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早盘简报
新纪元早盘简报09月12日(周二)
发布时间:2017-09-12 08:49:34

早盘简报
20170912日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行连续第三个交易日暂停逆回购操作,当日实现净回笼400亿。
2.
央行金融研究所所长称,由于市场环境已转向中性,前期为抑制外汇市场波动而出台的逆周期宏观审慎管理措施,也应相应回归中性。
3.
周一美股收高,飓风造成的损失小于预期、朝鲜周末未发射导弹,均提振了市场的风险投资偏好。道指涨1.19%,标普500指数涨1.08%;纽约黄金收跌1.2%,报1335.70美元/盎司;WTI原油收涨1.24%,报48.07美元/桶。
4.
周一,沪深两市再现强弱分化。盘面上,煤炭、钢铁、保险、黄金板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3376.42,涨0.33%;深成指报11053.73,涨0.76%;创指报1896.38,涨0.59%
5.
今日关注:16:30英国8CPIPPI年率、零售物价指数年率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:维持逢低建多思路】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.56%6.5376元;2.央行连续三个交易日暂停逆回购,当日净回笼400亿;3.深股通连续14日累计净流入129.69亿。
市场分析。周一,期指再现强弱分化格局,IC强势创新高,IH延续调整。现货市场方面,煤炭、钢铁、保险板块回调。主力合约IFIHIC分别贴水-5.75-9.6512.17点,基差明显收窄。IF加权收长上影十字星,连续两周维持在3800上方震荡。IH加权反抽10日线承压回落,但下方受到20日线支撑。IC加权在10日线的支撑下企稳回升,放量突破6600重要平台压力,运行区间将上移至6600-7600。上证指数维持在3340-3400区间震荡,短期调整后有望再创新高。
操作建议。IC经过短暂调整后再创新高,IFIH已连续震荡调整了两周,上涨压力在一定程度上得以消化,短期回调是逢低建多的机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:MPOB报告利多,引领价格探底回升】

11日,MPOB数据显示,马来西亚8月棕榈油产量环比下降0.9%181万吨,不及市场预期的183万吨;出口环比增6.44%149万吨;库存环比增8.85%194万吨。此前市场普遍预计8月马来西亚棕榈油产量将维持高速增长,但数据不增反降。此外,之前市场普遍预期8月出口偏差,但数据超预期增长6.44%,因此限制了库存增幅,市场反馈报告利多。马来西亚棕榈油回升至近半年来高位,带动国内油脂转强。y1801价格仍囿于6250-6450区间波动,oi1801波动区间6850-7050p1801波动区间上移至5600-5800。豆系市场,另一份重要的报告是13日凌晨的USDA供需报告,此报告发布前,最新CFTC农产品持仓周报显示,投机者截止95日当周所持CBOT玉米净多头头寸增加31385手合约,至140171手合约。投机者所持CBOT大豆净空头头寸减少16012手合约,至49846手合约,显示市场沽空动能衰减,因美国作物生长晚期,飓风等其他天气变量可能限制了产出调增的空间。接受《华尔街日报》调查的分析师平均预期,美国2017/18年度大豆产量料为43.21亿蒲式耳,上个月预估值43.81,单产48.7蒲式耳/英亩,上个月预估值49.4。国内豆粕2700、菜粕2150获得支撑,窄幅震荡,等待供需报告的方向指引,短期市场做多油粕比限制了蛋白粕价格的表现,单边观望为主或支撑位附近停损博取反弹。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:期价跌势收敛,或有震荡反抽】

11日,全国鸡蛋价格整体稳中走弱为主,销区北京、上海艰难维稳,广东地区稍有下滑,产区稳中弱势调整为主,货源供应正常,走货快慢不一,养殖户多正常出货,少数养殖户低价惜售待涨。全国主产区鸡蛋价格4.28-4.45,高位出现调整迹象。历年来,鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一前后见底回稳,预计现货鸡蛋价格临近节前高点,价格趋向调整下跌,期货价格此前连续四周调整下跌,部分计入了本季调整下跌的预期。期货市场,远月已跌幅500点,近月跌幅600-700点,期价跌入7-8月份价格水平,预计短期期价跌势收敛,转入震荡和修复性反弹。就主力1801合约,反压位4200-4250,短期支持位4100,方向突破可波段跟进。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单继续持有】

