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早盘简报
新纪元早盘简报01月29日(周一)
发布时间:2018-01-29 08:54:08

早盘简报
20180129日星期一

最新国际财经信息

12017年全国规模以上工业企业实现利润总额75187.1亿元,比上年增长21%,增速比2016年加快12.5个百分点,为2012年以来增速最高的一年。
2.
上周,央行在公开市场进行5000亿逆回购操作,中标利率持平于2.5%2.65%2.95%,当周实现净回笼2400亿。
3.
美国第四季度GDP环比增长2.6%,低于预期的3.0%。但个人消费支出环比增长3.8%(前值2.2%),核心PCE物价指数同比1.5%,高于预期的1.3%
4.
上周五美股收高,三大股指均再创历史新高,GDP数据表明美国经济仍在稳健增长。道指涨0.85%,标普500指数涨1.18%;纽约黄金收跌0.8%,报1352.10美元/盎司;WTI原油收涨0.96%,报66.14美元/桶。
5.
上周五沪深两市呈现冲高回落的走势。盘面上,粤港自贸、白色家电、航空机场板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3558.13,涨0.28%;深指报11557.82,涨0.05%;创指报1816.80,涨0.33%
6.
今日关注:21:30美国12月核心PCE物价指数年率、个人支出月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:节前进入高位震荡调整期,谨慎偏多】

政策消息。1.上周离岸人民币汇率大涨1.16%6.32522.上周央行开展5000亿逆回购操作,当周净回笼2400亿。3.深股通连续7日累计净流入55.01亿。
市场分析。上周五,期指温和上涨。现货市场方面,水泥、机场航运、房地产板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水-16.50-16.22-13.37点,基差小幅收窄。IF加权收对冲性阳线,尾盘出现快速回落,上方压力逐渐加大,短期或进入高位震荡。IH加权在前期高点3219附近冲高回落,60分钟周期形成顶背离,高位不稳定性增加,注意回调风险。IC加权超跌反弹,上方面临上升趋势线的压制。上证指数沿5日线向上运行,短期关注3600关口一线压力。
操作建议。春节逐渐临近,市场交投谨慎,股指高位震荡加剧,显示多空分歧加大,获利资金逢高兑现的意愿强烈,多单谨慎持有或逢高减持。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:日内多油空粕套作】

受美元疲软以及对于阿根廷不利的干燥天气损及作物的担忧,支撑大豆期价上涨,但周五涨势回落,在上一交易日七周来首次突破10美元后回落。3月大豆合约收盘下跌6-3/4美分报每蒲式耳9.85-1/2美元。上日,该合约触及10.02美元,127日以来最高价。美国气象预报机构表示,阿根廷主要种植地区下周以及下下周的多数时间内天气更加干燥。该公司称,干旱可能造成一些作物压力。美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示,118日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增61.63万吨,低于市场预估区间的85-120万吨,较之前一周腰斩,较之前四周均值下滑24%。资金流向,更多的在博弈工业品的大幅波动和上涨,以及博弈繁荣的股票市场,农产品为最差表现的市场。豆系呈现结构性强弱走势,日内转入多油空粕,国内春节旺季因素对市场提振作用有限,整体农产品波动偏窄,短线短多或观望为主。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:暴雪和极寒下消区价格上涨,期价预计维持震荡偏弱走势】

26日,全国鸡蛋价格稳中继续下滑。北京地区除大洋路外都有下滑,上海地区继续维稳,广东地区小幅波动。受降雪天气影响,养殖户出货困难,蛋商收货不积极,各地走货速度一般,预计后市行情或波动不大。主产区价格介于4.12-4.47元区间内。我们强调,短期关注可能存在的降雪天气对走货的影响,主消费区因物流配送遇阻,导致价格大涨,节前集中淘汰和下游需求备货的预期,对于短期现货价格存在支撑,但期价继续维持低位波段调整。随之新开产蛋鸡增加以及节后现货季节性带来的下跌压力,主力合约反压位3730-3750,波动区间有进一步下移的预期,近月跌势尤甚,维持做空思路。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单暂时离场观望】

上周郑糖期货止跌企稳,主力合约SR1805重心小幅上移,期价站上10日均线;ICE原糖期货周五上涨,美元下跌带来提振。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,2017/18年度全球食糖供应过剩预期主导行情,ICE原糖延续弱势震荡;但短线郑糖下跌动能衰减,27-29日中国糖协召开食糖产销形势分析会,探讨稳定糖价措施,市场进入政策敏感期,空单暂时离场观望。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:偏空操作思路】

