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早盘简报
新纪元早盘简报08月31日(周四)
发布时间:2017-08-31 08:47:07

早盘简报
20170831日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行1300亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%,当日实现净回笼1000亿。
2.
美国8月“小非农”ADP就业人数增加23.7万人,远超预期。贸易运输行业位居首位,新增就业人数创2016年底以来最大增幅。
3.
受家庭开支和企业投资进一步增长带动,美国二季度实际GDP同比上修至3%,创2015年一季度来最高增速。
4.
周三美股收高,标普500指数连续第4个交易日上涨,美国经济数据强劲,提振了市场情绪。道指涨0.12%,标普500指数涨0.46%;纽约黄金收跌0.4%,报1314.10美元/盎司;WTI原油收跌1.03%,报45.96美元/桶。
5.
周三,沪深两市呈现强弱分化走势。盘面上,钢铁、煤炭、稀缺资源等板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3363.63,跌0.05%;深成指报10813.93点,涨0.48%;创指报1838.63,涨0.38%
6.
今日关注:07:01英国8Gfk消费者信心指数;09:00中国8月官方制造业PMI15:55德国8月失业率;17:00欧元区7月失业率、8CPI年率;20:30美国7月个人支出月率、PCE物价指数年率、当周初请失业金人数;20:30加拿大6GDP月率;21:45美国8月芝加哥PMI22:00美国7月成屋签约销售指数月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短期关注IC补涨机会】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.13%6.5983元;2.央行开展1300亿逆回购操作,当日净回笼1000亿;3深股通连续7日累计净流入63.75亿。
市场分析。周三,期指走势分化,IC偏强、IH偏弱。现货市场方面,煤炭、钢铁、有色金属板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水0.1-3.3719.86点,基差小幅扩大。IF加权维持在3800点上方强势震荡,5日均线快速上移形成支撑。IH加权小幅回落,连续大涨后短线有整固的要求。IC加权站上6400关口,但整体处于滞涨状态,后续有望向4月高点6567一线挺进。上证指数有效突破3300关口得以确认,运行区间将上移至3300-3600,短线关注3400点压力。
操作建议。形成有效突破后,股指短线开始分化,IC整体处于滞涨状态,短期存在补涨的要求。十九大召开前政策维稳的基调不变,建议维持多头思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:下探至重要支撑位,关注企稳表现】

因技术性卖盘,以及对美国收成前景的乐观情绪,芝加哥谷物阴跌不止。预报显示到9月中旬,美国天气总体温和,中西部地区出现霜冻的可能性较低,美豆主力收跌0.43%;美豆粉跌0.64%;美豆油涨0.35%。谷物市场在艰难的寻找收割季低点,仍呈现盘跌状态,多油空粕套作交易盛行。油粕比价牛市波动,套利趋势可逢下探再度增持参与,单边而言,豆粕2700跌穿后,短期看淡至2650;豆油盘跌至重要支撑位6250-6270,关注支撑效应,持稳可波段多单。近日大宗商品整体市况,呈现震荡普跌格局,前期领涨龙头剧烈波动交易重心下移,负面冲击豆系商品,单边交易宜注意防控风险,推荐套作。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:漠视开学季现货强势,率先演绎季节性跌势】

30,全国鸡蛋价格普遍上涨,产区车多货少,各地蛋商收货积极性较高,销区整体到货量不多,终端消化顺畅,学校开学以及节日效应为后市蛋价继续上涨提供支撑,短线业者心态较乐观。主产区鸡蛋价格,集中在4.09-4.24,企稳反弹。但历年来,鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一后见底回稳,近日期货价格连日大幅下跌,或提前计入季节性调整因素,似乎也在笃信着这积极性波动的规律,对短期现货受开学季需求带动带来的拉涨,其持续性并不乐观。鸡蛋1801合约,持续大跌至4200附近,预计在4170-4200区域获得短期支持,对超跌反弹的行情进短线对待,维持季节性下跌的判断。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单考虑止盈】

