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新纪元早盘简报01月25日(周四)
发布时间:2018-01-25 08:55:42

早盘简报
20180125日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行2200亿逆回购操作,中标利率持平于2.5%2.65%2.95%,当日实现净投放500亿。
2.
欧元区1月制造业PMI初值59.6,创3个月以来新低,但综合PMI创十一年半以来新高;德国1月制造业PMI初值61.2,较前值有所回落,但仍处于高点。
3.
美国12月成屋销售下跌3.6%,低于预期的下跌2.2%,为四个月来首次下跌。2017年成屋销售总数上涨1.1%551万户,创下2006年以来新高。
4.
周三美股收盘涨跌不一,道指创收盘历史新高,科技股下跌令纳指与标普500指数收跌。道指涨0.16%,标普500指数跌0.06%;纽约黄金收涨1.5%,报1356.30美元/盎司;WTI原油收涨1.77%,报65.61美元/桶;
5.
周三,沪深两市震荡上扬,创业板强劲反弹。盘面上,影视动漫、券商概念、传媒板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3559.47,涨0.37%;深指报11607.57,涨0.45%;创指报1813.28,涨2.57%
6.
今日关注:15:00德国2GfK消费者信心指数;17:00德国1IFO商业景气指数;20:45欧洲央行利率决议;21:30欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会;21:30美国12月商品贸易帐、当周初请失业金人数;21:30加拿大11月零售销售月率;23:00美国12月新屋销售月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:风险逐渐加大,多单谨慎持有】

政策消息。1.离岸人民币汇率大涨0.78%6.34922.央行开展2200亿逆回购操作,当日净投放500亿。3.深股通连续5日累计净流入35.35亿。
市场分析。周三,期指呈现分化走势,IC偏强、IH偏弱。现货市场方面,证券、传媒、计算机板块走强,白酒、煤炭、有色金属板块走低。主力合约IFIHIC分别贴水-14.71-7.6715.30点,基差小幅扩大。IF加权收长下影十字星,高位震荡加剧,表明多空分歧加大,短期注意回调风险。IH加权冲高回落,成交量明显放大,警惕短期调整可能随时开启。IC加权超跌反弹,突破前期高点6417,但短线面临下降趋势线的压制。上证指数盘中宽幅震荡,高位不稳定性增加,获利盘兑现的要求强烈。
操作建议。受定向降准和净息差扩大的影响,银行、地产等金融板块受益上涨。IFIH进入加速上涨阶段,但风险逐渐加大,多单谨慎持有或逢高减持。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:维持弱势反弹】

周三,因受助于美元下跌,和主要出口国阿根廷天气干燥。技术型买盘也帮助提振价格,美豆涨0.47%;美豆粉涨0.47%;美豆油涨0.52%;美元兑一篮子主要货币周三跌至三年低位,此前美国财长努钦称,对美元走软表示欢迎,且市场担心美国总统特朗普在本周稍后的讲话中宣布保护主义政策。气象公司 Radiant Solutions表示阿根廷和巴西南部偏远地区的长期天气前景倾向于更加干燥。巴西是全球头号大豆出口国,阿根廷是全球第三大生产国,且是最大的豆粕和豆油出口国。私营分析公司Informa Economics下调美国2018年大豆种植面积预估至9,119.7万英亩,之前预估为9,138.7万英亩;但仍可能创纪录高位,2017年美国农户播种了9,014.2万英亩大豆。美豆实现8连阳,限制了国内油粕市场跌势,预计油脂延续弱反弹格局,粕价维持震荡走势,观望为主。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:维持沽空思路】

124日,全国鸡蛋价格继续稳中上涨。北京、上海地区涨为主流,广东地区稳涨兼有。养殖户多正常出货,蛋商收货较为积极,各地走货较为正常,预计后市行情或涨幅有限。主产区价格介于4.19-4.48元区间内。我们强调,短期关注可能存在的降雪天气对走货的影响,外加节前集中淘汰和下游需求备货的预期,对于短期现货价格存在支撑,但预计继续维持低位波段调整。随之新开产蛋鸡增加以及节后现货季节性带来的下跌压力,主力合约反压位3730-3750,波动区间有进一步下移的预期,注意逢高做空。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单暂时离场观望】

