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早盘简报
新纪元早盘简报09月06日(周三)
发布时间:2017-09-06 08:50:01

早盘简报
20170906日星期三

最新国际财经信息

1. 中国8月财新服务业PMI52.7,较7月回升1.2%,创三个月新高,主要原因是服务业经营活动整体加速,新订单增长强劲。
2.
周二,央行连续第四日暂停逆回购操作,当日实现净回笼700亿。
3.
美国7月耐用品订单环比下跌6.8%,低于预期上涨1%,跌幅创20148月以来新高,主要受民用飞机需求下降拖累。
4.
周二美股大幅收跌,朝鲜局势紧张、华盛顿缺乏政策进展,令避险资产得到推动,股市等风险资产遭遇重挫。道指跌1.07%,标普500指数跌0.99%;纽约黄金收涨1.1%,报1344.50美元/盎司;WTI原油收涨2.90%,报48.66美元/桶。
5.
周二,沪深两市呈现小幅上扬的态势,盘面上,高送转、物流、锂电池板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3384.32,涨0.14%;深成指报10986.95,涨0.22%;创指报1885.16,涨0.08%
6.
今日关注:09:30澳大利亚第二季度GDP年率;14:00德国7月工厂订单月率;20:30加拿大7月贸易帐;20:30美国7月贸易帐;21:45美国8Markit服务业PMI22:00美国8ISM非制造业PMI22:00加拿大9月央行利率决议。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:逼近前高压力,防范冲高回落风险】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.16%6.5387元;2.央行连续四日暂停逆回购操作,当日净回笼700亿;3深股通连续11日累计净流入110.84亿。
市场分析。周二,期指风格转换,IH偏强、IC偏弱。现货市场方面,高送转、保险板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水2.85-2.552.66点,基差略有收窄。IF加权突破前几日整理平台,重心逐渐上移,关注前期高点3867一线压力。IH加权连续4日回调,在10日线的支撑下企稳回升,有望挑战前期高点2776IC加权5连阳,逼近4月高点6567,预计突破的可能性较大。上证指数逼近3400整数关口压力,需防范冲高回落风险。
操作建议。经过连续震荡调整,IFIH重拾升势。IC连续连续上涨,并不断创新高,短线存在调整的要求,建议多单适量减持。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:维持反弹看涨思路】

船运调查机构SGS周二公布的数据显示,马来西亚8月棕榈油出口量为1259240吨,较前月的1260143吨下滑0.1%,出口需求显著弱于去年,但与其他年景出口势头相差不大。南马产量环比上升5.53%,后续关注各大机构给出的8月马来产量预估,预计增产幅度较往年增产季偏弱。国内因油厂开机率继续下降,且处于8月末,不少到期合同需执行,油厂豆粕库存量继续下降,但因处于跨月期间,油厂未执行合同量有所增加,截止93日,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量86.29万吨,较上周的99.67万吨减少13.38万吨,降幅13.42%,但仍较去年同期72.85万吨增长18.44%。两广及福建地区菜油库存下降至121300吨,较上周降5.23%,但较去年同期增加10.47%,下滑减少趋势明显,菜油去库存利于本轮价格趋势上涨。市场在不断提升美豆丰产预期,而美豆在900-930区域获得技术支持止跌反弹,推动内盘价格企稳,人民币大幅升值趋缓,豆系进口成本端下降也将暂缓。国内豆粕2700附近震荡止跌,维持震荡反弹思路,继续关注反压位2750;三大油脂期货再冲前高,豆油反压位6450、菜油反压位7090,突破持稳后涨势有望延续,趋势多单轻持。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:期现价格短期走势背离,空单仅宜短】

5日,全国鸡蛋价格稳中上涨,北京地区全线飘红,上海地区继续维稳,广东地区局部上涨,产区跟随销区步伐上涨,各地走货见快,短线仍有上涨空间,主产区鸡蛋价格4.25-4.37,稳中上涨。面对现货价格的持续坚挺和上涨,期货价格却仍在持续逆势下跌。历年来,鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一后见底回稳,期货价格已连日大幅下跌,或提前计入季节性调整因素,似乎也在笃信着这季节性波动的规律,对短期现货价格维持强势上攻反馈冷漠。鸡蛋1801合约,短期止跌于4200附近,预计短期波动区间放大至4250-4380,反弹行情短线看待,9月中旬仍需警惕价格进一步寻找季节性低点的风险,而考虑到现货供给能力受限,本季季节性调整仅宜波段短空对待,当现货节前显著见顶调整下跌,期价大概率构筑底部,重新启动牛市上扬,注意交易周期和仓位风险控制。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单暂时离场,短线逢高可轻仓试空】

