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早盘简报
新纪元早盘简报01月20日(周五)
发布时间:2017-01-20 08:45:14

早盘简报
20170120日星期五

最新国际财经信息

1. 周四,央行在公开市场进行1000亿7天期和1500亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%2.55%,当日净投放1900亿。
2.
欧洲央行维持利率和QE不变,行长德拉吉讲话否认欧洲央行讨论减少刺激,称近期通胀回升但潜在通胀仍受抑制,如有必要准备好为宽松加码。
3.
美国12月新屋开工总数年化升至122.6万户,高于预期值118.8万户,这表明美国房市基础依旧稳固,且在促进美国四季度经济增长。
4.
周四美股收跌,不动产板块跌幅领先。朗普宣誓就职前市场情绪谨慎。截至收盘,道指跌0.37%,标普500指数跌0.36%;纽约黄金收跌0.9%,报1201.50美元/盎司;WTI原油收涨0.57%,报51.37美元/桶。
5.
周四,沪深两市低开,市场人气延续低迷,节前效应显现,超跌股逐步企稳反弹,两市基本维持横盘震荡。截至收盘,沪指报3101.30点,跌0.38%;深成指报9768.57点,跌0.37%;创业板报1844.14点,跌0.09%
6.
今日关注:09:00美联储主席耶伦在斯坦福大学发表关于经济预期的讲话;10:00中国四季度GDP12月固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售;17:30英国12月季调后零售销售月率;2017FOMC票委、费城联储主席哈克发言;美国总统特朗普、副总统彭斯就职典礼。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:防范再次探底风险 】

政策消息。1.在岸人民币汇率收跌0.47%6.8681元;2.央行开展2500亿逆回购操作,当日净投放1900亿;深股通连续30个交易日净流入238.40亿。
市场分析。周四期指冲高回落,现货市场方面,热点板块相对匮乏,主力资金缺乏投资主线,两市成交低迷。主力合约IFIHIC分别贴水3.290.96-3.32点,本周五进入股指交割,基差缩窄至平水状态。IF加权小幅冲高后快速回落,反映市场情绪谨慎,资金的投机性严重,反弹缺乏可持续性。上证指数日线MACD出现钝化,背离条件消失,谨防再次探底风险。
操作建议。节前市场情绪趋于谨慎,短线投机因素主导下,主力资金入场意愿降低,反弹缺乏可持续性,上证指数日线背离条件消失,谨防再次探底风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:市场渐次进入假日模式,交投清淡限制市场波动】

19日,CBOT大豆期货周四下跌,因在市场连续四日上涨推动3月大豆合约触及六个月高位后,投资者获利了结且农户卖出。CBOT 3月大豆期货合约收低4-3/4美分,报每蒲式耳10.70-1/4美元。3月豆粕期货收低2.90美元,报每短吨348.20美元,因大豆走低和现货豆粕下跌带来压力。3月豆油期货收跌0.14美分,报每磅35.44美分。阿根廷天气的不确定性和大豆产量前景不明朗,支撑美国大豆价格,阿根廷种植地区周末出现洪水,预计本周天气干热。阿根廷罗萨里奥谷物交易所将该国大豆产量预估从5,440万吨下调至5,290万吨,因天气状况恶劣;布宜诺斯艾利斯谷物交易所将本年度阿根廷大豆种稙面积预估从1,930万公顷下调至1,920万公顷。不过,天气预报称阿根廷天气将较为干燥,缓解了对该国作物问题的担忧,降低了阿根廷作物短缺可能令美国大豆出口需求大增的乐观情绪。尽管阿根廷近来的大雨及洪水淹没一些作物,但目前预期有利天气将持续至种植季节末,令近来湿润天气最终会令该国大豆产量减产多少充满不确定性。国内粕价连涨五个交易日,累积涨幅超过5%,逼近近半年以来的重要高位阻力区,市场将审慎对待阿根廷洪涝和减产,预计高位价格波动存短期震荡;油脂价格,围绕5日平均价格做强势震荡,因春节长假前仅余五个交易日,假日模式减仓缩量,限制市场波动。操作上,注意控制长假风险,缩减持仓控制仓位,逢盘中下探波段偏短操作多单。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:低价圈儿逢下探短多】

19日,全国鸡蛋价格行情整体涨势减弱,随着年前备货阶段接近尾声销量开始减少,主销区近期涨势过猛或有调整风险,主产区内销进入最后阶段,养殖户顺势出货,清减库存为主。主产区报价介于2.49-2.97,维持强劲反弹。昨日,玉米、粕类等饲料品种的强势反弹,以及现货鸡蛋节前启动反弹,推动鸡蛋期货高开收阳反弹。但期价未能作出实质性突破,维系在近日波动区间之内,节前料维持低价圈儿震荡交投模式,逢下探波段短线偏多。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单减持观望为宜】

周四郑糖期货大幅反弹,主力合约SR1705夜盘考验7000整数关口。ICE原糖周四从两个月高位大幅下跌,因价差交易激发抛售,以及一波技术性卖盘信号,构成潜在的利空图形。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,国内新糖进入集中开榨期,市场供应压力增加,郑糖缺乏持续反弹动能,上行空间或有限,空单减持观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:年前郑棉易跌难涨,空单继续持有】