周三郑糖期货冲高回落,主力合约SR1805重心小幅上移,期价考验10日均线压力;ICE原糖期货周三跌至逾两年新低,受累于全球供应过剩预期。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,2017/18年度全球食糖供应过剩预期主导行情,ICE原糖跌至逾两年新低;但短线郑糖下跌动能衰减,27-29日中国糖协召开食糖产销形势分析会,探讨稳定糖价措施,市场进入政策敏感期,空单暂时离场观望。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:15500上方可轻仓试空】

周三郑棉期货小幅冲高回落,主力合约CF1805夜盘再度跌回15500下方。棉纱期货高开低走,市场缺乏资金关注,期价走势不连续。ICE期棉周三几收平盘,美元疲弱提供支撑。消息方面,澳洲新棉开始收获,预计产量将达430万包(93.6万吨),接近历史最高水平。Informa周二预估美国2018年陆地棉种植面积为1320万英亩。仓单方面,截止124日,郑商所棉花仓单数量4984+7)张,有效预报1185+65)张,折货24.676万吨。综合而言,近期郑棉反弹修复内外棉价差,但国内棉花现货市场维持供需过剩局面,目前盘面价格亦带来较好的期现套利机会,仓单有效预报持续增加,15500上方可轻仓试空。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:冬储题材支撑螺纹 炉料端小幅跟涨回升】

近期“冬储”预期升温,螺纹钢社会库存连续四周小幅回升,进入钢贸商主动补库存的周期,对螺纹期现货价格均形成有力支撑,同时带动炉料端跟涨,后续应密切关注库存回升是否符合预期。螺纹1805合约周三低开高走收小阳线,收复前两日跌幅,仍维持于5日线上,技术指标MACD红柱小幅放大,交投稳于3900点之上,后续温和看涨,建议短多持有。铁矿石受到供给量增加的打压,周二低开低走报收长阴线,增仓放量显著破位上行趋势线,周三则低位震荡收微弱阳线,暂获520一线支撑,持仓和成交量能缩减,期价下行动能衰退,暂以整理为主,操作上建议40日线之下空单继续持有。焦炭1805合约周三小幅收阳,交投重心仍在2000点左右,持仓持续缩减,夜盘再次逼近下行趋势线,技术指标MACD绿柱收缩,日内或延续小幅反弹,注意能否向上突破,建议空单减持。焦煤1805合约破位上行趋势线后,交投趋于谨慎,震荡整理,重心始终在1270-1300之间,上一交易日窄幅收阳,夜盘再度减仓小幅反弹,或站上60日线及1300点,则短空离场。旺季提振不改,短期供给紧张,郑煤1805合约强势突破前高,站上650/吨屡创阶段新高,持仓激增交投热烈,周二报收高位十字星,周三高开高走收中阳线,夜盘则触及670.8/吨阶段高点,一月以来累计涨幅超过10%,建议短多谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

【化工:沥青、PTA突破技术压力,维持偏强走势】

由于原油限产、全球经济发展预期以及美元破位,国际原油价格再创新高,与之关联度最强的沥青领涨。油价走强抬升生产成本,企业抬价意愿较强,而下游冬储需求支撑,沥青增仓突破5800压力,技术面呈现明显的偏强走势。PTA方面,目前企业开工率76.05%,而下游聚酯开工率85.27%,供需基本面仍呈现偏紧格局,期价突破技术压力位,短线维持偏强走势;但1月下旬,下游聚酯设备检修计划偏多,需求端转弱,后期反弹空间亦受限。PVC基本面偏弱,整体维持6550-6850区间震荡,目前考验区间上沿压力。天胶维持之前的判断,仍未摆脱震荡区间,抄底时机仍不成熟。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:多单谨慎持有,关注欧央行利率决议】

周三,美元指数跌破90心理关口,市场看空情绪异常浓厚。美国财政部长努钦在出席达沃斯经济论坛时声称,美元贬值为美国贸易提供更多机会,对此表示欢迎。受此影响,美元指数跌幅扩大至1%,逼近89关口。国际黄金大涨超过1%,盘中突破1360美元/盎司。近期美国债务上限问题、欧洲央行紧缩预期等因素导致美元走弱,对金价形成支撑。当前市场焦点转向本周四的欧洲央行利率决议,需密切关注欧洲央行对未来货币政策的前瞻性指引,我们预计政策声明整体偏鸽派,美元指数短期有望反弹,黄金多单谨慎持有。(新纪元期货 程伟)

 

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