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早盘简报
新纪元早盘简报02月07日(周三)
发布时间:2018-02-07 08:50:11

早盘简报
20180207日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行连续第9个交易日暂停逆回购操作,当日实现净回笼800亿。
2.
央行工作会议称,2018年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,保持货币政策稳健中性。
3.
澳大利亚联储维持1.5%利率不变,符合市场预期。政策声明称,低通胀仍将持续一段时间,但通胀水平有望在年内升至2%上方。
4.
周二美股大幅收高,道指大涨567点,扭转了此前连续两个交易日重挫的状况。道指涨2.33%,标普500指数涨1.74%;纽约黄金收跌0.5%,报1329.50美元/盎司;WTI原油收跌1.18%,报63.39美元/桶。
5.
周二,受到外围股市大跌的影响,两市双双低开低走。盘面上,贵金属板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3370.65,跌3.35%;深成指报10377.61,跌4.23%;创指报1598.12,跌5.34%
6.
今日关注:15:00德国12月工业产出月率;次日04:00新西兰联储利率决议。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:避险情绪逐渐消退,逢低建多博反弹】

政策消息。1.离岸人民币汇率收涨0.45%6.2797元;2.央行暂停逆回购操作,当日净回笼800亿;3.昨日深股通净流出23.60亿。
市场分析。周二,受美股连续大跌的影响,期指低开低走。现货市场方面,所有板块几乎全线下挫,两市再现普跌格局。主力合约IFIHIC分别贴水29.097.4917.46点,基差小幅扩大。IF加权在跌破4060日线,但连续下跌后风险得到充分释放,预计短期企稳的可能性较大。IH加权跌破20日线,关注前期低点3082一线支撑。IC加权盘中跌破5700整数关口,创去年7月以来新低,成交量明显放大,短线或仍有下探。上证指数跌破60日线,短期或向下试探3300关口支撑。
操作建议。隔夜美股大幅反弹,市场恐慌情绪逐渐消退,股指恐慌性下跌后,反弹的要求强烈,维持逢低建多的思路,继续关注多IHIC套利。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:追随外部市场修复性反弹】

周二,美豆涨1.73%;美豆粉涨1.77%;美豆油涨1.84%,得益于全球股市暴跌后的修复性反弹和风险偏好的回升,以及南美天气忧虑和供需报告前的预期。美国农业部定于北京时间周五1:00公布月度供需报告。预期全球2017-18年度大豆年末库存为9,860万吨,持平于上月。美国2017-18年度大豆年末库存为4.92亿蒲式耳,1月预估为4.7亿蒲式耳。巴西2017-18年度大豆产量料为1.114亿吨,1月预估为1.10亿吨。阿根廷2017-18年度大豆产量料为5,380万吨,1月预估的5,600万吨,预估区间介于5,100-5,600万吨。美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国大豆出口检验量增长,但是仍然低于去年同期水平。截至201821日的一周,美国大豆出口检验量为1,303,723吨,上周为1,130,422吨,去年同期为1,649,842吨。迄今为止,2017/18年度(始于91日)美国大豆出口检验总量为34,709,901吨,上年同期40,480,504吨,同比减少14.3%,上周是同比减少14.0%,两周前是同比减少13.2%。此前我们预计农产品会有抗跌表现,但更多时间表现为震荡拉锯走势,单边观望为主,或恐慌抛售过程中博弈粕类波段多单,亦可博弈oi-y扩大套利,春节长假前仅余六个交易日,长假效应预计限制波幅,不过度追涨杀跌。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:再谈现货强弩之末,期价不追涨】

26日,全国鸡蛋价格企稳为主,个别地区补涨,产区货源供应不多,养殖户多无存货,蛋商收货积极性减弱,多随进随销,整体走货速度较昨日减缓,业者谨慎心理加强;销区到货量正常,终端消化速度不快,本轮涨价基本结束,后市或有回调可能。主产区价格介于4.34-4.66。预计期价维持震荡走势,5月合约波动区间3600-3750,日内反弹谨慎看待,警惕价格承压续跌下探风险,未能持稳3750短线多单不恋战。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线陷入震荡走势】

