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早盘简报
新纪元早盘简报02月03日(周五)
发布时间:2017-02-03 08:50:22

早盘简报
20170203日星期五

最新国际财经信息

1. 今年1月份中国制造业PMI51.3%,比201612月微跌0.1个百分点,但连续4个月保持在51.0%以上,且为2012年以来同期高点,延续平稳扩张态势。
2.
上周四,央行在公开市场进行500亿14天期和100亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.4%2.55%,当日净回笼400亿。
3.
英国央行维持基准利率和购债规模不变,将2017GDP预期从1.4%上调至2%,并表示对通胀高于目标的容忍度降低。
4
周四美国股市小幅低开,整体呈现窄幅震荡态势,特朗普的外交政策令人不安。截至收盘,道指下跌0.03%,标普500指数上涨0.06%;纽约黄金收涨0.9%,报1219.40美元/盎司;WTI原油收跌0.63%,报53.54美元/桶。
5.
上周四节前最后一个交易日,沪深两市交易量萎缩,二八格局比较明显,创业板的走势更胜一筹。截至收盘,沪指报3159.17点,涨0.31%;深指报10052.05点,涨0.74%;创业板报1886.23点,涨0.83%
6.
今日关注:09:45中国1月财新制造业PMI16:55德国1月综合PMI终值;18:00欧元区12月零售销售月率;21:30美国1月非农就业人口、失业率;22:15美联储2017FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话;23:00 美国12月工厂订单、耐用品订单月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:外盘下跌扰动,谨慎观望】

政策消息。1.在岸人民币汇率收跌0.37%6.8812元;2.节前一周央行开展1500亿逆回购操作,当周净回笼3100亿;深股通连续35个交易日净流入268.03亿。
市场分析。节前最后一个交易日,期指以温和上涨完美收官。现货市场方面,有色金属全线上涨,市场赚钱效应有所增强。主力合约IFIHIC分别贴水10.36-0.9834.91点,基差略有扩大。IF加权突破60日线,创年内反弹新高。上证指数受到60日线的压制小幅回落,经过连续五日缩量反弹,逼近前期高点3174压力位,需警惕反弹遇阻后再次回探。昨日公布的中国1月制造业PMI连续4个月位于扩张区间,经济保持平稳运行。
操作建议。春节期间特朗普签署移民禁令,引发市场恐慌,美股连续两日大跌,道琼斯跌破20000关口。受美股下跌影响,节后第一个交易日,预计股指小幅低开,无仓暂观望。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:长假后日内补跌,趋势仍维系震荡市特征】

春节长假期间,美豆累计下跌1.73%,美豆粕累计下跌2.66%,美豆油0.75%,马来西亚棕榈油下跌0.58%,农产品因丰产形势压制,为大宗商品市场偏弱的序列。2日,美国大豆期货周四收盘下跌,在上一交易日上涨1.2%后锁定获利。南美大豆作物丰产的预期带来额外压力。福四通(INTL FCStone)周四将巴西2016/17年度大豆产量预估从1月的1.028亿吨上修至1.041亿吨,因主产州产量有望创纪录。CBOT 3月大豆合约收涨1/2美分,报每蒲式耳10.37-1/4美元。3月豆粕期货收低2.2美元,报333.8美元。3月豆油期货上涨0.28美分,报34.59美分。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,126日止当周,美国2016-17年度大豆出口销售净增623,900吨,预估为50-80万吨,较前一周增加16%,较前四周均值上升28%。新作大豆出口销售为好于预期的351,100吨。国内油粕日内将低开补跌,预计将维持在1月份的波动区间之内运行,维持震荡市特征,趋势交易者宜观望。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货大跌,择机开立远月多头】

长假期间,国内现货鸡蛋价格大跌,其价格低点出现的时间圈定在2月中下旬至3月中旬,预计现货暴跌后跌势将收敛企稳。期货市场,料维持远强近弱局面,近月大跌和 现货颓势,利于9月价格牛市看涨,日内大幅低开下探不过度沽空,待开立远月多头时机。(新纪元期货王成强)

