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早盘简报
新纪元早盘简报02月14日(周三)
发布时间:2018-02-14 08:53:42

早盘简报
20180214日星期三

最新国际财经信息

1. 213日,央行进行3930亿MLF操作,利率持平于3.25%,考虑到本月有2435亿MLF到期,共实现净投放1495亿。
2.
周二,央行连续第14个交易日暂停逆回购操作,当日实现净投放为零。
3.
英国1CPI年率上涨3%,好于预期的2.9%,核心CPI年率上涨2.7%,靓丽的通胀报告强化了英国央行5月加息预期。
4.
周二美股小幅收高,大盘连续第三个交易日上涨,投资者正在等待即将公布的重要CPI数据。道指涨0.16%,标普500指数涨0.26%;纽约黄金收涨0.3%,报1330.40美元/盎司;WTI原油收跌0.17%,报59.19美元/桶。
5.
周二,沪深两市呈现冲高回落的走势。盘面上,芯片、4G、计算机板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3184.96,涨0.98%;深成指报10362.43,涨0.69%;创指报1648.58,涨0.03%
6.
今日关注:07:50日本第四季度实际GDP年率;15:00德国第四季度GDP1CPI年率;18:00欧元区第四季度GDP年率、12月工业产出月率;21:30美国1月核心CPI年率、零售销售月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:风险偏好正在修复,逢低轻仓偏多】

政策消息。1.离岸人民币汇率收跌0.10%6.3328元;2.央行开展3930亿MLF操作,实现净投放1495亿;3.昨日深股通净流出8.67亿。
市场分析。周二,期指呈现冲高回落的走势。现货市场方面,银行、证券、保险板块集体走高。主力合约IFIHIC分别贴水15.038.7223.15点,基差小幅收窄。IF加权冲高回落,回补了3941-3976部分缺口,确认此处为普通缺口,短期再度下跌的空间有限。IH加权反弹受到5日线的压制,收长上影小阳,上方压力有待进一步消化。IC加权超跌反弹,关注10日线及前期高点5777一线压力。上证指数面临3180-3225缺口压力,短期或仍有反复,不排除再次探底的可能。
操作建议。外围股市逐渐企稳,风险偏好正在修复,节前市场情绪偏向谨慎,股指短期将进入缓慢筑底阶段,维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:注意长假持仓风险】

13日,CBOT大豆期货周二涨至十周高位,受助于豆粕期货急升。市场担忧阿根廷干燥天气会限制该国的收成并促使其被迫削减豆粕和豆油出囗计划,这提振大豆期货。美国豆粕期货普遍触及合约高位,连涨第六日,涨幅累计达11.3%。阿根廷是全球最大的豆粕出口国且是全球第三大大豆出口国。美豆油期货连跌第五日,盘中触及2017623日以来最低,受累于看涨豆粕/看跌豆油的套利交易。3月大豆期货合约收升10美分,报每蒲式耳10.11-3/4美元3月豆粕期货合约收高7.4美元,报每短吨365.2美元。3月豆油期货合约跌0.28美分,31.57美分。国内方面,26日到15日,全国主要油厂陆续停机,2月下旬到月末陆续开机,市场交投清淡,加之人民币持续升值影响,内盘走势显著弱势于外盘,但粕类重心持续抬升,进步追随美盘升势,双粕为多头重要配置;油脂低位反复下探,是油粕套利空头配置端,不可盲目抄底,警惕价格反复下探寻底风险。关注南美阿根廷的干旱形势以及巴西收割进程,长假持仓注意控制仓位,提防假日风险。在过去的7年春节长假期间,芝加哥大豆分别+1.5%+1.84%-4.18%+3.97%+2.85%-0.41%-1.97%,存在大幅波动风险,顺预祝新春佳节愉快!(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:长假前持仓风险较大】

全国鸡蛋现货价格,节前跌价为主局部价乱,春节期间,零售价格高企已成定局,销量较往年下滑已经没有悬念,但任何需求都有极限,节前备货已进入尾声,蛋价现货总体走弱的总体格局没有变化。主产区价格介于3.9-4.452月份以后,鸡蛋价格进入季节性弱势之中。尽管现货转入颓势,但期货近月合约频频大幅反弹,5月合约核心波动区间3650-3750,因期货市场已提前计入节后下跌预期,沽空动能衰减,市场用期货大涨来修复期现价差,节前不过度追涨杀跌,观望为主,节后预计现货仍存回落空间,期现价差以现货跌、期货涨来作出修复。(新纪元期货王成强)

