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早盘简报
新纪元早盘简报09月04日(周一)
发布时间:2017-09-04 08:45:57

早盘简报
20170904日星期一

最新国际财经信息

1. 上周,央行在公开市场进行2800亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%,当周实现净回笼2800亿。
2.
中国8月财新制造业PMI录得51.6(前值51.1),好于预期的51,创半年新高,制造业运行已连续3个月向好。
3.
美国8月新增非农就业15.6万,远低于预期的18万。小时工资环比增长0.1%,不及预期的0.2%,非农数据意外疲软,降低了市场对美联储加息的预期。
4.
美国8ISM制造业指数 58.8,高于预期56.5,创20114月以来新高,消费开支与商业投资坚实增长令制造业持续增长。
5.
上周五美股收高,美国8月非农就业数据远逊预期,可能打消美联储今年继续加息的计划。道指涨0.18%,标普500指数涨0.20%;纽约黄金收涨0.6%,报1330.40美元/盎司;WTI 10月原油收涨0.13%,报47.29美元/桶。
6.
上周五,沪深两市早盘冲高后小幅回落。盘面上,钢铁、煤炭、分散染料等板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3367.12,涨0.19%;深成指报10880.56点,涨0.59%;创指报1865.25,涨0.86%
7.
今日关注:16:30欧元区9Sentix投资者信心指数;17:00欧元区7PPI年率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:注意强弱转换,IC适量减多】

政策消息。1.上周离岸人民币大涨1.23%6.5605元;2.上周央行开展2800逆回购操作,当周净回笼2800亿;3深股通连续9日累计净流入90.35亿。
市场分析。上周五,期指整体冲高回落,IC偏强、IH偏弱的格局延续。现货市场方面,煤炭、钢铁、有色金属板块集体走强。主力合约IFIHIC分别贴水-7.26-7.08-2.01点,基差略有扩大。IF加权连续四日维持在3800点上方震荡,呈现强势整理的格局。IH加权连续三日回调,连续大涨后短线有整固的要求。IC加权突破6500关口,关注4月高点6567一线压力。上证指数有效突破3300关口得以确认,运行区间将上移至3300-3600,短线关注3400点压力。
操作建议。短期来看,IFIH高位整理,IC连续上涨并突破6500关口,有望挑战4月高点6567点,但需注意强弱转换,多单适量持有。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:维持趋势上涨,多单轻持】

美国农业部称,截至7月底,粗加工豆油库存降至16.28亿磅,前一个月为18.15亿磅,美豆主力收涨0.42%11月合约触及三周高位;美豆粉跌0.47%;美豆油涨1.85%Informa Economics上调美国2017年大豆单产预估至每英亩49.4蒲式耳,上月预估为47.3蒲式耳。该公司预计大豆产量为43.84亿蒲式耳。人民币持续大幅升值,豆系进口成本随之下降,导致出现短期外强内弱的走势。96日,加拿大统计局公布截至2017731日的作物库存之前,交易商平均预估,加拿大商业和农场油菜籽库存预计为150万吨,较去年同期减少26%,为2013年来盛夏油菜籽供应的最低水平。国内豆粕2700附近震荡止跌,维持震荡反弹思路,但强势油脂将会抑制豆粕表现,料其维持震荡整理,观望为主;三大油脂期货探至20日平均价格获得支撑全面企稳,得益于外部市场环境维稳,轻仓多单持有,重点博弈菜油趋势多头,套作上维持多油空粕思路。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:逢反弹沽空思路】

1日,全国鸡蛋价格行情整体以稳为主,局部地区稍有震荡,销区北京价格不负众望,但走货慢,上海地区价格走稳,广东价格今日下调,产区鸡蛋价格主稳调整,内销走货稍快,外销走货一般,搜牧预计近期行情或稳中震荡调整为主,此轮涨价已接近尾声,后市或有回落可能。主产区鸡蛋价格,集中在4.16-4.23,高位涨势趋缓。历年来,鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一后见底回稳,期货价格已连日大幅下跌,或提前计入季节性调整因素,似乎也在笃信着这积极性波动的规律,对短期现货受开学季需求带动带来的拉涨,其持续性并不乐观。鸡蛋1801合约,持续大跌至4200附近,预计在4170-4200区域获得短期支持,反压位4270,对超跌反弹的行情进短线对待,维持季节性下跌的判断,有效跌穿4200后可进一步看低一线。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单暂时离场,短线可轻仓试空】