周一郑糖期货低位弱势整理,主力合约SR18016150附近窄幅震荡,夜盘小幅反弹。ICE原糖期货周一收升,市场担忧伊尔玛飓风周末损及巴西甘蔗作物。消息方面,云南新榨季或在11月下旬开榨,产量或在200万吨左右;内蒙古新榨季预计在10月上旬开榨,产量在50万吨左右。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,ICE原糖走强给郑糖带来一定支撑;但双节备货需求进入尾声,时间节点又进入抛储敏感期,基本面支撑转弱,短线郑糖弱势震荡为主,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:维持偏空操作思路,多CY1801CF1801套利继续持有】

周一郑棉期货冲高回落,主力合约CF1801继续承压16000,夜盘下探15500暂获支撑,期价小幅反弹;棉纱期货震荡整理, CY1801CF1801价差扩大。ICE期棉周一下跌逾3%,因在美国农业部公布供需报告前,投资者获利了结。消息方面,国家棉花监测系统8月中下旬调查预计,2017年全国新棉总产584万吨,同比提高14.1%,较6月调查结果高4.0个百分点。储备棉竞拍情况,911日国储棉轮出销售2.83万吨,实际成交2.66万吨,成交率94.04%,成交均价14182/吨(+73);912日储备棉轮出两节共挂拍2.81万吨,其中新疆棉1.63万吨。仓单方面,截止911日,郑商所棉花仓单数量1106-17)张,有效预报17-2)张,折货4492万吨。综合而言,新棉长势良好,储备棉有效补充市场供给,供需基本面宽松,短线郑棉反弹空间有限,维持偏空操作思路;多CY1801CF1801套利继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线走势震荡,观望为主】

周一上期所铜1711合约探低回升,至收盘下跌1.62%K线收出带长下影的小阴线。库存上,LME铜库存208425吨,减少4750吨;11日上期所铜仓单63494吨,持仓减少858吨。人民币此前连续升值给国内铜价带来压力,昨日人民币走弱,国内压力暂缓。持仓上,CFTC公布的报告显示,截至95日当周,基金持有的COMEX铜期货净多头升至48865手,连升第八周,创2月初以来最高。国内宏观面,8月份CPI环比上涨0.4%,同比上涨1.8%,同比涨幅创今年2月以来新高;8PPI同比上涨6.3%,环比上涨0.9%8月财新中国制造业采购经理人指数为51.6%,高出70.5个百分点;8月份官方中国制造业采购经理指数为51.7%,比上月上升0.3个百分点,制造业总体保持稳中向好的发展态势。总体看,国内经济运行仍较为平稳,对铜价形成支撑。需求上“金九银十”传统消费旺季将至,预计需求将有改善。供给方面,嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营;8月下旬江铜富冶和鼎铜业有限公司二期15万吨技术升级改造项目点火投料,9月中旬左右产品面向市场。周一上期所铜探低回升,下方51000一线支撑较强,预计短线走势震荡,观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:七连阴回踩20日线 短线反弹波动加剧】

TA1801合约周一大幅探低回升收长下影小阴线,将周五夜盘的跌幅拉回过半,期价重回20日线附近,至此期价报收七连阴,成交和持仓显著回落,技术指标MACD空头信号减弱。PTA现货市场平稳,上中下游装置开工稳定,关注前期停车的PTA装置近期有复产传闻。美原油指数周一低开高走收中阳线,维持于49美元一线震荡,带动PTA夜盘同样平开高走有所反弹。PTA中线暂获40日线支撑不改,短线重新站上20日线或有震荡反弹,操作上建议波段操作为宜。(新纪元期货 石磊)

