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早盘简报
新纪元早盘简报01月19日(周五)
发布时间:2018-01-19 08:58:02

早盘简报
20180119日星期五

最新国际财经信息

1. 中国2017GDP同比增长6.9%,高于预期的6.8%。固定资产投资同比增长7.2%,较上年回落0.9个百分点。工业增加值同比增长6.2%,较上年加快0.2个百分点。消费品零售总额同比增长9.4%,低于去年1.5个百分点,创年内新低。
2.
周四,央行在公开市场进行1600亿逆回购操作,中标利率持平于2.5%2.65%2.95%,当日实现净投放900亿。
3. 2017
年美国12月新屋开工数环比大跌8.2%,跌幅创201611月以来最深。但支撑新屋市场主体的独栋房屋未来营建许可稳定增长。
4.
周四美股收跌,美国国会必须在周五通过开支法案,否则政府将会关门。道指跌0.38%,标普500指数跌0.16%;纽约黄金收跌0.9%,报1327.20美元/盎司;WTI原油收跌0.03%,报63.95美元/桶。
5.
周四,沪深两市震荡上扬,沪指创两年新高。盘面上,白酒、钢铁、银行板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3474.75,涨0.87%;深成指报11319.91,涨0.14%;创指报1738.00,跌0.23%
6.
今日关注:15:00德国12PPI月率;17:00欧元区11月经常帐;17:30英国12月零售销售月率;23:00美国1月密歇根大学消费者信心指数初值。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:上行压力加大,逢高减多不追涨】

政策消息。1.离岸人民币汇率收涨0.12%6.41952.央行开展1600亿逆回购操作,当日净投放900亿。3.昨日深股通净流入5.56亿。
市场分析。周四,期指冲高回落,IH偏强、IC偏弱的格局延续。现货市场方面,白酒、银行、钢铁板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水-8.58-8.051.20点,股指交割日临近,基差接近平水状态。IF加权盘中逼近4300整数关口,之后冲高回落,表明上方存在较大压力,短期注意回调风险。IH加权站上3100关口,日线收获十三连阳,短期调整的要求强烈。IC加权反弹受到20日线的压制,日线MACD指标死叉,短线或仍有震荡。上证指数收盘突破去年11月高点3450,但成交量小幅萎缩,短期面临3400整数关口压力,警惕回调风险。
操作建议。中国2017GDP超预期,基本面总体向好,有利于提升风险偏好。但股指短线冲高回落,上行压力逐渐加大,注意防范回调风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:维持低位震荡整理】

周四,美豆收涨,连续第四日上升,预计1月下半月阿根廷东南部地区天气更加干旱,盖过了巴西良好作物天气的影响,支撑大豆和豆粕价。豆油跌至六个半月低位,因美国有大量库存和棕榈油价格走低,美豆涨0.33%;美豆粉涨1.05%;美豆油跌0.62%;南美的天气炒作还将继续,德国油世界发布公告,由于天气干燥、播种缓慢等原因,将2017/18年度阿根廷大豆产量预测数据下调至5300万吨。此外,阿根廷还将限定港口进出坞服务费的最高上限,能使港口进出坞的最高费率减少2040%。如此一来,作为世界第一的豆油豆粕出口国,阿根廷的出口量将被进一步激发,对于豆价而言是一个利好消息。此外,马来西亚棕榈油局局长Ahmad Kushairi预计,2018年棕榈油产量将攀升至 2,050万吨,高于去年的1990万吨。今年马来西亚棕榈油出口预计将增加5.1%1740万吨,而棕榈油库存预计将减少15.8%230万吨。这对马棕是一个利好,消息一出也拉动了马来西亚棕榈油的指数。而国内市场上粕强油弱的局面延续,豆油止跌5684,波动区间5700-5820。但该趋势不会持续太久,因为两广地区的饲料企业开始用菜粕代替豆粕,在水产养殖的淡季对于豆粕的需求面形成利空。由于节前备货对库存影响因素还未显现,豆油短期行情以波动面临二次下探,单边交易而言,以尝试博波段短多为主。由于豆棕价差处于十年同期来低位,结合未来豆油节前备货因素和技术性卖盘的利多因素和上述棕榈油的利空因素,在外部环境不友好的条件下,推荐多豆油空棕榈油的对冲套利策略,单边观望为主。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货仍稳中向弱,持续关注鸡蛋沽空机会】

118日,全国鸡蛋价格继续稳中向弱的态势。主销区而论,京沪、以及广栋大部蛋价下滑明显,跌幅最大的北京存在1.1角到2.2角的跌幅。学校陆续放假市场需求降低,养殖户抵触低价,蛋商收货意愿不强,年前备货还未开展,后市行情预计继续稳中走弱,但下跌空间有限。主厂区各地货源充足,且走货速度缓慢,价格集中在4.04-4.39元。节前集中淘汰和下游需求备货的预期是对现货价格的支撑,但已显疲态,预计现货蛋价继续低位调整。考虑到新开产蛋鸡增加以及节后现货季节性带来的下跌压力,主力合约反压位3730,波动区间有进一步下移至3650-3700,注意逢高做空。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单继续持有】

