波动。短期来看,基本面缺乏实质利好,短线宏观与市场情绪主导行情,关注13800一线争夺,若支撑有效,沪胶仍有反弹空间,多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国参议院版税改议案不及预期,支撑金价上涨】

今日凌晨美国参议院发布税改议案,将推迟至2019年再下调企业税,保留七档个人税率。美国参议院版税改议案令市场失望,美元指数承压下行,道琼斯指数盘中跌近200点,国际黄金盘中逼近1290美元/盎司。前期众议院通过的税改议案提出将在明年实施减税,而参议院版议案将这一措施推迟至2019年,美国参众两院在税改修订中存在分歧,令市场对税改的前景表示担忧。近期美国税改计划进展的不确定性增加,市场情绪上下起伏,是影响黄金价格的主要因素。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件,维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

 

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