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早盘简报
新纪元早盘简报01月15日(周一)
发布时间:2018-01-15 08:52:58

早盘简报
20180115日星期一

最新国际财经信息

1. 按美元计价,中国12月进口同比增长4.5%(前值17.7%),远低于预期的15.1%;出口同比增长10.9%(前值12.3%),贸易帐546.85亿美元。
2.
中国12月新增人民币贷款5844(前值11200)亿,社会融资规模11400(前值16000)亿,双双低于预期。M2同比增长8.2%(前值9.1%),再创历史新低。
3.
上周央行在公开市场进行4500亿逆回购操作,中标利率持平于2.5%2.65%,当周实现净投放400亿。
4.
美国12月核心CPI同比增幅为1.8%,高于预期的1.7%,核心CPI逐步接近2%,也预示着美联储加息步伐或将加快。
5.
上周五美股收高,主要股指再创新高,金融股领涨大盘,对第四季度财报的乐观预期令美股得到支撑。道指涨0.89%,标普500指数涨0.68%;纽约黄金收涨0.9%,报1334.90美元/盎司;WTI原油收涨0.78%,报64.30美元/桶。
6.
上周五,沪指全天维持窄幅震荡走势。盘面上,白色家电、粤港自贸、智能家居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3428.94,涨0.11%;深指报11416.99,跌0.02%;创指报1085.71,跌1.03%
7.
今日关注:18:00欧元区11月贸易帐。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:60分钟出现顶背离,注意调整风险】

政策消息。1.上周离岸人民币汇率收涨0.32%6.45972.上周央行开展4500亿逆回购操作,当周净投放400亿。3.深股通连续13日累计净流入126.25亿。
市场分析。上周五公布的中国12月进出口双双回落,新增贷款和社融规模超预期,期指维持高位震荡。现货市场方面,房地产、钢铁、白酒板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水-4-8-1.83点,基差小幅收窄。IF加权沿5日线向上运行,逼近前期高点4272,但60分钟周期形成顶背离,警惕短线回调风险。IH加权突破3000关口,短线面临前期高点3053压力,关注能否有效突破。IC加权整体维持在6400附近震荡,上方面临下降趋势线的压制,充分调整后有望向上突破。上证指数日线收获11连阳,逼近前期高点3450,但成交量逐渐萎缩,量价关系背离,需防范冲高回落风险。
操作建议。12月外贸和金融数据回落,短期内扰动市场情绪。股指形成60分钟级别的顶部结构,短线调整可能随时开启,逢高减多为主,防范回调风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:供需报告意外利多,价格展开修复性反弹】

USDA供需1月报数据显示,2017/18年度美豆单产49.1/英亩(前值49.5,上年52),收获面积8950万英亩(前值8950,上年8270),产量43.92亿蒲(前值44.25,上年42.96),压榨19.50亿蒲(前值19.40,上年18.99),出口21.60亿蒲(前值22.25,上年21.74),结转库存4.70亿蒲(前值4.45,上年3.01)。
2017/18
年度巴西大豆产量1.10亿吨(前值1.08,上年1.14亿吨);2017/18年度阿根廷大豆产量5600万吨(前值5700,上年5780);2017/18年度中国大豆产量1420万吨(前值1420,上年1290);2017/18年度中国大豆进口量9700万吨(前值9700万吨,上年9250);2017/18年度全球大豆结转库存9857万吨(前值9832,上年9662)。美豆产量意外调低,令结转库存略低于预期,南美产量亦低于预期,对市场形成利多刺激。美豆出口目标进一步下调6500万蒲至21.60亿蒲(5879万吨),上月为22.25亿蒲(6056万吨),本年度以来已为第二次下调,反映出截至201612月份为止美豆滞后的销售进度,后市南北美大豆出口竞争激烈。
另外,截止到121日美豆季度库存31.57亿蒲式耳,市场预期为31.7893亿蒲式耳,上年同期28.99亿蒲,低于预期的数据对价格形成扶持。
受利多报告影响,预计国内豆粕止跌2,720,波动区间2720-2800;豆油止跌5712,波动区间5820,关注节日需求备货因素,对盘面带来的拉动,在美国农业部供需报告敲定后,转入波段多单思路。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:弱势震荡,延续沽空思路】

