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早盘简报
新纪元早盘简报09月08日(周五)
发布时间:2017-09-08 08:58:08

早盘简报
20170908日星期五

最新国际财经信息

1. 中国8月外汇储备为30915.3亿美元,高于前值30807.2亿美元,环比上升0.4%,实现三年来首次七个月连续环比增长。
2.
周四,央行开展2980一年期MLF操作,中标利率持平3.2%,以缓解前期MLF到期对流动性的冲击。
3.
欧洲央行公布利率决议,维持三大利率不变,同时维持月度购债计划600亿欧元不变。称若有必要,目前的QE计划将维持到201712月或以后。
4.
周四美股涨跌不一,银行股普遍下跌。欧洲央行维持利率不变。投资者继续关注飓风艾尔玛的影响。道指跌0.19%,标普500指数跌2.29点;纽约黄金收涨0.8%,报1350.30美元/盎司;WTI原油收跌0.14%,报49.09美元/桶。
5.
周四,沪深两市震荡回落。盘面上,煤炭、有色金属、钢铁板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3365.50,跌0.59%;深成指报10969.13,跌0.50%;创指报1890.38,跌0.66%
6.
今日关注:07:50日本第二季度实际GDP10:00中国8月贸易帐;14:00德国7月贸易帐;16:30英国7月商品贸易帐、工业产出月率;20:30加拿大8月失业率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短期调整不改向上格局】

政策消息。1.离岸人民币大涨0.83%6.4844元;2.央行开展2980亿MLF操作,中标利率持平于3.2%3.深股通连续13日累计净流入119.77亿。
市场分析。周四,期指呈现探低回升的走势。现货市场方面,钢铁、煤炭、有色金属板块回调。主力合约IFIHIC分别贴水1.67-2.579.20点,基差小幅收窄。IF加权整体维持在3800上方强势震荡,重心逐渐上移,关注前期高点3867能否有效突破。IH加权小幅回调,跌破10日线,短期调整后有望挑战前期高点2776IC加权突破4月高点6567后小幅回落,短期存在休整的要求。上证指数在3400关口承压回落,短期调整后有望再创新高。
操作建议。IC结束6连阳,连续上涨后有休整的要求。但IFIH已连续两周调整,后续有望再创新高,注意把握低吸机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:汇率异常波动对盘面有牵制】

7日,CBOT 11月大豆期货收跌2美分,报9.69美元/蒲式耳,刷新810日以来高位后涨势趋缓。接受《华尔街日报》调查的分析师平均预期,美国2017/18年度大豆产量料为43.21亿蒲式耳,上个月预估值43.81,单产48.7蒲式耳/英亩,上个月预估值49.4,美国农业部将于北京时间9130:00公布9月作物供需报告。马来西亚棕榈油局(MPOB)将于11日公布8月棕榈油供需数据。路透社对9位贸易商、种植园主和分析师的调查显示,8月棕榈油产量180万吨,较上月183万降1.5%,出口142万吨,较上月1401.6%,棕榈油库存190万吨,较上月178万吨增6.5%。人民币继续大规模的升值,对豆系价格形成负面冲击,因进口成本持续被压低。国内豆粕2700附近震荡止跌,维持震荡反弹思路,继续关注反压位2750;三大油脂期货再冲前高,豆油反压位6450、菜油反压位7090,突破持稳后涨势有望延续,趋势多单轻持。考虑到汇率的异常波动,豆系短期交易难度增加,更多时间囿于震荡市中,适当缩短交易周期并进一步调低持仓。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货维持节前强势上涨,期价再度逆势下跌】

7,全国鸡蛋价格稳中上涨,趋势较昨日有所减缓,北京、广东地区稳定为主,上海地区继续上调,各地货源依旧不多,市场走货速度见慢,蛋商要货不积极,多处于观望状态,全国主产区鸡蛋价格4.43-4.53,维持节前的强劲上涨姿态。历年来,鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一后见底回稳,期货价格已连日大幅下跌,或提前计入季节性调整因素,似乎也在笃信着这季节性波动的规律,对短期现货价格维持强势上攻反馈冷漠。短期期货合约的全面贴水结构,将限制盘面续跌空间,鸡蛋1801合约,反压位4200-42509月中旬仍需警惕价格进一步寻找季节性低点的风险,而考虑到现货供给能力受限,本季季节性调整仅宜波段短空对待,当现货节前显著见顶调整下跌,期价大概率构筑底部,重新启动牛市上扬,注意交易周期和仓位风险控制。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线仍将维持偏空走势,空单继续持有】

