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早盘简报
新纪元早盘简报01月18日(周四)
发布时间:2018-01-18 08:52:33

早盘简报
20180118日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行2000亿逆回购操作,中标利率持平于2.5%2.65%2.95%,当日实现净投放1000亿。
2.
加拿大央行宣布加息25个基点至1.25%,符合市场预期,政策声明称可能需要继续实施宽松政策,以确保经济接近产能和通胀目标。
3.
欧洲央行副行长称,不会立即改变前瞻指引;没有看到通胀风险,不应过早地遏制经济增长,对于“未反映基本面变化”的汇率的突然变动感到担忧。
4.
周三美股大幅攀升,道指首次收在26000点上方,美国银行等大型银行的财报强劲,提振美股走高。道指涨1.25%,标普500指数涨0.94%;纽约黄金收涨近0.2%,报1339.20美元/盎司;WTI原油收涨0.38%,报63.97美元/桶。
5.
周三,沪深两市呈现冲高回落的走势。盘面上,券商、保险、银行等金融板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3444.67,涨0.24%;深成指报11303.97,跌0.73%;创指报1742.03,涨0.72%
6.
今日关注:08:30澳大利亚12月失业率;10:00中国第四季度GDP1-12月固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售年率;21:30美国12月新屋开工、营建许可总数、当周初请失业金人数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短期回调风险加大,逢高减多】

政策消息。1.离岸人民币汇率收涨0.14%6.42732.央行开展2000亿逆回购操作,当日净投放1000亿。3.昨日深股通净流出4.23亿。
市场分析。周三,期指呈现冲高回落的走势。现货市场方面,证券、保险、银行等金融板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水-2.48-2.8217.46点,股指交割日临近,基差接近平水状态。IF加权盘中突破前期高点4272,之后冲高回落,成交量明显放大,短期注意回调风险。IH加权盘中突破3100整数关口,收长上影十字星,表明获利盘逢高离场的意愿强烈。IC加权反弹受到20日线的压制,日线MACD指标死叉,短线或仍有下探。上证指数突破去年11月高点3450后开始回落,量能温和放大,表明上方存在较大压力,短期有回调的要求。
操作建议。今日将公布四季度GDP、投资、消费、工业增加值,短期内将扰动市场情绪。股指冲高回落,高位震荡加剧,多空分歧加大,防范短期回调风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:震荡市关注豆棕的套利对冲策略】

欧盟议会表示可能将会限制棕榈油的进口,并在生物柴油中对棕榈油使用进行限制。针对这一建议,议会将在当地时间周三对该建议进行投票表决。消息一出,马来西亚棕榈油指数下跌探底。若决议通过,对马来西亚棕榈油的出口、库存和指数是一个利空消息。马棕的弱势也影响到了国内的油脂,市场上出现了粕强油弱的局面。豆油止跌5692,波动区间5700-5820。由于节前备货对库存影响因素还未显现,短期行情以波动面临二次下探,单边交易而言,以尝试博波段短多为主。
由于豆棕价差处于十年同期来低位,结合未来豆油节前备货因素和技术性卖盘的利多因素和上述棕榈油的利空因素,在外部环境不友好的条件里,推荐多豆油空棕榈油的对冲套利策略,单边观望为主。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:蛋价稳中向弱,持续关注鸡蛋沽空机会】

117日,全国鸡蛋价格继续稳中向弱的态势。主销区而论,上海价格平稳,北京地区全面下滑,广东地区蛋价下滑明显,存在9分到1.1角的跌幅。学校陆续放假,各地走货速度也放缓,终端消化速度一般。随着销区需求的降低,年前备货还未开展,后市行情预计继续稳中走弱。主厂区价格普遍稳定,局部小幅回落,价格集中在4.18-4.43元。节前集中淘汰和下游需求备货的预期是对现货价格的支撑,但已显疲态,转入显著下跌。考虑到新开产蛋鸡增加以及节后现货季节性带来的下跌压力,主力合约反压位3730,波动区间有进一步下移至3650-3700,注意逢高做空。(新纪元期货王成强)

【白糖:跌破5800重要支撑,空单持有】

周三郑糖期货延续弱势,主力合约SR1805跌破5800整数支撑,技术面破位;ICE原糖期货周三续跌,仍受供应过剩疑虑拖累。消息方面,有报告称巴西正考虑取消20%的美国乙醇进口关税,这意味着未来可能进口更多美国乙醇,从而产出更多糖。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,2017/18年度全球食糖供应过剩预期愈演愈烈,ICE原糖持续走低;国内食糖生产进入开榨高峰期,供应压力不断增大,郑糖跌破5800重要支撑,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单继续持有】