周二郑糖期货窄幅震荡,主力合约SR1801下方60日均线暂有支撑,期价窄幅整理。ICE原糖期货周二上涨,因有消息称,主要消费国印度将很快允许进口30万吨原糖。消息方面,8月新疆单月销糖4.25万吨,同比减少3.02万吨;云南单月销糖19.37万吨,同比增加4.89万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,8月云南销糖数据好转,市场静待广西数据出台;ICE原糖走强给郑糖带来支撑,但目前国内进入抛储敏感期,短线郑糖上行空间受限,短线或陷入震荡走势,多单暂时离场,短线逢高可轻仓试空。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线郑棉暂时观望为宜;择机可以参与多CY1801CF1801套利】

周二郑棉期货探底回升,主力合约CF1801重心小幅上移,期价继续考验16000压力,夜盘冲高回落;棉纱期货窄幅震荡, CY1801CF1801价差继续收窄。ICE期棉周二涨停,并触及三个半月高位,因投资者担心随着飓风Irma不断增强,可能对美国的棉花作物造成损害。消息方面,McCleskey Cotton总经理Rom Lee表示,目前尚不确定的预报显示,德州东南部超过500万包的棉花在五级风暴的吹袭路径上。储备棉竞拍情况,95日国储棉轮出销售3.01万吨,实际成交2.62万吨,成交率87.06%,成交均价13790/吨(-439);96日储备棉轮出两节共挂拍3.00万吨,其中新疆棉1.1万吨。仓单方面,截止95日,郑商所棉花仓单数量1173-36)张,有效预报710)张,折货4.976万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,受飓风影响,隔夜美棉涨停;但郑棉并没有大幅跟涨,期价再度承压16000一线,后期重点关注新棉开秤情况,短线暂时观望为宜;此外,择机做多CY1801做空CF1801套利。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:避险情绪升温,短线暂观望】

周二上期所铜1710合约震荡走高,至收盘上涨1.13%K线收出小阳线。库存上,LME铜库存217550吨,减少3325吨;5日上期所铜仓单66295吨,持仓减少253吨。近期避险情绪有所升温,对金属涨势有所抑制。发改委网站消息显示,7月份,全国十种有色金属产量同比零增长,去年同期为增长0.7%。其中,铜产量增长1.5%,增速同比回落8.1个百分点;电解铝产量下降0.3%,降幅同比收窄1.2个百分点。国内宏观面,财新8月份服务业PMI录得52.7,环比升1.2个百分点,为3个月以来最显著扩张,而此前公布的8月财新制造业PMI51.6%,高出70.5个百分点,8月份官方制造业PMI51.7%,比上月上升0.3个百分点,国内宏观面稳定向好,对铜价形成支撑。需求上“金九银十”传统消费旺季将至,预计需求将有改善。供给端,印尼自由港Grasberg铜矿在骚乱后有限地恢复运营;嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营;英美资源二季度铜产量下降2%14.08万吨。周二上期所铜震荡走高,下方510日均线形成支撑。短线因避险情绪或有回落,但从中线看,仍处于上升通道中,多单适量减持,无仓暂观望。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油强势拉升 TA依托5日线偏多】

TA1801合约周一大幅冲高回落,期价最高触及5454/吨,收于5374/吨,尽管上周五增仓放量形成向上突破,但周一的长上影小阴线也使得技术上攻变得困难。隔夜美原油指数受避险情绪提振,强势拉升直逼50美元关口,技术指标MACD显现红柱。PTA现货市场平稳,上中下游装置开工稳定,关注前期停车的PTA装置近期有复产传闻。预期短线TA稳站5日均线之上仍趋于偏多,维持上一交易日操作建议:短多依托5日均线谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

