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早盘简报
新纪元早盘简报01月24日(周二)
发布时间:2017-01-24 08:50:32

早盘简报
20170124日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场分别进行200亿14天期和28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.4%2.55%,当日净回笼100亿。
2.
央行近日发文进一步放松跨境融资政策,企业跨境融资的杠杆率由1倍提高到2倍。意味着企业从境外融资成本约比境内发债低1个百分点。
3.
周一美股收跌,市场对特朗普政府政策不确定性的担忧不断升级。道指跌0.14%,标普500指数跌0.27%;纽约黄金收涨0.9%,报1215.60美元/盎司;WTI原油收跌0.88%,报52.75美元/桶。
4.
周一沪深两市整体呈现冲高回落的走势,盘面热点比较散乱,军工、有色金属板块表现稍强。截至收盘,沪指报3136.77点,涨0.44%;深成指报9976.19点,涨0.71%;创业板报1887.32点,涨0.35%
5.
今日关注:16:30德国1月制造业PMI初值;17:00欧元区1月制造业PMI初值;22:45美国1Markit制造业PMI初值;23:00美国12月成屋销售总数年化。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:提前进入休假模式,市场波动收窄】

政策消息。1.在岸人民币汇率收涨0.31%6.8514元;2.央行开展400亿逆回购操作,当日净回笼100亿;深股通连续32个交易日净流入254.01亿。
市场分析。周一,期指呈现冲高回落的走势。现货市场方面,军工、有色金属板块表现稍强,但热点相对匮乏,缺乏明显的赚钱效应,观望氛围浓厚。主力合约IFIHIC分别贴水12.080.3057.97点,基差小幅扩大。IF加权收长上影十字星,盘中突破60日线,但最终未能站上。上证指数站上20日线,上方受到26382780连线的压力。
操作建议。节前市场交投谨慎,主力资金入场意愿低迷,短线投机氛围浓厚导致反弹缺乏可持续性,预计节前波动收窄,操作难度较大,观望或轻仓过节。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:假日模式交投清淡,注意防控假日持仓风险】

23日,CBOT大豆期货周一收盘连续第三个交易日下跌,因在上周触及六个月高点后出现获利了结,且阿根廷作物天气改善。农业气象专家表示,周末的降雨滋润了阿根廷作物带部分干燥的地区,而预计本周晴朗天气应有利于本月初遭遇洪水冲击的地区。美国农业部周一公布的数据显示,截至2017119日当周,美国大豆出口检验量为1,290,777吨,略低于130-150万吨的预估区间,前一周修正后为1,420,0683月大豆合约收跌9-3/4美分,至每蒲式耳10.57-3/4美元。CBOT 3月豆粕合约收跌5.20美元,至每短吨343.50美元,尾随大豆期货疲势。国内春节前余三个交易日,现货市场交投清淡,期货因面临长假前保证金大幅提高等限制,以及假日阿根廷天气转入有利作物生长局面的不确定性,需注意防控持仓风险,南美炒作行情不过度看高。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:节前现货弱势限制期价表现】

春节长假临近,全国鸡蛋主产区报价介于2.54-2.90,节前再次转入弱势。主因季节性供给增加、H7N9疫情影响市场消费信心等。尽管现货已有跌入成本迹象,但出现季节性低点的时间尚未确立,需耐心等待现货颓势见底的时间,并关注9月等远月合约买入多头的契机。主力5月合约近两周维持在3300-3500区间宽幅震荡,短线博弈围绕3350-3450高抛低吸。(新纪元期货王成强)

工业品

【铜:逢低短多操作为主】

周一伦铜震荡走高,至收盘上涨0.91%。库存上,LME铜库存274650吨,减少750吨;23日上期所铜仓单64438吨,持仓减少102吨。特朗普就职之后发表的演说对市场造成了一定的影响,特朗普不确定性的效应初显。美元走低,铜价获得支撑。此前国家统计局公布的四季度GDP增长6.8%,好于预期的增长的6.7%,国内12月社会融资规模、12月新增人民币贷款数据、12月份PPI12月财新制造业PMI等数据表现较好,总体看,当前宏观面偏暖,对行情形成支撑。供给方面,随着预期的较大型新增产能投产,后期增长的动力仅仅来自于达产速度,铜精矿供应的压力已经开始舒缓。消息面,智利国家铜业委员会周一称,智利2017年铜产量料达到579万吨,较去年增加4.3%;因必和必拓旗下大型Escondida矿产量提高。周一伦铜震荡走高,下方5700一线有一定支撑。国内夜盘窄幅震荡,逢低做多思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:长阳线拉升突破5500关口 关注前高压力位】

