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每日头条
新纪元早盘简报11月03日(周五)
发布时间:2017-11-03 09:08:48

早盘简报
2017113日星期五

最新国际财经信息

1. 周四,央行暂停逆回购操作,当日实现净回笼1400亿。
2.
英国央行宣布加息25个基点,符合市场预期,为10年来首次加息,成为跟随美联储进入加息轨道的第三个主要央行。
3.
美国总统特朗普正式提名美联储理事鲍威尔为下任主席,目标是年底前通过对鲍威尔的任命。
4.
周四,沪深两市再现分化走势。盘面上,医疗器械、券商、煤炭等板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3383.31,跌0.37%;深成指跌0.51%,报11292.4点;创指报1847.57,跌1.34%
5.
今日关注:09:45中国9月财新服务业PMI20.30美国10月非农就业人口、失业率;22:00美国9月工厂订单、耐用品订单月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:日线顶背离,短期仍有调整压力】

政策消息。1.离岸人民币微涨0.03%6.6060元;2.央行暂停逆回购操作,当日净回笼1400亿;3.深股通连续7个交易日累计净流入39.20亿。
市场分析。周四,期指走势分化,IH偏强、IC偏弱。现货市场方面,证券、煤炭板块表现强劲。主力合约IFIHIC分别贴水9.73-3.544.93点,基差小幅收窄。IF加权在10日线附近受到支撑后小幅反弹,但日线已形成顶背离,短期调整或仍未结束。IH加权突破2800关口后小幅回落,日线MACD指标背离,短期仍有回调压力。IC加权跌破60日线,日线形成空头趋势。上证指数经过周一大幅震荡后,逐渐恢复平稳,短期关注60日线支撑。
操作建议。多个股指构成日线顶背离,短期仍有调整的压力。但经济基本面总体向好,不宜过度悲观,稳健者以观望为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:美豆存利好预期,下游产品企稳上扬】

周三,美豆主力涨0.81%,美豆粕涨1.15%,美豆油跌0.01%。周度美豆出口销售196.7万吨,新豆1.52万吨,出口需求旺盛;另外,Informa预估美豆单产49.7蒲,产量44.47亿蒲,上个月分别预估为50蒲和44.74亿蒲,美豆单产产量调降预期升温。外部因素对价格有积极作用,国内豆粕日成交量创历史较高水准,油脂窄幅震荡整固,波动重心明显上移,油粕强弱转换对短线盘面有抑制,而豆油库存连日下降,虽然绝对库存量仍居历史高位,但年末需求备货因素,价格中期走势看涨。豆油持稳6100-6200积极参与多单,注重中长线轻仓持仓,主力资金渐次转移至5月合约。豆粕2800附近止跌,短期博弈反弹。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:强势震荡,高位波动急剧】

112日,全国红蛋价格多维稳,仅个别地区小涨,粉蛋价格稳中弱势回调,产区今日货源稍显增多,加上中间环节略有余货,走货速度略有放缓,经销商观望心理增强,拿货较谨慎;销区到货量尚可,终端消化速度一般,后市行情再涨困难,或稳中震荡调整为主。主产区鸡蛋价格3.61-3.86间,维持稳中反弹。JD1801合约,4200-4250为重要防守,上端阻力4300-4350,预计短期陷入高位震荡,属于区间波动的多空平衡市,三日缩量上涨高位存在反复。因蛋鸡存栏不足,鸡蛋供给紧张在年末长期存在深入人心,基于这一点判断,鸡蛋现货价格预计维持盘涨的态势,多头市场期市多单交易为主,注意轻仓位博弈。(新纪元期货王成强)