周四郑糖期货延续跌势,主力合约SR1801技术面破位,夜盘低开低走。ICE原糖期货周四下跌,因预期主要消费国印度产量反弹,抵消巴西对乙醇有利的税收政策影响。消息方面,ISO预计,印度在10月开始的2017/18年度产量将增加约22%2500万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,中秋国庆备货需求进入尾声,时间节点又进入抛储敏感期,基本面支撑转弱;郑糖技术面破位下跌,短线仍将维持偏空走势,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线郑棉高位回落风险加大,偏空操作思路;亦可参与多CY1801CF1801套利】

周四郑棉区间震荡,主力合约CF1801继续承压16000,夜盘跌破5日均线支撑,技术面走弱;棉纱期货亦弱势走低, CY1801CF1801价差最低收窄至7410点。ICE期棉周四收盘小跌,市场静候推迟到周五公布的美国周度出口销售数据,且交易商对飓风伊尔玛可能对作物的影响保持谨慎。储备棉竞拍情况,97日国储棉轮出销售3.00万吨,实际成交2.75万吨,成交率91.60%,成交均价13968/吨(-266);98日储备棉轮出两节共挂拍3.00万吨,其中新疆棉1.01万吨。仓单方面,截止97日,郑商所棉花仓单数量1132-22)张,有效预报710)张,折货4.812万吨。综合而言,中储棉通过禁止贸易商参与抛储、缩短提货市场及调整质检方式等三种途径抑制过多投机,加快储备棉流通,保障市场有效供应;而受国家环保督查影响, 9月中旬之前国内棉花需求难有明显好转迹象。供需格局趋于宽松,短线郑棉高位回落风险加大,偏空操作思路;亦可参与多CY1801CF1801套利。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计回调空间有限,短线有望企稳回升】

周四上期所铜1710合约冲高回落,至收盘下跌0.73%K线收出带上影的小阴线。库存上,LME铜库存210725吨,减少4050吨;7日上期所铜仓单64858吨,持仓减少528吨。昨日,欧洲央行维持利率于纪录低位,确认持续每月600亿欧元的净资产购买规模至少直到12月,有必要将持续更长时间,直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。欧元走强,美元继续回落,对铜价形成一定支撑。国内宏观面,财新8月份服务业PMI录得52.7,环比升1.2个百分点,为3个月以来最显著扩张,而此前公布的8月财新制造业PMI51.6%,高出70.5个百分点,8月份官方制造业PMI51.7%,比上月上升0.3个百分点。国内宏观面稳定向好,对铜价形成支撑。需求上“金九银十”传统消费旺季将至,预计需求将有改善。供给端,印尼自由港Grasberg铜矿在骚乱后有限地恢复运营。嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营。英美资源二季度铜产量下降2%14.08万吨。智利国家铜业公司表示1-6月铜产量为798000吨,低于上年同期的843000吨。持仓上,LME公布的持仓报告显示,截至91日当周,基金经理在LME铜持有的净多头为78054手,较上周增加1103手,为连续第七周增加。周四上期所冲高回落,跌破10日均线支撑,从中线看,仍处于上升通道中,预计短线回调空间较有限,多单少量持有或暂时观望。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油维持偏多 工业品齐齐回落】

TA1801合约在周四期价再收中阴线,交投重心跌落5日和10均线,成交和持仓显著回落,同时技术指标MACD有死叉迹象,与原油走势严重背离。隔夜美原油指数受避险情绪提振,连续拉升至50美元一线,技术指标MACD显现红柱,短期延续偏多。PTA现货市场平稳,上中下游装置开工稳定,关注前期停车的PTA装置近期有复产传闻。TA夜盘小幅探低回升收微弱阳线,仍维持偏空,建议依托上方均线轻仓尝试逢高短空。(新纪元期货 石磊)