112日,全国鸡蛋价格平稳运行,局部地区小幅波动。北京、上海地区维稳,广东地区小幅下滑。养殖户正常出货,蛋商按需采购,各地走货较为正常,后市行情多看稳。价格集中在4.29-4.47元,节前集中淘汰和下游需求备货,短期对现货有拉动,但不过度看涨。考虑到新开产蛋鸡增加以及节后现货季节性下跌压力,鸡蛋近月盘中反弹仅短线对待,其中1805合约波动区间下移至3620-3780,反压位择机进一步沽空为主。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线陷入低位弱势震荡走势】

上周郑糖期货低位震荡,主力合约SR1805整体延续5850附近窄幅震荡走势。ICE原糖期货周五触及三周半低点,受累于技术性卖盘和全球供应压力。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,供应过剩格局再度主导国际糖价,ICE原糖跌至三周半低位;国内食糖生产亦进入开榨高峰期,供应压力不断增大,备货需求对糖价的支撑力度料有限,短线郑糖陷入低位弱势震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线重回15000-15500区间震荡】

上周郑棉期货延续反弹,主力合约CF1805周五一度上冲至15510点,但夜盘大幅走低。缺乏资金关注,棉纱期货尚未摆脱23000-23200区间窄幅震荡走势。ICE期棉周五下跌逾1% ,受累于美国农业部供需报告略微利空,以前稍早价格触及近四年高位后出现获利汇入。消息方面,美国农业部月度供需报告,将2017/18年度全球棉花产量预估上调100万包。仓单方面,截止112日,郑商所棉花仓单数量4636+163)张,有效预报798-112)张,折货22.136万吨。综合而言,国内棉花整体维持供需宽松格局,近期反弹受美棉大幅走强提振;美国农业部月度供需报告上调全球棉花产量,ICE期棉冲高回落,郑棉亦应声回调,短线重回15000-15500区间震荡。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:调整正在延续 短多注意离场】

螺纹1805合约上周小幅冲高回落,期价承压上升趋势线展开调整,连收两颗中阴线,跌落60日线及3800点一线重要支撑,有望展开300点左右的调整,建议短空继续持有。铁矿在触及565/吨阶段新高后,收“三只乌鸦”跌落5日和10日线,持仓显著缩水,调整势头显著,短空暂看向530点,即上行趋势线的支撑。上周我们已经开始提示,焦炭1805合约实际需求在走差,近两个月的波峰逐渐下降形成趋势线,期价承压下挫收四连阴,2000关口岌岌可危,建议短空思路延续。焦煤1805合约显著承压1400点展开调整,跌落5日、10日和20日线,尝试短空,短线支撑位在1320。郑煤1805合约在消费旺季提振下走势强劲,上周触及640.8/吨,直逼前高,但承压小幅回落,维持于5日均线附近,高位震荡,多单注意部分止盈,警惕钢铁系调整带来的风险。(新纪元期货 石磊)

【化工:关注聚烯烃多头机会】

国际油价高位震荡,上周化工板块整体维持震荡偏强走势。分品种来看,沥青方面,油价走强抬升生产成本,部分企业开始亏损,抬价意愿较强,而下游冬储开始启动,需求端支撑转强,短线沥青仍有上行动能。聚烯烃,库存偏低,“禁废令”余温作用仍在,地膜季节性旺季,原油强势未改的前提下,市场仍有上行空间,塑料站稳10000,短线技术反弹目标将指向10600PP短期反弹目标暂看9800PTA方面,最近部分检修装置重启,市场供应小幅增加,但逸盛海南200万吨装置计划117日停车检修,后期现货供应仍将维持偏紧格局,PTA回调空间有限,逢调整低位仍可介入多单。天胶方面,现货价格维持低迷,库存压力依旧庞大;但在国内产区进入停割期,东南亚削减出口计划开始执行的时间窗口,进一步沽空意义亦不大,主力空头开始主动减仓,逢低可尝试多单,博弈季节性反弹。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:德国组阁谈判取得突破打压美元,金价短线走高】

受德国组阁谈判达成初步共识的消息提振,上周五欧元兑美元大涨1.3%,逼近1.22关口,创两年新高。非美货币全线上涨,美元指数大幅下挫超1%,跌破91整数关口。国际黄金大涨1.13%,逼近1340美元/盎司。美国12月核心CPI同比增长1.8%,高于预期,但未能阻止美元的下跌。欧洲央行考虑在年初调整前瞻性指引,提升了市场对欧元区加快退出宽松政策的预期,此外德国组阁谈判取得突破,共同支撑欧元上涨,是美元指数大幅下跌的主要原因。近期欧元受到多重利好提振保持强势,美元指数承压,金价有望获得进一步支撑,已有多单谨慎持有。(新纪元期货 程伟)

 

 


 

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