周四郑糖期货延续弱势,主力合约SR18055日均线的压力下重心持续下移,技术指标呈现明显的空头排列;ICE原糖期货周周四延续急跌走势,触及三个半月低位,跌入技术性超卖区域,因全球供应充裕预期打压价格。消息方面,ISMA周四,上调印度2017/18年度糖产量预估4%2610万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,2017/18年度全球食糖供应过剩预期愈演愈烈,ICE原糖持续走低。国内食糖生产进入开榨高峰期,供应压力不断增加,郑糖持续阴跌,短线弱势难改,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:逢高偏空操作思路】

周四郑棉期货强势反弹,主力合约CF1805增仓放量,期价一度突破15500压力,但夜盘承压回落。棉纱期货亦跟随反弹,但缺乏资金关注,期价反弹力度有限。ICE期棉周四连升第二日,受投机客及棉纺厂买盘支撑。仓单方面,截止118日,郑商所棉花仓单数量4876+65)张,有效预报931-3)张,折货23.228万吨。综合而言,ICE期棉价格持续反弹,但KDJ指标出现明显顶背离,提防高位回调风险。内地补库需求小幅回升,国内棉花购销市场略有回暖;但新棉库存庞大,3月初储备棉轮出亦将启动,市场维持供需过剩格局;而期价的反弹亦带来期现套利机会,郑棉上行空间料有限,逢高偏空操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:钢材获支撑 炉料陷调整】

螺纹钢现货价格连续六周下跌,累计跌幅超1100/吨,现货对期货的高升水消失殆尽,出现平水甚至贴水,盘面吨钢利润自千元/吨回归至476/吨,在对吨钢利润和钢材价格看好的预期下,钢贸商在冬季对钢材逢低买入的囤货预期升温,螺纹钢库存小幅回升,使得螺纹钢近期暂获支撑,表现抗跌,而双焦疲弱,铁矿表现一般。螺纹1805合约近期在60日线附近支撑显著,未能有效向下破位,有企稳迹象,周四再收小阳线站上20日线,持仓热情显著回升,现货市场受“冬储”预期的支撑相对坚挺,建议螺纹暂以3750-3900区间思路,待形成趋势性突破再作入场。铁矿1805合约回踩40日线及上行趋势线,暂获支撑,未形成有效破位,周三、周四连收两颗阳线,跟涨螺纹小幅反弹,但持仓延续缩减,交投趋于谨慎,上方承压短期均线,短空建议谨慎持有。焦炭1805合约实际需求在走差,近两个月的波峰逐渐下降形成趋势线,周四期价收微弱阳线,承压5日线,交投重心维持于1960一线,现货价格屡遭下调,建议短空持有。焦煤1805合约受五大集团下调煤炭出厂价的影响,近期陷于下行调整,周二顺利跌落5日、10日和20日线,率先破位上行趋势线,周三、周四均在60日线附近窄幅震荡,持仓连续大幅缩减,调整仍在延续,建议短空依托1300继续持有。旺季提振不改,短期供给紧张,郑煤1805合约周四强势突破前高,触及650/吨阶段新高,持仓激增,交投热烈,建议短多轻仓谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

【化工:甲醇破位下跌,转入空头思路】

周四化工板块波幅收窄,PVCPTA小幅反弹,沥青、PP基本持平,甲醇、塑料、橡胶小幅收跌。隔夜国际原油大体持稳,在三年高位附近徘徊,因数据显示美国库存降幅大于预期,盖过主产国增产的影响。分品种来看,甲醇方面,内外盘装置开工继续走高,前期偏高的基差以现货走低的方式来修复,而下游需求进入消费淡季,基本面转弱;期价跌破去年10月以来的上升趋势,技术面走熊,逢高抛空操作思路。塑料方面,目前聚烯烃类库存偏低,而下游正值农膜需求旺季,基本面支撑较强;若9800支撑有效,逢低仍可介入多单。PTA方面,最近部分检修装置重启,现货供应小幅增加,而1月下旬聚酯检修计划较多,下游需求亦转弱,短线PTA弱势震荡。天胶方面,现货价格维持低迷,库存压力依旧庞大;但在国内产区进入停割期,东南亚频繁传出利多政策,短线沪胶表现明显抗跌,依托14000附近,仍可博弈季节性反弹。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美元指数低位反弹,对金价形成压制】

昨晚公布的美国房地产数据喜忧参半,新屋开工下降,营建许可上升,就业方面,当周初请失业金人数降至22万,低于预期的24.9万。周四,美元指数冲高回落,国际黄金维持震荡。美联储三号人物,纽约联储主席杜德利表示,美联储应该重新审核其2%的通胀目标,考虑采取1.5%2.5%的通胀区间目标,目前经济过热而不是经济衰退才是更大的担忧。杜德利预计美联储今年会加息三次,并暗示三月可能加息,美国10年期国债收益率创10个月新高,短期将对金价形成压制。目前美国临时性支出法案的通过还在讨论中,政府面临停罢的风险,对美元指数形成打压,但预计政府关门的可能性较小,建议黄金逢高减多。(新纪元期货 程伟)

 

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