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早盘简报
新纪元早盘简报12月25日(周一)
发布时间:2017-12-25 08:51:27

早盘简报
20171225日星期一

最新国际财经信息

1. 上周央行在公开市场进行5500亿逆回购操作,中标利率持平于2.5%2.65%2.8%,当周实现净投放2000亿。
2.
英国三季度GDP同比增长1.7%,高于预期的1.5%。第三季度经常帐为-228亿英镑,超过预期的-212亿,表明英国经济出现企稳迹象。
3.
美国11月耐用品订单环比增长1.3%,不及预期的2%。新屋销售73.3万户,环比大增17.5%,远超预期,创20077月以来新高。
4.
美国11月核心PCE物价指数同比增长1.5%(前值1.4%),符合预期,但个人收入增长低于预期,12月密歇根大学消费者信心指数意外创三个月新低。
5.
上周五美股小幅收跌,美国总统特朗普签署了税改法案与短期支出法案,使得美国政府得以避免停摆。道指跌0.11%,标普500指数跌0.05%;纽约黄金收涨0.6%,报1278.80美元/盎司;WTI原油收涨0.19%,报58.47美元/桶。
6.
上周五,沪深两市呈现弱势震荡的走势。盘面上,燃气水务、采掘服务、天然气、油品改革等概念板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3297.06点,跌幅0.09%;深成指报11094.16,跌0.22%;创业板指报1779.34点,跌幅0.58%。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:本周有望延续反弹,低位多单谨慎持有】

政策消息。1.上周离岸人民币汇率收涨0.63%6.56472.上周央行开展5500亿逆回购操作,当周净投放2000亿。
市场分析。上周五,期指维持弱势震荡的走势。现货市场方面,白酒、国防军工、证券板块表现低迷。主力合约IFIHIC分别贴水-14.60-9.83-0.32点,基差略有收窄。IF加权在强势反弹后出现小幅回调,成交量明显萎缩,短线调整不改反弹格局。IH加权回落至2900关口下方,但整体表现出相对强势的特征,短线调整后有望企稳。IC加权上有压力、下有支撑,整体维持在6000-6300区间反复震荡。上证指数在前期低点3254附近构筑底部,周线结束五连阴,后续有望进入反弹阶段。
操作建议。经过连续数周调整,股指下跌趋势渐进尾声,日线形成底背离。本周进入年内最后一周,预计反弹将会延续,已有多单谨慎持有。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:年末最后交易周,关注急跌后仓量变动指引方向】

“成也拉尼娜,败也拉尼娜”。随着气象学家称上周末阿根廷主要农业地带的降雨已经缓解了旱情,令大多数受影响的地区恢复播种,并预计本周阿根廷农作物地带的部分地区将出现更多降雨,同时预计巴西未来10-15日内将普遍有降雨。南美大豆产区的降雨暂时浇灭了市场炒作拉尼娜的热情,原本气象机构对预期今年的拉尼娜气候偏弱,截至目前为止拉尼娜看来确实还未对南美产区造成实质性的损害,巴西和阿根廷大豆均有望再度丰收,不少国际分析机构还因此上调了对巴西大豆产量的预估,其中巴西农业部下属的国家商品供应公司(CONAB)最新的月度报告中将2017/18年度巴西大豆产量数据上调164万吨至1.0918亿吨,高于11月份的预测值1.0754亿吨。
另外,美豆出口需求疲软,今年的出口销售速度明显不及去年,同时有消息称从明年11日起,中国只允许杂质含量不超过1%的美国大豆进口,之前为1%-2%。作为美豆的最大买家,中国对进口美豆质量要求的提高引发市场担忧,进一步对美豆期货施压。芝加哥大豆CFTC非商业净持仓,从125日当周开始,持续三周大幅削减净多头寸(从9万缩减至1手张)。芝加哥大豆跌入本季收割季低价圈,马来西亚棕榈油跌至下半年以来低位区。本周是今年最后一个交易周,1801合约交割月前最后一周,基于庞大的仓单压力和现货库存压力,豆一、豆油等大跌,关注仓量变动,若主力合约大幅减仓,则面临触底反弹,空单短线对待;粕价弱势震荡盘整,其中豆粕未能持稳2800仍面临跌势加深风险。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货转强,期价近强远弱】