周三郑棉期货报收三连阴,主力合约CF1805跌破10日均线支撑。缺乏资金关注,棉纱期货尚未摆脱23000-23200区间窄幅震荡走势。ICE期棉周三收高,受助于棉纺厂买盘,此前两个交易日期棉价格下跌。消息方面,国家棉花监测系统了解,目前河北唐山地区籽棉收购工作进入尾声,价格微幅上涨;当地白棉3级皮棉销售价在14800-14900/吨,环比持平,销售量略有增加。仓单方面,截止117日,郑商所棉花仓单数量4811+29)张,有效预报934+67)张,折货22.98万吨。综合而言,目前国内棉花市场购销依旧清淡,纺企采用随用随买策略,短线郑棉仍将延续弱势调整,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:钢材获支撑 炉料陷调整】

螺纹1805合约周三小幅低开高走,报收小阳线回补上一交易日跌幅,同时将交投重心拉回至60日线之上,上方暂承压20日线,螺纹在结束上行区间后,维持横盘整理,多空博弈激烈,现货市场受“冬储”预期的支撑相对坚挺,使得期价始终未能形成趋势性突破,以观望为宜。铁矿1805合约周三小幅收阳,期价回踩40日线及上行趋势线,暂获支撑,未形成有效破位,但持仓延续缩减,交投趋于谨慎,上方承压短期均线,短空建议谨慎持有。焦炭1805合约实际需求在走差,近两个月的波峰逐渐下降形成趋势线,期价周三延续下行,最低一度探至1930/吨,随后震荡回升报收长下影小阴线,承压5日线收七连阴,夜盘仍在低位运行,现货价格屡遭下调,建议短空持有。焦煤1805合约受五大集团下调煤炭出厂价的影响,近期陷于下行调整,周二顺利跌落5日、10日和20日线,率先破位上行趋势线,周三在60日线附近探低回升,持仓连续缩减,调整仍在延续,建议短空依托1300继续持有。郑煤1805合约在钢铁系现调整、煤炭现货价格下调的背景下,仍围绕走平的5日均线高位震荡,旺季提振不改,周三夜盘动煤强势突破前高,触及650/吨阶段新高,持仓激增,交投热烈,建议短多轻仓谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

【化工:塑料、天胶逢低仍可博弈多单】

周三化工板块延续弱势,PVC报收2.01%的跌幅,甲醇、PP、塑料、橡胶和PTA亦录得1%以上的跌幅,近期资金及市场情绪主导行情。隔夜国际原油止跌反弹,因市场预期美国原油库存连降第九周且尼日利亚石油生产存在风险。分品种来看,甲醇方面,内外盘装置开工继续走高,而下游需求转淡,供需基本面走弱;期价跌破去年10月以来的上升趋势,技术面走熊,逢高抛空操作思路。塑料方面,目前聚烯烃类库存偏低,而下游正值农膜需求旺季,基本面支撑较强;若9800支撑有效,逢低仍可介入多单。PTA方面,最近部分检修装置重启,现货供应小幅增加,而1月下旬聚酯检修计划较多,下游需求亦转弱,短线PTA弱势震荡。天胶方面,现货价格维持低迷,库存压力依旧庞大;但在国内产区进入停割期,东南亚频繁传出利多政策,短线沪胶表现明显抗跌,依托14000附近,仍可博弈季节性反弹。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美元指数低位反弹,对金价形成压制】

今日凌晨公布的美联储褐皮书显示,去年11月底至年底,美国经济和通胀率以小幅至温和速度增长,劳动力短缺,薪资继续上涨。美联储对2018年经济前景保持乐观。周三,欧洲央行副行长讲话称,不会立即改变前瞻性指引,欧元应声下跌,美元指数低位反弹,国际黄金承压回落,跌破1330美元/盎司。我们认为欧洲央行在退出宽松政策方面存在分歧,但鉴于通胀依然偏低,鸽派阵营仍占据优势,预计下周公布的欧洲央行利率决议整体偏鸽派,欧元高位回调、美元指数低位反弹的可能性较大,黄金或将承压回落,多单逢高离场观望,激进者可逢高短空。(新纪元期货 程伟)

 

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