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财经资讯
新纪元早盘简报02月12日(周一)
发布时间:2018-02-12 08:55:31

早盘简报
20180212日星期一

最新国际财经信息

1. 中国1CPI同比增长1.5%(前值1.8%),主要受去年高基数效应以及蔬菜、猪肉价格下降的影响。PPI同比增长4.3%(前值5.9%),连续四个月下滑。
2.
上周,央行连续两周暂停逆回购操作,当周实现净回笼2200亿。
3.
经过五年多的筹备,中国原油期货将在326日在上海期货交易所子公司上海能源交易所挂牌交易。
4.
防止上市公司股权质押风险蔓延,四川、湖北、河南等多地证监局近日通过口头和邮件等多形式,对辖区上市公司大股东股权质押进行风险排查及处置工作。
5.
上周五美股震荡收高,通胀抬头与国债收益率提高,使市场担心美联储可能选择更加激进的加息之路。道指涨1.39%,标普500指数涨1.49%;纽约黄金收跌0.3%,报1315.70美元/盎司;WTI原油收跌3.19%,报59.20美元/桶。
6.
上周五,沪深两市受到外围股市重挫的影响集体低开。盘面上,券商概念、煤炭、非银金融等板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3129.85,跌4.05%;深成指报10001.23,跌3.58%;创指报1592.51,跌2.98%。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短期将进入缓慢筑底的过程】

政策消息。1.上周五离岸人民币汇率收涨0.88%6.3143元;2.央行连续两周暂停逆回购操作,上周净回笼2200亿;3.上周五深股通净流出5.01亿。
市场分析。上周五,期指继续大幅下挫,市场结构分化。现货市场方面,煤炭、水泥、证券板块集体走低。主力合约IFIHIC分别贴水59.4536.4350.90点,基差明显扩大。IF加权长阴下跌,盘中逼近3700整数关口,创去年9月以来新低,成交量明显放大,短线或仍有下探。IH加权盘中跌破2700关口,关注前期低点2664一线支撑。IC加权跌破前期低点5579,短期关注5400整数关口支撑。上证指数跌破上升趋势线及3100关口,关注去年5月低点3016一线支撑。操作建议。周末消息面偏暖,IPO首次暂停。基本面总体向好的态势没有改变,不支持股指连续大幅下跌,短期或进入缓慢筑底的过程。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:维持多粕空油套作】

周五,美豆跌0.38%;美豆粉涨0.70%;美豆油跌0.53%2月供需报告后,美豆延续粕强油弱格局,农产品关注南美天气形势和北美种植面积之争。国内方面,供应压力过大,是压制豆系行情的主要利空因素。2017年,我国进口大豆9554.09万吨,较2016年增13.12%。压榨利润一直良好,使得油厂源源不断的进口国外大豆,面对如此庞大的进口量,2017年油厂所能做的就是全力以赴的开机,2017年度全国大豆压榨总量(进口豆+国产豆)共8994.14万吨(出粕7150万吨,出油1619万吨),较2016年增9.65%。春节前仅余三个交易日,假日模式交投清淡,国内油脂低位徘徊,库存居历史同期高位,需求淡季来临存在续跌风险,弱油价对粕价带来支持,预计多粕空油套作仍将盛行。节前全球股市剧烈动荡,主要是受恐慌性抛售影响,以及美联储加息超预期和美国债券收益率持续走高冲击。密切关注后市系统性抛售情绪再起对大宗商品价格的干扰,单边交易宜谨慎,对冲套做或观望为主。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:期价已计入节后现货下跌预期,沽空动能衰减】

27日,全国鸡蛋价格稳中回落。北京、上海地区主流稳定,广东地区上下调整。养殖户清库为主,蛋商收货较为谨慎,业者备货基本完成,预计后市行情或弱势运行。春节期间,零售价格高企已成定局,销量较往年下滑已经没有悬念。由于部分内销市场备货仍有缺口,在备货拉动的名义下,年内蛋价总体仍然保持高位,但任何需求都有极限,节前备货已进入尾声,蛋价现货总体走弱的总体格局没有变化。主产区价格介于4.29-4.63。预计期价维持震荡走势,5月合约核心波动区间3650-3750,市场已计入节后下跌预期,沽空动能衰减,3600之下已不适合过度沽空,低位震荡思路看待,观望为主。(新纪元期货王成强)

