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每日头条
新纪元早盘简报11月14日(周二)
发布时间:2017-11-14 08:49:31

早盘简报
20171114日星期二

最新国际财经信息

1. 中国10月新增人民币贷款6632亿(前值12700),社会融资规模为10400亿(前值18200),M2同比增长8.8%(前值9.2%),金融数据全面低于预期。
2.
周一,央行在公开市场进行800亿7天期、700亿14天期和300亿63天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%2.9%,当日实现净投放1500亿。
3.
周一美股收高,投资者继续关注财报与美国税改方案在国会的进展。道指涨0.07%,标普500指数涨0.10%;纽约黄金涨0.4%,报1278.90美元/盎司;WTI原油涨0.04%,报56.76美元/桶。
4.
周一,沪深两市整体呈现震荡攀升的态势。盘面上,芯片、钢铁、银行板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3447.84,涨0.44%;深成指报11695.00,涨0.43%;创指报1906.44,涨0.31%
5.
今日关注:10:00中国1-10月固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额年率;15:00德国第三季度GDP10CPI17:30英国10CPIPPI、零售物价指数年率;18:00欧元区第三季度GDP9月工业产出月率、11ZEW经济景气指数;18:00德国11ZEW经济景气指数;21:30美国10PPI年率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:防范短线回调风险】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.37%6.6602元;2.央行开展1800亿逆回购操作,当日净投放1500亿;3.深股通连续14个交易日累计净流入75.06亿。
市场分析。周一期指继续温和上涨,现货市场方面,钢铁、银行板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水0.67-3.0917.21点,基差略微扩大。IF加权日线6连阳,再创年内新高,逐渐远离5日线。IH加权在2900关口承压回落,短期存在整固的要求。IC加权连续6日上涨,逼近前期高点66486700一线,关注能否有效突破。上证指数逼近3450关口,成交量温和放大,短线仍有冲高的动能。
操作建议。连续上涨后获利兑现的压力加大,技术面有休整的要求。关注中国10月经济数据公布,警惕短线回调风险,逢高适量减多。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:南美天气改善,豆系价格技术休整】

因南美作物天气改善,以及技术性卖盘,芝加哥谷物周一集体下跌。巴西北部普遍降雨,预计将提振作物前景,美豆主力跌1.18%;美豆粉跌1.02%;美豆油跌1.29%。截至上周四,巴西2017/18年度大豆种植工作已经完成57%,五年均值为56%,去年同期为63%,预计2017/18年度大豆产量为1.102亿吨。国内豆油连日下探考验6000关口支持,陷入技术休整,此前我们强调岁末博取多头行情,操作上注意轻仓位运作,注意低位价格的反复性,空单仅宜短线对待,中期6000附近继续尝试增持多头部位,资金渐次迁仓1805,该合约波动区间6150-6250,区间低位波段参与多单;豆粕维持在2750-2850区间震荡,不过度追涨杀跌,区间内操作,震荡市况居多。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货涨势暂歇,期价蓄势震荡】

13日,全国鸡蛋价格稳定为主,北京、上海及广东地区继续维稳,养殖户正常出货,蛋商多按需采购,货源供应正常,各地走货速度一般。主产区鸡蛋价格3.82-4.15间,涨势暂歇。期货市场,远月价格在波段低位出现抵抗反弹,主力1801合约陷入在4380-4450区间宽幅震荡,尽管近日现货价格出现一定回落,但期价仍表现抗跌,呈现震荡蓄势的趋向。1801合约持稳4350-4400,打破了多空平衡市,具备冲击4600中秋前的高价的技术条件。因蛋鸡存栏不足,鸡蛋供给紧张在年末长期存在深入人心,基于这一点判断,鸡蛋现货价格缺少持续下跌的动力,多头市场期市多单交易为主,下探过程仍可延续多头思路。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单继续持有】

周一郑糖期货震荡反弹,主力合约SR1801再度站上6500整数关口。ICE原糖期货七连升,因技术性买盘和用于生产乙醇的甘蔗量增加。消息方面,Unica周一表示,10月下半月巴西中南部地区产糖188.3万吨,低于10月下半月的197.8万吨,用于生产乙醇的甘蔗量大于预期。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,10月下半月巴西中南部食糖产量继续下滑,ICE原糖期货七连升,对国内糖价带来较强支撑,而随着年底需求旺季到来,短线郑糖仍有上行动能,多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:15000一线料有较强支撑,逢调整低位可博弈波段反弹】

周一郑棉期货宽幅震荡,主力合约CF1801整体维持15200附近震荡整理;棉纱期货反弹力度稍强,棉纱与棉花价差再度扩大。ICE期棉周一在清淡交投中下跌。消息方面,USDA周度作物生长报告称,截止1112日当周,美国棉花收割率为64%,之前一周为54%,高于去年同期的60%,与五年均值持平。仓单方面,截止1113日,郑商所棉花仓单数量760+13)张,有效预报272+32)张,折货4.128万吨。综合而言,市场供应压力偏大,制约棉价反弹;但随着纺织企业储备棉库存的不断消化,后期备货意愿逐渐增强,郑棉回调空间亦有限,维持逢低偏多思路。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线震荡偏强走势】