周三郑糖期货低开低走,主力合约SR180跳空低开,期价跌幅超过1%,夜盘小幅反弹。ICE原糖期货周三收高,交易商称受助于投资者回补空头。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,受抛储传闻影响,昨日郑糖大幅下跌;虽然目前仍未有具体政策出台,但抛储几成定局,这也成为制约糖价上行空间的重要阻力,目前季节性需求旺季对糖价仍有支撑,短线或陷入区间震荡走势,多单考虑止盈。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:依托下降趋势线,短线轻仓试空】

周三郑棉期货小幅回调,主力合约CF1801重心小幅下移,考验震荡区间下沿支撑;棉纱期货小幅冲高回落,整体维持区间窄幅震荡。ICE期棉指数周三连升第三日并触及三周高点,因担忧飓风哈维损及产量。消息方面,飓风哈维或给美国德州棉花造成1.5亿美元损失。储备棉竞拍情况,830日国储棉轮出销售2.95万吨,成交率100%,成交均价14541/吨(-81);831日储备棉轮出两节共挂拍2.96万吨,其中新疆棉1.69万吨。仓单方面,截止830日,郑商所棉花仓单数量1262-24)张,有效预报920)张,折货5.416万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,储备新疆棉投放数量大幅增加,市场供应压力呈现不断增加态势,若主产区无极端天气出现,后市郑棉弱势回调概率大,依托下降趋势线,短线轻仓试空。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:总体仍处强势】

周三上期所铜1710合约走势震荡,至收盘下跌0.02%K线收出小阴线。库存上,LME铜库存223050吨,减少9975吨;30日上期所铜仓单65229吨,持仓减少304吨。8月伦铜库存走低,昨日库存继续下降,给铜价带来支撑。昨日美国二季度实际GDP年化季环比上修至3%,创2015年一季度来最高增速,数据提振美元,关注美元后期走势。今年1-7月,全国电网工程完成投资2813亿元,同比增9.9%。全国主要发电企业电源工程完成投资1255亿元,同比下降13.7%

今日将国内公布8月官方制造业采购经理人指数,美国7月个人消费支出,对此保持关注。国内宏观面,201717月份,全国规模以上工业企业实现利润总额42481.2亿元,同比增长21.2%,增速比16月份放缓0.8个百分点。7月公布的全国房地产开发投资、规模以上工业增加值、全国固定资产投资、社会消费品零售总额等数据增速放缓,7M2货币供应同比再创历史新低,不过部分金融数据表现较好,中国7M1货币供应同比好于预期,7月末人民币贷款余额同比增长13.2%,增速比上月末和上年同期均高0.3个百分点。总体看,国内经济运行仍较为平稳。供给端,印尼与自由港迈克墨伦铜金矿公司周二达成一致,自由港将继续运营旗下的Grasberg铜金矿,但其需要出让该矿51%的所有权。主因采矿许可延迟,英美资源二季度铜产量下降2%,至14.08万吨。周三上期所铜走势震荡,下方5日均线形成支撑,从中线看,仍处于上行通道中,多单可适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:承压前高5350 逢高短空思路】

TA1801合约周三冲高回落收长上影小阳线,期价最高触及5352/吨新高,但回吐涨幅收于5302/吨,成交和持仓双双大幅回升,技术指标MACD红柱微弱收缩,短线期价显著承压前高5350一线,呈现高位震荡反复之势,暂获5日和10日线支撑。美原油指数跌落48美元并连续回落,自6月中旬42.77美元以来的上升趋势被打破,短期延续调整。PTA现货市场稳中小升,下游聚酯市场稳中偏强,但原料库存有待消化,对PTA采购热情稍减。维持上一交易日操作建议:短多依托5日均线谨慎持有,破位反手。(新纪元期货 石磊)