【白糖:延续低位弱势震荡走势】

周二郑糖期货窄幅震荡,主力合约SR1805整体依旧运行于低位震荡区间;ICE原糖期货周二走低,因在一波空头回补引发的涨势过后,市场关注重点重回全球供应充裕预期。消息方面,据广西糖网调研了解,1月底二月初的霜冻天气对广西甘蔗造成较大的影响,重灾面积比例较大,预计甘蔗糖分下滑,出苗亦受影响。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,市场关注重点回归全球食糖供应充裕预期,国际糖价重回弱势调整;但广西霜冻天气影响甘蔗糖分及出苗,且市场对于配额外进口政策调整仍有预期,短线郑糖料将延续低位弱势震荡走势,无仓过节。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单止盈离场】

周二郑棉期货低位震荡,主力合约CF1805运行至上市以来震荡区间下沿暂获支撑,夜盘小幅反弹。ICE期棉周二小幅收跌,此前一度触及近八周最低水准,受累于投资者在下周3月合约首个交割通知日前卖出。仓单方面,截止213日,郑商所棉花仓单数量5730+23)张,有效预报1024-18)张,折货27.016万吨。综合而言,长假期间重点关注美国出口销售数据,印度新棉即将上市或挤占美棉出口市场,预计美棉维持弱势震荡走势;国内棉花市场供应充足,但节后下游纺企面临补库需求,加之期价逼近上市以来震荡区间下沿,继续下跌动能亦衰减,空单止盈离场为宜。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:量能收缩 震荡反复】

黑色系周二表现抗跌。螺纹1805合约探低回升收类十字星,暂获下方60日线支撑,交投重回3900-4000区间,成交和持仓量能衰减,假期因素,螺纹震荡为主。铁矿石1805合约周二意外报收中阳线,未能延续调整,夜盘进一步突破40日线,表现强于预期,建议短空暂离场。焦炭1805合约周二窄幅震荡,量能大幅收缩,但夜盘急速拉涨,这可能与节后钢厂补库预期有关,建议短空止损,轻仓过节。焦煤1805合约受煤炭阶段供给短缺的提振,前期拉高之后在上行趋势线附近震荡整理,周二表现平平,同样在夜盘强势拉高,打破调整预期,建议观望为宜。郑煤1805合约调整之势十分顺畅,在周一大跌超2%后,上一交易日回踩630点一线即60日线附近,回吐自一月中旬以来的涨幅,夜盘暂获支撑反弹至40日线附近,动煤消费旺季还未结束,反弹或在节后延续。(新纪元期货 石磊)

【化工:走势分化,甲醇沥青空单持有过节,塑料、PTA及天胶年后可逢低博弈反弹】

周二美国原油期货小幅收低,因新的迹象显示美国原油产量增长。API周二公布报告显示,截止29日当周,美国原油库存增加390万桶。基本面方面,北半球供暖季接近尾声,需求端支撑转弱,而美国产量增加促使原油库存进入季节性累库阶段。长假期间,EIA将于2142330公布美国原油及成本油库存数据,API将于22105:30公布美国原油、汽油及馏分油的库存、进口数据,预计库存数据将进一步增加,国际原油价格调整行情仍未结束。国内化工品而言,与原油相关性最大的沥青仍有回调空间,空单持有过节;天然气装置陆续复工,供应压力不断增加,甲醇季节性调整行情仍未结束,空单可继续持有;下游聚酯检修计划偏多,节前需求端驱动力衰减,但期价整体表现抗跌,回调不追空,耐心等待节后逢低做多机会;塑料期价调整至震荡区间下沿,下跌动能衰减,且年后地膜需求旺季支撑转强,短线追空意义不大,节后逢低考虑介入多单。基本面缺乏利好提振,短线沪胶仍将延续低位弱势整理,但后期需求端季节性回暖,东南亚停割期叠加出口限制政策执行,供需格局向好,年后逢调整低位积极博弈季节性反弹。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储3月加息预期尚未完全消化,维持逢高偏空的思路】

周二,美元指数连续第二日回落,跌破90关口。国际黄金实现三连阳,收复1330美元/盎司。美联储主席鲍威尔在就任典礼上表示,将对任何金融稳定性风险保持警惕,会逐步实现利率和资产负债表正常化。美联储2018年票委、克利夫兰联储主席梅思特讲话表示,税改的正面影响较大是经济上行的一个风险源,若经济增长有上行风险,可能要加快加息。美国联邦基金利率期货显示,美联储3月加息的概率上升至77%。中期来看,特朗普税改通过后,企业利润因减税而大幅增加,从而提高员工工资,刺激消费支出和提升通胀预期,使得美联储加息的步伐可能加快,10年期美债收益率连续大涨,实际利率上行将对金价形成压制,维持逢高偏空的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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