【白糖:年前延续低位震荡走势】

上周郑糖期货低位震荡,主力合约SR1805整体维持低位窄幅震荡,周五考验区间下沿支撑;ICE原糖期货周五上扬,较5月合约溢价急升至五周高位,展期交易主导市场。消息方面,印度食品部长周五称,该国正考虑取消对糖征收20%的出口税政策。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,印度考虑取消对糖征收20%的出口税政策,这对国际糖价带来压力;但国内销糖数据乐观,郑糖表现抗跌,短线延续低位横盘震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单逢低考虑止盈】

上周郑棉期货延续跌势,主力合约CF1805跌破15000整数支撑,短线将考验上市以来震荡区间下沿14650-14800支撑。ICE期棉周五小幅收高,因美国股市波动影响市场人气。仓单方面,截止29日,郑商所棉花仓单数量5634+54)张,有效预报1130-33)张,折货27.056万吨。综合而言,国内棉花市场供应充足,下游未见规模补库需求,基本面缺乏利多提振,但期价逼近上市以来震荡区间下沿,继续下跌动能亦衰减,空单逢低考虑止盈。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:基本面不佳量能不足 整体趋于震荡回落】

冬储不及预期,螺纹上周承压4000点一线震荡回落,周五低开低走报收中阴线,跌落粘合的5日、10日和20日线,成交和持仓量能不足,节前资金流出,市场关注点转移至三月中旬复产,在跌落3900点之后螺纹维持短空,关注60日线支撑。铁矿石1805合约上周拉升后维持高位震荡,一度触及535一线,强势走势与较高的供给压力相背离,随后期价冲高回落有短期见顶迹象,夜盘小幅回落,短线仍谨慎偏空。焦炭1805合约受限产不延长以及补库预期的提振,期价震荡上扬逐渐逼近2200点,但持仓连续缩减,动能稍显不足,期价于上周五跳水,跌落5日线,技术指标MACD红柱收缩,短线谨慎偏空。焦煤1805合约受煤炭阶段供给短缺的提振,前期拉高之后在上行趋势线附近震荡整理,但上周五大幅冲高回落,短线反弹承压1400点见顶,注意短多应及时离场,跌落5日线尝试偏空。郑煤1805合约上周一跌落拐头向下的5日和10日线后,紧紧承压5日线展开调整,下行较为顺畅,跌破650一线,建议短空谨慎持有,下一目标630。(新纪元期货 石磊)

【化工:原油继续调整,短线化工品仍将延续弱势】

因其金融市场大幅波动及担忧美国产量大增,周五美国原油期货跌破每桶60美元,录得两年多以来最大周度跌幅,上周国内化工板块弱势调整。沥青跌破2800整数支撑,技术面仍有下行空间,年前维持空头思路。PP低开低走,技术面跌破高位区间区间,短线震荡区间下移,可尝试短空。截止28日,PTA开工率为74.49%0%),下游聚酯开工率77.45%-2.56%),下游聚酯检修计划偏多,近期需求端开工率仍将继续下滑,PTA重心下移,短线仍有调整空间。需求驱动力减弱,短线塑料弱势调整,但年后地膜需求旺季支撑较强,预计下方9300-9550附近料有较强支撑,短线追空意义不大,逢调整低位可轻仓试多。PVC重回区间震荡走势,区间操作为宜。随着天然气装置陆续复工,供应压力不断增加,后期甲醇仍有下行空间,逢高偏空思路。目前天胶期货仍升水现货超过1000/吨,基本面缺乏实质利好,年前沪胶仍将维持弱势。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国众议院通过预算协议,黄金短线承压】

上周五,美国众议院投票通过预算协议,此后特朗普签署截至323日临时拨款法案,美国政府再度“开门”。市场避险情绪回落,美元指数小幅上涨,国际黄金承压回落。近期美元指数连续反弹,国际黄金高位回落,主要逻辑在于:特朗普税改通过后,企业利润因减税而大幅增加,从而提高员工工资,刺激消费支出和提升通胀预期,使得美联储加息的步伐可能加快,边际驱动因素是美国薪资增速的回升。美国联邦基金利率期货显示,美联储3月加息的概率超过70%,年内加息四次的概率在上升。10年期美债收益率连续大涨,实际利率上行将对金价形成压制,维持逢高偏空的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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