美原油指数维持于55美元一线高位震荡整理,回踩40日线小幅回升,对国内工业品形成短线扰动。PTA1705合约周一回踩5362/吨后强势拉升,增仓放量收长阳线触及5576/吨,一举突破承压多日的5500一线并且重回短期均线族之上。技术形态上看,TA高位震荡波动区间收窄形成三角形整理,上有压力下有40日线支撑,但上一交易日开阳形成向上突破,期价短线或将维持在短期均线之上波动。基本面看PTA产业链格局不佳,PTA工厂开工率回升,而下游聚酯工厂和织机开工率则暴跌。技术走势与供需形成一定的背离,短线涨跌难辨,波段操作为宜。(新纪元期货 石磊)

【黑色:下行之路并不顺畅 反弹关注短期均线压力】

2017年伊始,清除“地条钢”和“去产能”再度被提及,激起市场短期做多热情,螺纹、铁矿和双焦快速反弹,产业链利润回升,高炉开工率反弹。从需求端来看,12月房地产各项数据出炉,较上月有所好转,尤其我们最为关注的开发投资增速和房屋新开工增速均小幅回升。黑色系列的供需格局似乎出现好转,但从库存的角度上看,并不乐观。螺纹钢周度库存自11月下旬震荡回升,铁矿石港口库存在2016年最后一周终于攀升突破1.1亿吨,并且仍在上行过程中,淡季因素还是不容小觑。同时资金热度下降,黑色系商品价格上周大幅回落,盘面吨钢利润回落,高炉开工率趋于下降。因此黑色的供需仍在淡季两弱的格局中。螺纹钢1705合约在上周连续回落后,周一探低回升收小阴线,最低触及3143/吨,持仓和成交显著回落,夜盘期价反弹重回3220一线。铁矿石1705合约周一延续低走,夜盘却中阳线回升,同样地关注5日和10日均线,量能萎缩。双焦显著承压回落,焦炭回落至短期均线族之下触及1563/吨,技术指标MACD红柱几近消失,焦煤周一探低回升收长下影小阳线,日内或有反弹。连续下行后黑色系短线的反弹,在黑色系整体或形成“头肩形”的右肩过程中,着重观察5日和10日均线的压力位,如果期价重回短期均线之上,右肩即将失败。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:逢低短多思路为主】

因有迹象显示美国产量增加,周一美原油价格走低。现货面,市场盘整,春节临近,商家基本离市休假,交易活动寥寥,整体成交鲜少。周一连塑高开震荡收出十字线,下方510日均线有一定支撑,MACD指标红色柱扩大,短线震荡走势。市场预期OPEC和非OPEC产油国的减产协议将令美国钻井商获利,上周五美国油服公司贝克休斯公布的美国活跃钻井平台数大涨,使得美原油价格承压。装置检修仍较少,开工率较高,损失产量有限,而神华新疆、中天合创新增产能投产后,产品流入市场,供给端压力有所增大。近期石化库存维持至60万吨附近,不过,社会库存维持上升趋势,中石油、中石化涨价积极性偏低。需求上,临近春节假期,下游及贸易商基本完成备货,部分下游企业已经开始放假,询盘寥寥,多数贸易商停销歇业。地膜需求启动缓慢,多刚需采购为主。连塑1705合约周一收出十字星,预计短线震荡走势,日内短多思路为主。(新纪元期货 罗震)

【黄金:多单谨慎持有】

昨晚美国财政部长提名人史蒂文•努钦指出“美元过于强势可能会在短期内造成负面影响”,市场对此反应激烈,美元指数迅速击穿100关口,一度跌至近3个月低点。周一国际黄金逼近1220美元/盎司,连续第五周上涨。美联储20171月议息会议临近,虽然此次会议加息的可能性不大,但预计也会对市场有所影响。近期避险情绪升温,以及春节因素对金价有支撑,但国际黄金已连续五周上涨,期间累积了大量的获利盘,多单谨慎持有或逢高减持。 (新纪元期货 程伟)

 

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