22日,全国鸡蛋价格稳定为主。销区北京、上海稳定,广东小幅调整。养殖户惜售待涨,蛋商持观望态度,各地走货平平,预计后市行情或弱势调整。主产区价格4.20-4.43,高价承压低价企稳,4.5元是全国产区价格的一道坎,若突破节前价格存在上攻5元关口的动能。jd1801合约自1214日单客户限仓30手,临近交割月维持在4350-4500高位震荡,投机交易规避,日内料追随周末现货大涨而高开冲高;1802等近月合约高位震荡,短多为主;jd1805合约,3850为重要反压,3750-3800跌穿将形成大规模破位,关注沽空交易。近日频频下探后有抵抗,反弹上扬短线对待。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单止盈观望为宜】

上周郑糖期货延续横盘震荡,主力合约SR1805陷入6000下方窄幅震荡走势。ICE原糖期货周五收低,但周线大幅上扬。消息方面,UNICA周五发布报告称,12月上半月巴西中南部糖厂共压榨甘蔗1044.5万吨,较去年同期大幅增加44.5%。天气方面,广西柳城地区遭遇连续霜冻天气,超两万亩甘蔗受灾;来宾地区部分甘蔗亦受影响。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,国内甘蔗糖进入开榨高峰期,市场供应压力增加;但广西遭遇霜冻蓝色预警,提防天气炒作,空单止盈观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:依托区间下沿,空单止盈观望为宜】

上周郑棉期货探低回升,主力合约CF1805周一至周三持续下跌,最低一度下探至14800点,但在外盘强劲反弹的支撑下,周四周五期价震荡反弹,短线考验15000压力;棉纱期货整体维持23150上下100点震荡整理,市场量能萎缩。ICE期棉周五收低,但连续第九周录得周线涨幅。仓单方面,截止1222日,郑商所棉花仓单数量2401+114)张,有效预报1973+75)张,折货17.496万吨。综合而言,美棉强势给国内棉价带来一定支撑,国内棉花供应充足,下游需求不旺,加之仓单持续增加,短线郑棉仍将延续低位弱势震荡走势,依托区间下沿,空单止盈观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【天胶:低位多单谨慎持有】

上周沪胶期货弱势走低,主力合约RU1805未能突破区间上沿压力,期价再度拐头下行,短线考验14000整数支撑;日胶指数横盘震荡反复。消息方面,泰国农业部表示,从现在至20183月底,泰国、印尼和马来西亚将削减最多35万吨天胶出口,以此来抑制全球胶价下跌。库存方面,截止1222日,上期所天胶期货库存为28.36万吨,较前一交易日增加5730吨。短期来看,三大天胶主产国联合限制出口,对国内外胶价带来一定支撑,低位多单谨慎持有,关注区间上沿压力突破情况。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:特朗普税改正式落地,维持多头思路】

上周五公布的美国经济数据喜忧参半,美元指数冲高回落,国际黄金意外大涨,突破1270美元/盎司,或与比特币大跌引发避险资金回流有关。具体数据显示,美国11月耐用品订单环比增长1.3%,不及预期的2%11月核心PCE物价指数同比增长1.5%,新屋销售创10年新高,但个人收入增长及消费者信心指数低于预期。美国总统特朗普签署税改法案,标志着税改完成立法,明年正式生效。但消息公布后,市场反应平淡,我们认为特朗普税改计划从2016年美国大选期间提出,到2017年底完成立法,其影响已充分计入到了资产价格中,黄金已连续调整了4个月,利空已被充分消化,新一轮上涨已经开启,已有多单继续持有,或逢低建多。(新纪元期货 程伟)

 

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