周一上期所铜1801合约震荡走高,至收盘上涨0.32%K线收出小阳线。库存上,LME铜库存258275吨,减少1875吨;13日上期所铜仓单25873吨,持仓增加2651吨。昨日国内的数据显示10月末广义货币(M2)同比增长8.8%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点;当月人民币贷款增加6632亿元,同比多增119亿元。今日将公布中国固定资产投资和工业增加值,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,10月份制造业采购经理指数PMI51.6%,比上月回落0.8个百分点;中国10月财新制造业PMI51,符合预期;1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额增速比1-8月份加快1.2个百分点;前三季度中国GDP同比增6.9%,三季度同比增6.8%,保持中高速增长;1-9月份,全国房地产开发投资同比名义增速比1-8月份提高0.2个百分点;9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点;9月新增人民币贷款1.27万亿元,超预期增长。行业方面,江西飞南环保科技有限公司建设的年产10万吨电解铜项目全面建成并投产出铜。周一伦铜大幅走高,显示下方支撑较强,国内夜盘低开高走站上54000一线,近期资金对铜的关注度上升,预计短线震荡偏强走势,短多思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:长阳线创阶段新高 多头格局仍在延续】

TA1801合约周一爆发长阳线上攻,“居然”以超3%的涨幅领先于商品,不鸣则已,一鸣惊人。自上周开启的反弹势头强劲,期价跃升至短期均线族之上,并且突破前高5454一线,直奔5600点。美原油指数维持高位震荡,上升格局仍未结束。TA1801合约延续偏多思路,关注5600点一线压力。(新纪元期货 石磊)

【黑色:螺纹获支撑偏多 焦价有所回升】

螺纹现货库存连续三周下滑,期价贴水现货,有较强阶段反弹需求。螺纹期价站上短期均线族,震荡偏多抬升重心,短线目标上调至4000点一线,跌落5日线短多离场。铁矿石1801合约在上周冲高回落后维持窄幅震荡,短线仍受40日线压制,下方暂获20日线支撑,维持于450-480区间窄幅震荡,以波段思路为宜。焦炭周一延续弱势下探,但暂获20日线支撑,现货价格有所回升,期价夜盘受提振小幅走高,短空应注意及时离场。焦煤表现相对坚挺,1801合约暂获5日和40日线支撑显著,维持于1200点一线震荡整理,操作上建议持短多谨慎观望。动煤1801合约下行遭到破坏,上周连收小阳线反弹拉升,稳站短期均线族之上,在冬季采暖需求的支撑下,有望高位震荡。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:下方支撑较强,短线或小幅反弹】

原油方面,13日,WTI原油主力合约开盘56.90美元/桶,至北京时间17:00报收56.69美元/桶。EIA公布的数据显示,截至113日当周,美国原油库存增加223.7万桶,增幅创922日当周以来新高,市场预估为减少206.7万桶。中国10月份进口原油3103万吨,同比增加11.8%。现货面,市场报价弱势盘整,现货出厂价涨势放缓,现货市场炒作热情降温,贸易商积极出货,市场成交气氛清淡。装置上,中天合创LLDPE装置101日停车,开车时间待定;蒲城清洁能源LLDPE装置1015日起停车检修1个月;延长中煤LLDPE装置1018日停车,116日开车产7042;上海石化1PE一线11月份全月检修;燕山石化老LDPE3线116日起停车中修。13日企业装置开工率为96.6%左右,较上一交易日下降1.1%。当前开工率处于较高水平,同时神华宁煤计划11月份正式投产开车,后期供给端压力望增加。库存方面,13日石化库存约为65万吨左右,较上一交易日上升5万吨左右,主要因周末因素所致积累。连塑1801合约周一探低回升收出带长下影的小阳线,持仓量略有减少,昨日下探拉回显示下方支撑较强,短线或小幅反弹。(新纪元期货 罗震)

【天胶:低位多单持有】

周一沪胶期货延续反弹,主力合约RU1801报收三连阳,期价站上40日均线;日胶指数震荡回升,期价重新站上200关口。消息方面,IRCo周一称,预期从201711月至20181月期间,拉尼娜现象将冲击东南亚并带来大于,影响该地区的天胶产量。库存方面,截止1113日,上期所天胶期货库存为40.37万吨,较前一交易日增加2610吨。综合而言,天胶主产国进入割胶旺季,而下游需求旺季不旺,加之庞大期货库存压制,沪胶中期进入熊市波动。短期来看,拉尼娜或影响东南亚天胶生产,沪胶仍有上行动能,多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:避险情绪升温,金价小幅反弹】

有关消息称英国保守党已有40名议员签署针对首相特雷莎•梅的不信任函,受此影响,欧洲股市普遍下跌,避险情绪有所升温,国际黄金小幅反弹。美国参众两院对税改细节存在分歧,令市场对特朗普税改的前景表示担忧。当前美国税改计划的进展是影响黄金价格的主要因素,近期美国众议院将对税改议案进行表决,需密切关注。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件,维持逢低偏多思路。(新纪元期货 程伟)

 

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