【黑色:集体开启调整 下探上行趋势线】

焦炭1801合约周三探低回升收小阴线,承压微微拐头的5日均线,短暂跌落10日线,持仓和成交大幅回落,技术指标MACD有形成死叉的迹象,夜盘期价再度低开低走收阴,破位10日线并回踩7月中旬以来的上升趋势线,前期多单务必离场,破2300点一线则可适当翻空。焦煤周三低开低走,显著承压粘合的5日和10日均线,并且短暂下破20日线,回踩6月上旬以来的上升趋势线,技术指标MACD出现死叉信号,做空信号显著,夜盘在1400点一线震荡整理,持仓收缩,操作上建议多单止损,逢高偏空。螺纹钢主力1801合约中线承压4000点一线基本确认,短线震荡反复,跌幅落后于双焦,但期价在粘合的短期均线附近整理,上升趋势也岌岌可危,正是布空的时机。铁矿石1801合约周三探低回升收长下影小阳线,一度回踩上升趋势线,建议空单持有。动煤主力1801合约受现货走俏的提振,仍维持于600点之上,短线维持较好的偏多势头,操作上建议依谨慎持有多单。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注下方5日均线支撑】

原油方面,30日,WTI原油主力合约开盘46.31美元/桶,至北京时间17:00报收46.13美元/桶。API数据显示,截至825日当周,美国原油库存减少578万桶,分析师预计为减少190.8万桶,库欣原油库存增加58.2万桶。现货面,市场报价涨势放缓,中石油及中石化出厂价涨幅有限,现货市场炒作热情降温,难以刺激买家购买积极性,贸易商表示,市场实盘有商谈空间。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,开车时间待定;中天合创LDPE装置814日起停车检修;上海石化LDPE装置813日停车,计划检修至830日。

30日企业装置开工率为97.1%左右,与上一交易日持平,开工率处于高位。7月份公布的部分经济数据不及预期,但总体看,国内宏观运行呈稳中向好态势,对塑料形成支撑。库存方面,30日石化库存为61万吨左右,较上一交易日减少4万吨,总体看,石化库存仍处偏低水平。昨日神华PE竞拍成交率出现下降,竞拍总量876吨,成交411吨,成交率为46.9%。连塑1801合约周三震荡走高,早盘开盘上攻后受阻回落,下午开盘后震荡走高,至收盘K线收出小阳线,持仓量有所减少。连塑形态向好,下方5日均线形成支撑,不跌破则多单可适量持有。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短线沪胶回调空间或有限,低位多单谨慎持有】

周三沪胶期货窄幅回调,主力合约RU1801重心缓慢下移,夜盘小幅探低回升;日胶指数窄幅震荡,重心小幅下移。期货库存方面,截止830日,上期所天胶期货库存为35.69万吨,较前一交易日增加1740吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,下游需求旺季即将到来,基本面有好转迹象,短线沪胶回调空间或有限,低位多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国二季度GDP8ADP就业超预期,金价承压回落】

昨晚公布的美国经济和就业数据靓丽,美元指数强劲反弹,国际黄金承压回落。具体数据显示,美国二季度GDP同比上修至3%,创两年新高。8月“小非农”ADP就业人数增加23.7万,远超预期的18.5万和前值17.8万。今日凌晨特朗普就税改发表演讲称,希望“从根本上改革”税制,提出税改的几大原则:降低企业税,减免中产阶级家庭的税负,让企业将35万亿美元的海外利润带回美国。但除了提到将公司税率降至15%外,鲜有税改细节。近期金价连续大涨主要受美元走弱以及避险推动,但美元指数已连续6个月下跌,逼近两年低位,反弹要求强烈。我们认为美国经济稳健复苏,就业持续强劲,唯有通胀表现低迷,但不阻碍美联储9月缩表。关注今晚公布的美国7月核心PCE,若表现超预期,美元将继续受到提振,金价仍将承压,建议维持逢高偏空的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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