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早盘简报
新纪元早盘简报01月16日(周二)
发布时间:2018-01-16 08:51:08

早盘简报
20180116日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场进行1500亿逆回购操作,中标利率持平于2.5%2.65%,当日实现净投放500亿。
2.
央行开展3980亿MLF操作,中标利率持平于3.25%,目的是对冲前期投放的MLF到期对流动性的冲击,维护流动性基本稳定。
3.
欧洲央行官员Ardo Hansson表示,如果经济和通胀的进展符合预期,那欧洲央行可能会在9月之后一步到位结束QE
4.
周一,沪深两市走势明显分化,盘面上高送转、芯片等中小创板块走弱,银行等白马板块走强。截止收盘,沪指报3410.49,跌0.54%;深成指报11307.46,跌1.35%;创指报1732.62,跌2.97%
5.
今日关注:15:00德国12CPI年率;17:30英国12CPIPPI、零售物价指数年率;21:30美国1月纽约联储制造业指数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:高位震荡加剧,短期存在回调要求】

政策消息。1.离岸人民币汇率收涨0.47%6.42932.央行开展1500亿逆回购操作,当日净投放500亿。3.昨日深股通净流出0.53亿。
市场分析。周一,期指两极分化严重,IH强势上涨创新高,IC大幅下挫。现货市场方面,高送转、芯片、半导体等概念板块集体走弱。主力合约IFIHIC分别贴水1.84-0.39-19.02点,基差小幅收窄。IF加权止步12连阳,逼近前期高点4272,高位震荡加剧,警惕短线回调风险。IH加权突破去年11月高点3053,创两年半新高,连续上涨后存在回调的要求。IC加权长阴下挫,跌破6020日线,成交量明显放大,短线或仍有下探。上证指数在前期高点3450附近冲高回落,表明多空分歧加大,获利盘逢高离场的意愿强烈。
操作建议。银行业监管继续深化,以及外贸和金融数据走弱,短期抑制风险偏好。股指高位震荡加剧,短线存在调整的要求,可多IHIC参与套利。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:延续修复性反弹】

美国CEM农产品因马丁路德纪念日周一休市。此前13日凌晨1点,USDA供需1月报数据显示,2017/18年度美豆单产49.1/英亩(前值49.5,上年52),收获面积8950万英亩(前值8950,上年8270),产量43.92亿蒲(前值44.25,上年42.96),压榨19.50亿蒲(前值19.40,上年18.99),出口21.60亿蒲(前值22.25,上年21.74),结转库存4.70亿蒲(前值4.45,上年3.01)。2017/18年度巴西大豆产量1.10亿吨(前值1.08,上年1.14亿吨);2017/18年度阿根廷大豆产量5600万吨(前值5700,上年5780);2017/18年度中国大豆产量1420万吨(前值1420,上年1290);2017/18年度中国大豆进口量9700万吨(前值9700万吨,上年9250);2017/18年度全球大豆结转库存9857万吨(前值9832,上年9662)。美豆产量意外调低,令结转库存略低于预期,南美产量亦低于预期,对市场形成利多刺激。美豆出口目标进一步下调6500万蒲至21.60亿蒲(5879万吨),上月为22.25亿蒲(6056万吨),本年度以来已为第二次下调,反映出截至201612月份为止美豆滞后的销售进度,后市南北美大豆出口竞争激烈。另外,截止到121日美豆季度库存31.57亿蒲式耳,市场预期为31.7893亿蒲式耳,上年同期28.99亿蒲,低于预期的数据对价格形成扶持。据天下粮仓网数据,2018年起至今全国大豆压榨量总计为3029350吨,较去年同期下降10.08%。节前备货需求,预计对近期国内市场形成提振,而人民币大幅升值因素,限制了市场的反弹力度。
预计国内豆粕止跌2,720,波动区间2720-2800;豆油止跌5712,波动区间5700-5820,关注节日需求备货因素,对盘面带来的拉动,在美国农业部供需报告敲定后,皆可转入波段多单思路。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:弱势盘整,季节性沽空思路为主】

115日,全国鸡蛋价格稳中走弱。主销区而论,北京、上海地区维稳,广东地区小幅下滑。养殖户正常出货,蛋商按需采购,各地走货速度一般,后市行情多受销区影响。主厂区价格普遍存在小幅回落,集中在4.25-4.45元。节前集中淘汰和下游需求备货,短期对现货有拉动,但不过度看涨,现货已现疲态。考虑到新开产蛋鸡增加以及节后现货季节性下跌压力,鸡蛋近月盘中反弹仅短线对待,其中1805合约波动区间下移至3620-3780,反压位择机进一步沽空为主。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线陷入低位弱势震荡走势】