【黑色:安全、环保齐上阵 原料端承压回落】

上周五本钢发生高炉安全事故,市场对后期“安全检查”“环保限产”等担忧加剧,使得螺纹暂获支撑,原料端承压。宏观方面,国际市场周二夜盘避险情绪升温,国内有色及黑色金属类商品齐齐回落。螺纹钢主力1801合约前期一度冲高至4194/吨,逼近4200点短期目标,随后期价高位震荡,周二小幅冲高回落收阳,期价暂获4000点及短期均线族支撑,但成交和持仓持续收缩,上行稍显承压,多单减持为宜,追涨有较大风险。铁矿石1801合约周二小幅低开高走收阳,上方显著承压585一线,但夜盘小幅冲高后重挫2%,回踩上升趋势线,走势偏空符合预期,建议短多暂离场,逢高短空为宜。焦煤1801合约周二探低回升仍未能有效破位,夜盘则跟跌小幅破位1400点,下行动能仍在酝酿中。建议逢高偏空。焦炭1801合约率先跌落上升趋势,期价承压拐头向下的5日和10日均线,周二短暂下探随后收回跌幅,暂获20日线支撑,夜盘则回探5日线后回落,短线下行概率较大,短线仍可尝试短空。动煤主力1801合约受旺季末期提振,需求良好,周二高开高走再收小阳线,均线族向上发散,期价短线维持较好的拉升势头,夜盘小幅高开回落,操作上建议多单轻仓减持,注意追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:下方均线支撑较强,多单适量持有】

原油方面,5日,WTI原油主力合约开盘47.39美元/桶,至北京时间17:00报收47.79美元/桶。消息称,受哈维影响的部分炼油厂已经开始恢复生产。近期,沙特阿美石油公司称,将销往亚洲的轻质原油每桶定价上调30-55美分,调整后的价格达到今年最高水平。现货面,市场报价上涨100-200/吨,中石油及中石化出厂价继续上调,成本面利好支撑增强,刺激贸易商高报出货,买家接货谨慎,市场高端价位成交气氛一般。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,开车时间待定;神华包头全密度计划94日起停车检修15天。91日企业装置开工率为97.1%左右,与上一交易日持平,开工率仍处于高位。财新8月份服务业PMI录得52.7,环比升1.2个百分点,为3个月以来最显著扩张,而此前公布的8月财新制造业PMI51.6%,高出70.5个百分点,8月份官方制造业PMI51.7%,比上月上升0.3个百分点,国内宏观面稳定向好,对塑料形成支撑。需求上,9-10月份是棚膜生产旺季,预计需求有所改善。5日大商所LLDPE仓单6342手,较前日增加600手,近期仓单不断增加。95日石化库存为61万吨左右,较上一交易日减少1万吨。总体看,石化库存仍处偏低水平。连塑1801合约周二探低回升,持仓量减少,连塑上午1035左右出现一波跳水,后在10330附近企稳回升,下午开盘后震荡走高,至收盘收出小阳线。连塑均线多头排列形成支撑,不跌破5日均线多单可适量持有。(新纪元期货 罗震)

【天胶:沪胶仍有反弹动能,多单继续持有】

周二沪胶期货延续反弹,主力合约RU1801高开反弹,期价重心继续上移;日胶指数重心继续上移。现货库存,截止91日,青岛保税区橡胶库存较上期大幅下降10.2%20.33万吨,减少2.31万吨。期货库存方面,截止95日,上期所天胶期货库存为35.99万吨,较前一交易日增加910吨。综合而言,下游需求旺季到来,需求端仍将持续好转,基本面支撑转强,短线沪胶仍有反弹动能,多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:朝鲜半岛核试验推升避险情绪,黄金上涨】

昨晚,美联储理事布雷纳德讲话称,美国通胀远低于目标,美联储在对通胀回升重拾信心前,对进一步加息应保持谨慎,并暗示准备开始缩表,称缩表计划必须是“自动”的,除非发生重大逆向变化。美联储官员的讲话被解读为鸽派,美元指数承压下行,国际黄金突破1340美元/盎司。最近公布的美国非农数据意外不及预期,拖累美元走低,此外朝鲜半岛紧张局势来回反复,避险情绪挥之不去,是推动金价连续上涨的主要原因。但短期来看,美元指数已连续6个月下跌,逼近两年低位,反弹要求强烈。本周欧洲央行将公布利率决议,我们认为大概率按兵不动,若德拉基讲话偏鸽派,将打压欧元、提振美元,建议逢高减多为主。(新纪元期货 程伟)

 

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