【黑色:探低回升再冲高 波动剧烈宜波段】

螺纹钢主力1801合约周一大幅探低回升,期价最低触及3835/吨,日内却系数收回夜盘跌幅,收类十字星于3900点之上,持仓骤减,夜盘小幅反弹仍在3950一线争夺,波动加剧方向并不明朗。铁矿石1801合约周一大幅探低回升,回探至60日线附近后暂获支撑,小幅反弹符合预期,夜盘则结束四连阴收小阳线,操作上建议前期空单暂止盈离场。双焦近日走势复杂,在上周五大幅冲高回落之后,周一则巨幅探低回升收长下影小阳线,焦炭1801合约振幅超7%,焦煤1801走势与焦炭相近,两者夜盘更高开高走重回上升趋势线,波动趋于强势,目前看多头仍占据上风,操作上建议不宜恋战,波段为宜。动煤主力1801合约受旺季末期提振,需求良好,稳住5日均线维持上升格局,多单注意止盈警惕追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:石化库存增加,短线关注10000一线能否有效跌破】

原油方面,11日,WTI原油主力合约开盘47.58美元/桶,至北京时间17:00报收47.72美元/桶。高盛周一称,受飓风哈维和伊尔玛的共同影响,9月份石油需求可能下滑大约90万桶/日。沙特能源部声明称,沙特、阿联酋石油部长同意,OPEC减产协议延长是可以考虑的。现货面,市场报价下滑100/吨左右,中石油及中石化出厂价连续下调,成本面利好支撑减弱,难以刺激买家投机积极性,贸易商积极出货,市场实盘侧重商谈。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,计划910日开车;上海石化1PE1#装置813日停车,计划检修至930日;大庆石化全密度96日停车,开车时间待定。中天合创25万吨的管式装置停车。911日企业装置开工率为96.3%左右,较上一交易日上升1.5%,开工率仍处于高位。PMI8月份官方制造业PMI数据也较好,国内宏观面稳定向好,对塑料形成支撑。需求上,9-10月份是棚膜生产旺季,预计需求有所改善。库存方面,911日石化库存为71.5万吨左右,较上一交易日增加9万吨,为近两个月以来高位库存增加部分原因为现货投机热情降温,以及受周末假期影响。11日大商所LLDPE仓单8880手,大幅增加1382手,近期仓单不断增加。连塑1801合约周一探低回升收出带长下影的低开小阳线,持仓量减少,收盘在10000附近,若短线有效跌破10000一线支撑,则有望继续下探。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线沪胶仍有反弹空间,低位多单持有】

周一沪胶期货探底回升,主力合约RU1801下探8月初以来的上升趋势线后震荡反弹,夜盘窄幅震荡;日胶指数小幅反弹。消息方面,8月我国汽车产销分别完成209.3万辆和218.6万辆,产销量环比增加1.6%10.9%,同比增长4.8%5.3%。期货库存方面,截止911日,上期所天胶期货库存为36.51万吨,较前一交易日增加500吨。综合而言,青岛保税区库存持续下滑,金九银十消费旺季到来,基本面支撑仍在,短线沪胶仍有反弹空间,低位多单持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:避险情绪降温,黄金高位回落】

因朝鲜在国庆日未发射导弹或进行核试验,周一避险情绪迅速降温,欧美股市全线大涨,国际黄金大幅下跌,击破1230美元/盎司。昨日欧洲央行执委科尔称,欧元区经济改善,可能抵消欧元走高的部分影响,但汇率的持续冲击可能拖累通胀,受此影响,欧元大幅下挫,进一步推动美元反弹,黄金跌幅加深。最近公布的美国非农就业意外不及预期,经济数据喜忧参半,拖累美元走低,此外朝鲜半岛紧张局势来回反复,避险情绪挥之不去,是推动金价连续上涨的主要原因。当前市场焦点转向本周四公布的美国8CPI,这是美联储9月会议前的最后一份通胀数据,将决定美联储是否改变对未来通胀的看法。若通胀有所回升,将提升美联储年内再次加息的预期,金价将继续承压。否则,黄金将重新获得上涨动能,对此保持关注。(新纪元期货 程伟)

 

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