【黑色:安全、环保齐上阵 焦炭率先反弹】

螺纹钢主力1801合约周四再度低开低走收小阴线,期价上方承压5日均线,下方回踩震荡三角形上沿,夜盘则暂获支撑减仓回升,中线多头格局良好,但短线维持调整,操作上建议前期多单暂止盈,关注3950一线支撑。铁矿石1801合约周周四增仓小幅回落,收小阴线上探上升趋势线,下探40日线暂获支撑,夜盘则小幅回升,期价是否能够形成有效调整,需关注40日线能否顺利突破。焦炭同样受到限产的影响,在前期率先跌落上升趋势后,短线暂获20日线支撑小幅反弹,回探上行趋势线以及10日均线,谨慎关注2400点能否被有效突破,一旦突破则再次看向2500点一线,而承压则有望跌落20日线支撑,下探2200点一线。焦煤1801合约周四快速探低回升,交投重心仍在1400点一线徘徊,夜盘则收微弱阳线,短期均线族拐头向下,粘合并且有跌落上行趋势线的较大可能,建议维持逢高偏空思路,但需警惕焦炭的强势。动煤主力1801合约受旺季末期提振,需求良好,周四探低回升再收阳线,稳住5日均线夜盘继续冲高,动煤维持上升格局,注意追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线暂观望】

原油方面,7日,WTI原油主力合约开盘49.14美元/桶,至北京时间17:00报收49.24美元/桶。市场关注飓风伊玛带来的影响。API公布数据显示,截至91日当周,美国原油库存增加279万桶,至4.627亿桶。现货面,市场多数走软,市场交易清淡,商家出货缓慢,部分让利出货,终端备货意向偏弱,谨慎观望居多。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,开车时间待定;大庆石化全密度96日停车,开车时间待定。中天合创25万吨的管式装置停车。97日企业装置开工率为94.8%左右,较上一交易日下降0.8%,开工率仍处于高位。财新8月份服务业PMI录得3个月以来最显著扩张,8月财新制造业PMI8月份官方制造业PMI数据也较好,国内宏观面稳定向好,对塑料形成支撑。需求上,9-10月份是棚膜生产旺季,预计需求有所改善。7日大商所LLDPE仓单7132手,较前日增加249手,近期仓单不断增加。97日石化库存为61万吨左右,与上日基本持平。总体看,石化库存仍处偏低水平。连塑1801合约周四大幅走低,持仓量减少,连塑上午开盘后即震荡走低,至收盘收出中阴线,跌破10日均线,连塑连续两日走低,上方压力增大,短线观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线或有震荡修复】

周四沪胶期货弱势回调,主力合约RU1801结束五连阳走势,期价高位回调,夜盘跌势扩大;日胶指数亦弱势调整。期货库存方面,截止97日,上期所天胶期货库存为36.19万吨,较前一交易日增加1390吨。综合而言,青岛保税区库存持续下滑,金九银十消费旺季到来,需求端支撑转强,沪胶迎来季节性反弹;但受人民币持续升值影响,进口成本下滑亦制约胶价反弹空间,短线或有震荡修复,低位多单持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:强势欧元令美元承压,黄金走高】

昨晚,欧洲央行9月会议维持利率和购债规模不变,央行行长德拉基讲话称,上半年经济增速超过预期,可能在10月作出调整QE决定,欧元升值导致通胀预期下调,QE将持续执行至通胀持续走高为止。受德拉基讲话提振,欧元大涨近1%,美元指数大幅下挫,跌破92关口,国际黄金突破1250美元/盎司。我们认为欧洲央行对欧元区经济强劲复苏表示肯定,未来要不惜一切代价实现2%的通胀目标。暗示只要欧元汇率不影响通胀稳步回升,货币政策将继续保持不变,欧元升值也是可以接受的。最近公布的美国非农就业意外不及预期,经济数据喜忧参半,拖累美元走低,此外朝鲜半岛紧张局势来回反复,避险情绪挥之不去,是推动金价连续上涨的主要原因。短期来看,强势欧元似乎难以逆转,美元将继续保持低迷,金价将易涨难跌。(新纪元期货 程伟)

 

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