周一郑糖期货弱势走低,主力合约SR1805考验5800整数支撑;美国金融市场休市。消息方面,截止115日,海南17/18榨季11家糖厂已全部开榨。截止19日,对冲基金及大型投机客持有的原糖净持仓由空翻多至15146手。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,国内食糖生产进入开榨高峰期,供应压力不断增大,备货需求对糖价的支撑力度料有限,短线郑糖陷入低位弱势震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线重回15000-15500区间震荡】

周一郑棉期货承压回落,主力合约CF180515500附近承压回落,夜盘重心继续下移。缺乏资金关注,棉纱期货尚未摆脱23000-23200区间窄幅震荡走势。美盘周一休市。消息方面,截止112日,全国累计加工皮棉504.5万吨,同比增加36.0万吨;累计销售皮棉189.3万吨,同比减少89.3万吨。仓单方面,截止115日,郑商所棉花仓单数量4815+179)张,有效预报796-2)张,折货22.444万吨。综合而言,国内棉花延续供需过剩格局,期价缺乏持续反弹动能,短线重回15000-15500区间震荡。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:调整正在延续 短多注意离场】

螺纹1805合约周一探低回升,一度跌落60日线及3800点一线重要支撑,收于3800一线,承压短期均线,成交一般,资金持仓热情高涨,期价易跌难涨,建议短空继续持有。铁矿在触及565/吨阶段新高后,截至周一报收四连阴,大幅减仓下挫,跌落5日、10日和20日线,调整势头显著,短空暂看向530点,即上行趋势线的支撑。焦炭1805合约实际需求在走差,近两个月的波峰逐渐下降形成趋势线,期价承压下挫收五连阴,周一破位2000关口,失守短期均线族,建议短空思路延续。焦煤1805合约显著承压1400点展开调整,跌落5日、10日和20日线,尝试短空,短线支撑位在1320。郑煤1805合约周一在钢铁系调整的拖累下,再收小阴线,但交投仍维持于高位,获10日线支撑,夜盘再收小阳线,回补部分跌幅,在消费旺季中走势仍偏强。(新纪元期货 石磊)

【化工:关注聚烯烃多头机会】

周一化工板块走势分化,沥青报收2.03%的涨幅,PTA收涨0.64%,但甲醇录得0.51%的跌幅。分品种来看,沥青方面,油价走强抬升生产成本,部分企业短期停产,市场抬价意愿较强,而下游冬储开始启动,需求端支撑转强,短线沥青仍有上行空间,关注2800压力。聚烯烃,库存偏低,“禁废令”余温作用仍在,地膜季节性旺季,原油强势未改的前提下,市场仍有上行空间,塑料站稳10000,短线技术反弹目标将指向10600-10700PP短期反弹目标暂看9800PTA方面,最近部分检修装置重启,现货供应小幅增加,本周末仍有220万吨装置重启,但逸盛海南200万吨装置计划117日停车检修,供应端仍难大幅度增加,但1月下旬聚酯检修计划较多,下游需求转弱,短线PTA陷入高位震荡走势。天胶方面,现货价格维持低迷,库存压力依旧庞大;但在国内产区进入停割期,东南亚削减出口计划开始执行的时间窗口,进一步沽空意义亦不大,逢低可尝试多单,博弈季节性反弹。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美元指数维持弱势,对金价形成支撑】

欧洲央行官员Ardo Hansson表示,如果经济和通胀的进展符合预期,那欧洲央行可能会在9月之后一步到位结束QE。受此影响,欧元进一步上涨,美元指数继续下跌,逼近90整数关口,创3年新低。国际黄金维持上涨势头,突破1340美元/盎司。近期欧洲央行考虑在年初调整前瞻性指引,提升了市场对欧元区加快退出宽松政策的预期,此外德国组阁谈判取得突破,共同支撑欧元上涨,是美元指数大幅下跌的主要原因。近期欧元受到多重利好提振保持强势,而美元缺乏利好支撑,在没有新的变量出现之前,美元指数仍将承压,金价有望获得进一步支撑,已有多单谨慎持有。(新纪元期货 程伟)

 

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