工业品

【铜:5日均线可逢低短多】

节日期间伦铜总体走势震荡。库存上,22LME铜库存259500吨,减少1350吨。宏观面,20171月份,中国制造业采购经理指数为51.3%,比上月微落0.1个百分点,连续6个月站上50%的荣枯线,延续平稳扩张态势。总体看,宏观面尚处偏暖阶段,对行情形成一定支撑。而智利埃斯康迪达铜矿工人罢工等因素对铜价有所推动。消息面,嘉能可第四季铜产量下降3%,全年产量下降5%140万吨,因非洲一些项目停产;国家发改委、工信部等部门透露,2017年去产能力度将进一步扩大,包括有色金属等多个新行业的落后产能将进入去产能行列。22日伦铜震荡走低,下方10日均线有一定支撑。预计国内短线走势震荡,背靠5日均线可逢低短多。(新纪元期货 罗震)

PTA:短线延续偏多格局】

春节期间国际原油围绕55美元窄幅震荡,呈现小幅探低回升格局,技术面显示偏多震荡或将延续。PTA1705合约上周四个交易日强势拉升,期价最高上探5716/吨,向上突破震荡近一个月的三角形区间,持仓大幅回升,期价带动短期均线族向上发散,形成良好的多头格局。国内PTA产业链格局不佳,PTA工厂开工率回升,而下游聚酯工厂和织机开工率则大幅收缩,现货市场趋于清淡。但国际市场出现异动,推动国内盘面跟涨,预期短线涨势有望延续,以震荡偏多为主。(新纪元期货 石磊)

【黑色:节前强势拉升 节后仍将偏多】

2017年伊始,清除“地条钢”和“去产能”再度被提及,激起市场短期做多热情,螺纹、铁矿和双焦快速反弹,产业链利润回升,高炉开工率反弹。从需求端来看,12月房地产各项数据出炉,较上月有所好转,尤其我们最为关注的开发投资增速和房屋新开工增速均小幅回升。黑色系列的供需格局似乎出现好转,但从库存的角度上看,并不乐观。螺纹钢周度库存自11月下旬震荡回升,铁矿石港口库存逼近1.2亿吨,并且仍在上行过程中,淡季因素还是不容小觑。螺纹钢1705合约节前四个交易日结束调整,震荡拉升再度突破3350一线站上短期均线族,短线偏多震荡,但成交和持仓量能不佳。铁矿石1705合约节前强势拉涨,波动维持于高位十分坚挺,有突破前高的意图。双焦受钢矿提振,低位震荡回升结束短期下探。黑色系短线强势反弹,破坏“头肩”形态。市场对于节后行情预期偏好,以偏多思路为宜。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:逢低短多思路为主】

节日期间原油市场受石油输出国组织和其它产油国减产以及美国和伊朗之间的紧张局势升温等因素影响,美原油整体震荡偏强走势。节日期间石化装置多正常运行,但下游工厂放假,预计石化库存将有一定程度积累,石化短期内将面临一定去库存压力。不过,春节后,下游备货需求料将有一定程度增加,预计需求将逐渐增加。宏观面,20171月份,中国制造业采购经理指数为51.3%,比上月微落0.1个百分点,连续6个月站上50%的荣枯线,延续平稳扩张态势。总体看,宏观面尚处偏暖阶段。节前连塑1705合约震荡走低收出中阴线,下方10日均线有一定支撑,预计短线震荡走势,逢低可适量短多。(新纪元期货 罗震)

【黄金:美国移民禁令引发市场恐慌,黄金上涨】

春节期间,特朗普签署移民禁令引发市场恐慌,黄金连续上涨,突破1210美元/盎司关口。特朗普政府发表“欧元被严重低估”的言论,并攻击其他国家搞货币贬值,引发美元抛售潮,进一步助涨金价。美联储会议维持利率不变,符合市场预期,对通胀继续回升,就业增长表示肯定,但未提及3月是否加息,政策声明略偏鸽派。春节期间“特朗普恐慌”不断发酵,避险情绪卷土重来,国际黄金再次逼近前期高点1220关口,若有效突破,空单需避让。 (新纪元期货 程伟)

 

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