上周郑糖期货弱势回调,主力合约SR1801上方6500一线承压回落,期价周二至周五弱势回调,周五夜盘跌幅扩大,考验60日均线支撑。ICE原糖期货周五急跌近5%,因未升穿前一日触及的技术水准,多头结清仓位。消息方面,8月海南省单月销糖2.42万吨,同比增加17.5%。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,8月销糖数据好转,需求端仍有支撑;但国内进入抛储敏感期,短线郑糖弱势调整,多单暂时离场,短线可轻仓试空。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线郑棉上行空间有限,观望或逢高轻仓试空操作】

上周郑棉期货小幅反弹,主力合约CF1801区间震荡,周五夜盘走强,期价突破下降趋势线;棉纱期货延续区间窄幅震荡。ICE期棉指数周五攀升至逾11周高点,因担忧热带风暴损及棉花产量,本周创13个月最大周线升幅。消息方面,93日,中国储备棉管理总公司、全国棉花交易市场联合发布《关于2016/2017年度储备棉轮出有关事项的公告》。公告指出,94-29日轮出期间,只允许棉纺织企业参与竞买储备棉,并仅限于本企业自用。储备棉竞拍情况,91日国储棉轮出销售2.82万吨,实际成交2.72万吨,成交率96.36%,成交均价14378/吨(-85);94日储备棉轮出两节共挂拍2.81万吨,其中新疆棉0.87万吨。仓单方面,截止91日,郑商所棉花仓单数量1242-3)张,有效预报71-21)张,折货5.348万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,热带风暴哈维的影响仍在,近期ICE美棉呈现偏强走势,对国内棉价带来支撑;但中储棉下发公告,禁止贸易商参与储备棉竞拍,市场供应得到保障,短线郑棉上行空间有限,观望或逢高轻仓试空操作。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:上行通道中,多单适量持有】

上周五上期所铜1710合约走势震荡,至收盘上涨0.28%K线收出小阴线。库存上,LME铜库存223500吨,减少4950吨;1日上期所铜仓单66358吨,持仓增加1907吨。上周五公布的美国8月非农就业人数增加15.6万人,市场预期增加18.0万人,前值增加20.9万人。美元指数上周五探低回升,收出带长下影的小阳线。伦铜走势稳健收出带下影小阳线,仍处上升趋势。国内宏观面,8月财新中国制造业采购经理人指数为51.6%,高出70.5个百分点,国内8月份官方中国制造业采购经理指数为51.7%,比上月上升0.3个百分点,显示制造业总体保持稳中向好的发展态势。总体看,国内经济运行仍较为平稳,对铜价形成支撑。需求上“金九银十”传统消费旺季将至,预计需求将有改善。供给端,印尼自由港Grasberg铜矿在骚乱后有限地恢复运营;嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营;英美资源二季度铜产量下降2%14.08万吨。上周五伦铜震荡走高,上期所铜夜盘低开高走,下方10日均线形成支撑,从中线看,仍处于上升通道中,多单可适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油继续回升 TA依托5日线偏多】

TA1801合约周五高开高走再收中阳线,突破前高5350/吨,增仓放量形成向上突破,期价拉动短期均线族进一步向上发散。隔夜美原油指数在飓风的影响下,站上48美元偏多,技术指标MACD绿柱收缩有翻红迹象。PTA现货市场稳中小升,下游聚酯市场稳中偏强。预期短线TA跟涨原油偏多运行,维持上一交易日操作建议:短多依托5日均线谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