上周郑棉期货止跌反弹,主力合约CF1805周一大幅走强,但周二至周五期价陷入15500附近震荡走势。棉纱期货冲高回落,市场量能持续萎缩,缺乏操作价值。ICE期棉周五收低近2%,创逾四个月来最大单日百分比跌幅,因美国政府周度出口销售报告利空。消息方面,美国农业部出口销售报告显示,118日止当周,美国2017/18年度陆地棉出口净销售6.77万包,较之前一周锐减75%,较前四周均值大减70%。仓单方面,截止126日,郑商所棉花仓单数量5090+43)张,有效预报1334-3)张,折货25.696万吨。综合而言,美棉出口销售数据下滑,ICE期棉高位回落;国内棉花供应充足,而需求转淡,仓单压力庞大,短线郑棉或将弱势调整,偏空操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:冬储题材支撑螺纹 钢厂打压双焦现货采购价】

近期“冬储”预期升温,螺纹钢社会库存连续五周小幅回升,进入钢贸商主动补库存的周期,对螺纹期现货价格均形成有力支撑。螺纹1805合约上周震荡走高,一度触及3998/吨,交投重心整体上移,稳站5日线上,技术指标MACD呈现红柱,期价短线维持谨慎偏多,上方压力位4000点,但若跌落3900点则考虑短多离场。铁矿石1805合约上周增仓放量跌落上行趋势线,触及60日线支撑,港口库存持续攀升,供给压力攀升,期价有望跌落515一线支撑直奔500点之下,建议空单继续持有,破60日线可加持。焦炭1805合约受天气及环保因素的提振,上周四长阳线暴涨超3%,突破近两个月的下降趋势线,站上短期均线族及2000大关,但现货价格屡遭钢厂下调,不利于期价走高,短多注意调整风险。焦煤1805合约上周打破震荡整理,一度探至上行趋势线附近,随后冲高回落,减仓缩量跌落60日线,焦煤在黑色系中呈现较弱的基本面,在率先破位中期趋势后,仍有下行空间。旺季提振不改,短期供给紧张,郑煤1805合约近期不断强势拉升,在650/吨之上屡创阶段新高,持仓激增交投热烈,一月以来累计涨幅超过10%,建议短多谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

【化工:沥青、PTAPVC存在多头操作价值】

上周原油期价重心上移,国内化工板块整体呈现震荡反弹走势,其中,沥青、PTAPVC突破技术压力位,存在多头操作价值。原油强势导致沥青生产成本不断抬升,加之下游冬储需求提振,沥青盘面持续增仓放量,呈现明显的偏强走势,多单继续持有,若有效突破2924压力,加持多单。PTA方面,目前PTA企业开工率在76.05%,下游聚酯开工率84.13%-0.74%),整体仍呈现供应偏紧局面,PTA呈现偏强走势;但后期下游聚酯设备检修计划偏多,制约期价反弹空间。PVC增仓放量,期价突破近一个半月来的震荡区间,技术面呈现偏强走势,仍可介入多单。塑料、PP重心缓慢上移,短线偏多思路,若有效突破前期高点压力,加持多单。甲醇陷入横盘震荡走势,基本面转弱,逢反弹可尝试空单。天胶维持之前的判断,仍未摆脱震荡区间,抄底时机仍不成熟。天胶维持之前的判断,仍未摆脱震荡区间,抄底时机仍不成熟。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:关注美联储议息会议和特朗普基建计划】

上周五公布的美国第四季度GDP同比增长2.6%,低于预期的3.0%。但个人消费支出环比增长 3.8%(前值2.2%),核心PCE物价指数同比1.5% ,高于预期的1.3%,表明美国薪资增速回升,刺激了消费支出。美元指数跌幅收窄,国际黄金冲高回落。欧洲央行利率政策声明暗示,欧元区经济强劲复苏,但通胀还未出现可持续回升,在此之前不会轻易改变前瞻性指引,近期欧元因利好出尽转向调整的可能性较大,本周美联储利率决议以及特朗普1万亿美元的基建计划即将公布,对美元形成利好,黄金短期将继续承压,维持逢高偏空的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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