周二郑糖期货低位横盘震荡,主力合约SR1805陷入5750-5830区间窄幅震荡走势;ICE原糖期货周二转跌,供应过剩忧虑挥之不去。消息方面,截止1月末,云南产糖46.19万吨,同比增长32.69%;工业累计销糖18.36万吨,同比增加51.1%。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,1月云南产销数据乐观,对国内糖价带来一定支撑,年前整体料延续低位震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单继续持有】

周二郑棉期货延续弱势,主力合约CF1805重心缓慢下移,考验15000整数支撑。ICE期棉周二连跌第三日,收在七周低位附近,因指数基金展期,以及投资者在月度供需报告前结清头寸。消息方面,据国家棉花市场监测系统了解,截止24日,河北唐山地区棉花收购、加工基本结束,皮棉销售依旧疲弱,当地3128级销售价格15000/吨。仓单方面,截止26日,郑商所棉花仓单数量5442+24)张,有效预报1263-9)张,折货26.82万吨。综合而言,国内棉花市场供应充足,下游未见规模补库需求,短线郑棉弱势难改,空单继续持有,关注15000争夺。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:补库预期提振 炉料端表现偏强】

螺纹1805合约周二再度冲高回落,曾逼近4000点整数关口,收于粘合的5日和10日线附近,短线温和偏多格局不改,但成交和持仓回落,动能稍显不足,暂以高位震荡看待。铁矿石1805合约周二高开低走勉强收于60日线之上,期价尚未有效突破下降通道,持仓显著收缩,夜盘维持窄幅震荡,关注能否顺利站上530一线,春节前供给压力不减,预期期价难有大幅上涨。焦炭1805合约获2000点一线支撑,受限产不延长的提振,反弹走高,周一暴涨近5%,但周二表现一般,期价窄幅震荡收微弱阴线,夜盘同样小幅波动,基本面暂不具备连续爆发涨势的基础,预期或震荡整理。焦煤1805合约受煤炭阶段供给短缺的提振,上周五结束横盘震荡,长阳线拉升站上短期均线族,周一再度增仓暴涨,重回上行趋势线之上,但周二高开低行走重回趋势线之下,成交和持仓均有所缩减,注意反弹的持续性可能不强。郑煤1805合约上周触及680一线后,连续调整,跌破拐头向下的5日和10日均线,技术指标MACD显现死叉,夜盘探低回升触及650一线,煤炭仍表现出阶段性供给短缺,下方支撑在650一线,暂不宜过分看空。(新纪元期货 石磊)

【化工:短线化工板块面临调整】

隔夜美国原油期货连续第二日下跌,因美元涨至逾一周最高;国内化工品板块震荡走弱,资金撤离市场。美元低位企稳反弹,原油供需基本面转弱,短线面临季节性调整,而与之关联性最高的沥青技术面走熊,关注2800争夺。截止25日,PTA开工率为77.02%,下游聚酯开工率80.93%-0.80%),本周聚酯工厂检修较为集中,下游需求转弱,短线PTA延续震荡回调走势。塑料下游需求进入假期模式,节前需求驱动力衰减,短线弱势调整。PVC重回区间震荡走势,区间操作为宜。产区库存压力有所减轻,甲醇跌势趋缓,但随着天然气装置陆续复产,后期甲醇供应压力不断增加,维持空头思路。庞大期现货库存与期货高升水带来的利空因素仍未有实质改变,短线沪胶仍将维持弱势。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:避险情绪回落,黄金承压下跌】

周二,美股普遍反弹,道琼斯指数探底回升,市场恐慌情绪消退。受避险情绪回落的打压,国际黄金大幅下跌,逼近1320,美元/盎司,美元指数延续反弹走势。近期公布的美国非农数据强劲,薪资增速显著回升,提升了长期通胀预期,引发市场对美联储货币政策正常化的进程加快的担忧。我们认为美国经济保持温和增长,劳动力市场已实现充分就业,税改通过后薪资增速明显回升,刺激消费支出和提升长期通胀预期,美联储货币政策正常化的进程可能加快。美债收益率连续大涨,实际利率上行将对金价形成压制,维持逢高偏空的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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