【黑色:钢厂事故频出 螺纹走强原料小幅跟涨】

上周五本钢发生高炉安全事故,市场对后期“安全检查”“环保限产”等担忧加剧,螺纹钢主力1801合约高开高走逼近涨停,向上突破震荡三角形区间,将短期目标指向4200点,周五夜盘螺纹再度上冲至4150/吨,而周末市场传言又有类似事故发生,螺纹日内或将再度冲击涨停,建议谨慎偏多。铁矿石1801合约周五跟涨螺纹高开高走收阳,重回585/吨,夜盘形成向上突破重回600点一线,操作上谨慎偏多。焦煤1801合约在上周回踩上升趋势线后,连收三根阳线上行,涨幅仅次于铁矿,有望再度上探1500点。焦炭1801合约波动下降,上周三连阴仅收跌200点左右,回踩上升趋势线后,承压5日和10日均线,维持窄幅震荡,周五夜盘仅小幅收涨,若焦炭不能收复粘合的5日和10日线,有望形成向下破位,关注2300点支撑。动煤主力1801合约受旺季末期提振,需求良好,周五期价再度拉升,夜盘更飙涨至637.8/吨,短线维持较好的拉升势头,操作上建议依谨慎持有多单,注意追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:石化出厂价上调,短线或维持强势】

原油方面,因美部分炼厂公布了未来数日内具体复产计划,上周五美原油价格走高。贝克休斯公布的数据显示,截至91日当周,美国石油活跃钻井数持平于759座。现货面,市场报价上涨100/吨左右,中石油及中石化出厂价部分上调,现货市场炒作热情升温,提振买家购买积极性。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,开车时间待定;上海石化LDPE装置813日停车,计划检修至930日;茂名石化LDPE装置91日停车,计划检修5天左右。91日企业装置开工率为95.2%左右,较上一交易日下降1.1%,开工率略有下降但仍处于高位。8月财新中国制造业采购经理人指数为51.6%,高出70.5个百分点,国内8月份官方中国制造业采购经理指数为51.7%,比上月上升0.3个百分点,国内宏观面稳定向好,对塑料形成支撑。库存方面,91日石化库存为58万吨左右,较上一交易日减少2万吨,总体看,石化库存仍处偏低水平。连塑1801合约上周五大幅走高收出中阳线,持仓量略有所减少。连塑形态向好,均线多头排列形成支撑,短线或震荡偏强走势。(新纪元期货 罗震)

【天胶:技术面突破重要技术压力,近期沪胶延续震荡偏强走势,多单持有】

上周沪胶期货区间震荡,主力合约RU1801全周整体维持区间震荡走势,但周五夜盘大幅走强,期价突破17000整数压力;日胶指数周一早盘跳空高开,结束横盘震荡走势。期货库存方面,截止91日,上期所天胶期货库存为35.85万吨,较前一周五增加2450吨;库存小计41.33万吨,较前一周五增加7050吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,下游需求旺季到来,基本面有好转迹象;技术面突破重要技术压力,近期沪胶延续震荡偏强走势,多单持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国非农意外疲软以及朝鲜再次核试验,黄金上涨】

周末消息称朝鲜进行氢弹核试验,亚洲早盘国际黄金突破1330美元/盎司。上周五公布的美国8月新增非农就业15.6万,低于预期的18万,小时薪资增速不及预期。非农数据意外疲软令市场失望,美元指数快速走低,推动国际黄金一度逼近1230美元/盎司。但随后传出欧洲央行可能要到12月才能准备好削减购债规模的消息,欧元大幅下挫,美元指数探底回升,黄金涨幅收窄。近期金价连续大涨主要受美元走弱以及避险推动,但美元指数已连续6个月下跌,逼近两年低位,反弹要求强烈。本周欧洲央行将公布利率决议,我们认为大概率按兵不动,若德拉基讲话偏鸽派,将打压欧元、提振美元。美国经济稳健复苏,就业持续强劲,唯有通胀表现低迷,降低了市场对美联储年内再次加息的预期,但并不阻碍美联储9月缩表。一旦预期发生改变,美元将受到支撑,黄金将面临调整,建议多单逢高减持。(新纪元期货 程伟)

 

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