周四郑棉期货小幅反弹,主力合约CF1705上有压力,下有支撑,整体维持震荡走势。ICE期棉周四触及一周高位,盘中交投清淡,关注明日美国农业部发布周度棉花销售数据。综合而言,新棉供应旺季,而下游采购停滞,年前郑棉易跌难涨,空单继续持。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线观望为主】

周四伦铜探低回升,至收盘下跌0.33%。库存上,LME铜库存274100吨,减少1950吨;19日上期所铜仓单64640吨,持仓减少101吨。美联储主席耶伦此前表示,美联储渐进加息是合理的,给铜价带来一定压力,不过国内此前公布的12月社会融资规模、12月新增人民币贷款数据、12月份PPI12月财新制造业PMI等数据表现较好,总体看,当前宏观面偏暖,对行情形成支撑。今日中国将公布第四季度GDP年率、12月规模以上工业增加值年月率、12月社会消费品零售总额年率等数据,对此保持关注。供给方面,随着预期的较大型新增产能投产,后期增长的动力仅仅来自于达产速度,铜精矿供应的压力已经开始舒缓。周四伦铜探低回升,下方10日均线有一定支撑。国内夜盘窄幅震荡,短线观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:震荡承压5500点】

周四TA主力1705合约低开高走收中阳线,收复前两个交易日跌幅,期价重回短期均线之上,但成交量能疲弱,期价持续承压5500点小幅震荡,中线趋势性不强,技术指标出现钝化。美原油指数在55美元一线震荡,周三夜盘暴跌下挫至40日线附近,随后小幅震荡,或再度开启下行走势。基本面而言,PTA产业链格局不佳,PTA工厂开工率大幅回升,而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。PTA中线趋势并不明朗,短线在5500点一线之下窄幅震荡,以短线波段操作为宜。(新纪元期货 石磊)

【黑色:整体反弹遇阻 短线波段回落】

四季度末和一季度初是黑色系供需两弱的季节性淡季,理论上应当较前期有一定下挫。高炉开工率显著下滑,螺纹钢周度库存震荡回升,铁矿石港口库存突破1.1亿吨,黑色系基本面格局呈现供需两弱。上周在发改委提及2017年去产能任务,不仅在量上要高于2016,范围也将扩大,清除“地条钢”也上升为政治问题,推动黑色系齐齐飙升。螺纹1705合约周四小幅探低回升收小阴线,日内触及3220一线支撑位,上方显著承压3350一线,持仓量能小幅收缩,MACD红柱收缩。铁矿石1705合约周四探低回踩622/吨收微弱阳线,但持仓大幅缩减,夜盘期价高开低走失守5日均线,短线有望跌落622一线支撑。前期我们已经多次提示,铁矿石基本面悲观的预期下,连续强势反弹存有较大风险。双焦在周二险触及跌停之后,重回1700点和1200点一线,短线维持震荡,或随时有补跌的动作。黑色系受到短期题材炒作,叠加技术面反弹需求,在季节性淡季中强势拉升之后遇阻,风险加大,波段多单应当离场,毕竟螺纹期价升水现货,铁矿石走势脱离基本面,双焦暴涨暴跌节奏难寻。操作上建议多单离场,以短线波段为宜。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:前多适量减持】

因原油库存意外大增,周四美原油价格自盘中高位回落。现货面,市场价格整理为主,临近年底,市场交易活动清淡,商家多稳价报盘。下游厂家陆续放假,需求寥寥,成交走量欠佳。周四连塑震荡走低收出小阴线,下方10日均线有一定支撑,MACD指标红色柱扩大,短线震荡走势。IEA称,11月发达国家商业石油库存连续第四个月减少,预计12月也将进一步减少,不过美国原油库存增加234.7万桶,美原油价格回落。装置上,当前装置检修仍较少,开工率较高,损失产量有限。神华新疆、中天合创新增产能投产后,产品流入市场,供给端压力有所增大。需求上,临近年底,下游终端企业备货意向不强,地膜需求启动缓慢,多刚需采购为主。连塑1705合约周四收出小阴线,预计短线震荡走势,前多适量减持。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线沪胶面临调整,节前多单考虑部分止赢】

周四沪胶期货高位回落,主力合约RU1705四连阴,期价考验20500整数支撑。日胶指数小高位回落,期价跌破5日均线。消息方面,泰国橡胶局周四表示,将在今年的首次国储橡胶拍卖中出售9.8万吨橡胶。综合而言,东南亚天胶供应未能如期增加,而国内进入停割期;与此同时,国内重卡销售环比虽有下滑,但同比仍维持强势,需求端仍有支撑。基本面利多市场,沪胶期价中期反弹趋势不改。短期来看,泰国洪水炒作暂告一段落,泰国计划抛储增加市场供应,短线沪胶面临调整,节前多单考虑部分止赢。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:特朗普发表就职演说在即,无仓暂观望】

昨晚公布的美国12月新屋开工总数年化升至122.6万户,高于预期值118.8万户,表明美国房地产市场依旧稳固。美国当周初请失业金人数连续第98周低于30万人,劳动力市场接近充分就业的状态。数据公布后美元指数小幅冲高,国际黄金则小幅下探。近期公布的美国经济数据保持强劲,通胀和就业朝着美联储目标迈进,耶伦讲话表示对美国经济继续改善有信心,提升市场对年内加息的预期。本周六凌晨01:00,特朗普将发表就职演说,是否提及有关财政政策的细节仍是个未知数,预计黄金波动将会放大,无仓暂观望,待市场恢复平稳。 (新纪元期货 程伟)

 

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