工业品

【铜:不跌破54000一线短多操作为主】

周四上期所铜1712合约震荡走低,至收盘下跌0.30%K线收出中阳线。库存上,LME铜库存273850吨,增加175吨;2日上期所铜仓单25297吨,持仓减少475吨。昨日英国央行实施了10年来的首次加息,美国公布的1028日当周初请失业金人数为22.9万人,好于前值和预期。昨日美元指数区间震荡,伦铜则收出十字星。今日重点关注美国9月贸易帐;美国10月非农就业人口变动。国家此前公布的数据显示,国内10月份制造业采购经理指数PMI51.6%,比上月回落0.8个百分点;中国10月财新制造业PMI51,符合预期;1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额增速比1-8月份加快1.2个百分点;前三季度中国GDP同比增6.9%,三季度同比增6.8%,保持中高速增长;1-9月份,全国房地产开发投资同比名义增速比1-8月份提高0.2个百分点;9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点;9月新增人民币贷款1.27万亿元,超预期增长。行业信息面,位于昆士兰州的Capricorn铜矿定于本月投产;秘鲁矿业部长预计2018年秘鲁矿业投资将达到100亿美元,包括三到四个项目;一年一度的铜精矿长单加工费(TC/RCs)谈判即将开始,国外矿山和国内冶炼厂的博弈也进入白热化。周四伦铜收出十字星,国内夜盘震荡走高,下方54000一线有一定支撑,不跌破54000一线短多操作为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:缺乏趋势窄幅震荡 日内波段操作为宜】

TA1801合约周四延续震荡,围绕粘合的短期均线收微弱阳线,技术指标MACD相对钝化,期价仍在5100-5250窄幅区间内,缺乏趋势性。隔夜美原油指数近期表现强势,连续拉升直逼55美元,维持于坚挺发散的短期均线之上,多头格局显著。TA上下游开工率均有所回落,供需两弱缺乏炒作因素,操作上建议TA宜波段操作,关注短线机会。(新纪元期货 石磊)

【黑色:短线齐齐止跌 或将小幅反弹】

钢厂限产力度逐步加大,螺纹1801合约周四跟涨双焦,高开高走收中阳线,回补上一交易日跌幅,与短期均线粘合,短线有望形成超跌反弹,依托3600点一线尝试短多。尽管钢厂限产直接导致铁矿需求显著承压,受市场情绪提振,铁矿石1801合约获420一线支撑,减仓反弹,若有效突破10日和20日线,则有望看向470-500一线。建议空单离场,依托5日线轻仓尝试短多。焦化限产正在趋紧,现货出厂价屡遭下调,焦化利润大幅回吐,这也反作用限制跌幅,周四双焦“超跌反弹”领涨黑色,中阳线站上5日和10日线,建议空单止盈,轻仓尝试短多,应注意基本面同样限制涨幅。动煤1801合约周四受黑色系反弹拉动,小幅冲高回落收阳,但触及60日线后显著承压,短线延续逢高短空思路,有望回探600点之下,但应注意黑色系反弹的影响,以及冬季采暖支撑需求,不宜过分看空。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线反弹,关注上方10日均线压力】

原油方面,2日,WTI原油主力合约开盘54.28美元/桶,至北京时间17:00报收54.04美元/桶。EIA数据显示,截至1027日当周,美国原油库存上周减少244万桶,美国原油出口量创纪录升至213万桶/天,首次突破200万桶整数关口。现货面,市场报价小幅下滑,中石油及中石化部分大区下调出厂价,市场炒作热情降温,贸易商积极出货,市场实盘有商谈空间,不过午后期货反弹抑制现货市场跌势。装置上,中天合创LLDPE装置101日停车,计划全月检修;蒲城清洁能源LLDPE装置1015日起停车检修35天;延长中煤LLDPE装置1018日停车,计划114日投料;吉林石化线性装置产7042HDPE装置停车检修,计划停车至112日。根据检修计划,11月将有部分检修装置复产,关注后期装置变动。2日企业装置开工率为92.4%左右,与上一交易日持平。库存方面,2日石化库存约为69万吨左右,较上一交易日下降4万吨左右。连塑1801合约周四高开高走,早盘开盘后走势震荡,不过尾盘时发力上攻,至收盘收出中阳线,持仓量减少,连塑短线反弹,关注上方10日均线压力。(新纪元期货 罗震)

【黄金:中期震荡筑底,维持逢低偏多思路】

昨晚,美国众议院发布税改体系议案,提议将企业税从35%下调至20%。此外,美国总统特朗普正式提名威尔为美联储下届主席,消息公布后国际黄金小幅上扬。英国央行宣布加息25个基点,为10年来首次,英镑兑美元闻讯大幅下挫,同时对金价形成抑制。近期欧洲、英国央行发布鸽派政策声明,特朗普税改有序推进,对美元指数形成支撑,是黄金承压的主要原因。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件,维持逢低偏多思路。关注今晚美国10月非农数据。(新纪元期货 程伟)

 

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