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早盘简报
新纪元早盘简报01月24日(周三)
发布时间:2018-01-24 08:53:29

早盘简报
20180124日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行1700亿逆回购操作,中标利率持平于2.5%2.65%2.95%,当日实现净投放为零。
2.
日本央行维持政策利率和购债规模不变,政策声明称,为符合2%通胀目标的需求,日本央行将继续QQE措施和收益率曲线控制。
3.
周二美股收高,美国政府暂免关门危机后,投资者已将关注焦点转向上市公司的财报。道指跌0.01%,标普500指数涨0.22%;纽约黄金收涨0.4%,报1336.70美元/盎司;WTI原油收涨1.42%,报64.47美元/桶。
4.
周二,沪深两市延续上涨态势。盘面上,银行、房地产开发、参股保险板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3546.50,涨1.29%;深指报11555.25,涨0.37%;创指报1767.83,跌0.02%
5.
今日关注:16:30德国1月制造业PMI17:00欧元区1月制造业PMI17:30英国11月失业率、11月三个月ILO失业率;22:45美国1月制造业PMI23:00美国12月成屋销售年化总数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:进入加速上涨阶段,谨慎持多不追涨】

政策消息。1.离岸人民币汇率收涨0.06%6.39892.央行开展1700亿逆回购操作,当日净投放为零。3.深股通连续4日累计净流入27.15亿。
市场分析。周二,期指震荡上扬,IFIH再创新高。现货市场方面,银行、有色金属、房地产板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水-17.39-18.509.20点,基差略有扩大。IF加权收盘突破4400整数关口,成交量温和放大,短线仍有冲高的动能,但上方压力逐渐加大,短期注意回调风险。IH加权突破3200关口,60分钟周期的背离结构得以化解,短期仍有进一步走高的可能。IC加权短线超跌反弹,站上20日线,关注前期高点6417一线压力。上证指数站稳3500关口,创两年新高,进入加速上涨阶段。
操作建议。年初信贷集中投放,银行、地产板块受益上涨。IFIH进入加速上涨阶段,短期背离结构消失,后续仍有上攻的动能,多单谨慎持有。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:延续反弹和补涨,短多对待】

周二,因担忧阿根廷干燥天气,市场回补空头,美豆主力收涨0.24%,连续第七天上涨;美豆粉涨0.35%;美豆油涨1.21%;南美的天气炒作还将延续,农业研究机构--马托格罗索州农业经济研究院(IMEA)称,截至周五,巴西马托格罗索州已经收割了3.29%的大豆,而去年同期收割率为11.49%。该州本年度大豆产量预计为3060万吨,相当于该国总收成的逾四分之一,由于降雨不足,该国本年度大豆种植工作曾被推迟,供给受滞,为大豆价格形成支撑。国内市场,在外盘涨势的带动下,豆油迎来反弹,豆粕继续上涨。但出于人民币升值、美元继续贬值的预期,外盘涨势传递到国内将被稀释。所以看好豆油依然在5700-5820区间波动。此外豆粕的下游产业,两广地区的饲料企业开始用菜粕代替豆粕,在水产养殖的淡季对于豆粕的需求面形成利空。由于节前备货对库存影响因素还未显现,油脂价格二次下探后反弹,单边交易而言,可进一步博弈短多行情,并注意缩短交易周期,注意价格震荡反复。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:维持沽空思路】

123日,全国鸡蛋价格上涨地区增多,逐渐形成普涨之势,养殖户多积极清理库存,各地内销走货速度加快,局部由于货源供应紧张,出现抢货现象,而外销由于高校放假,走货速度一般;销区方面北京和广东全面上涨,上海稳定待涨,终端消化正常。主产区方面,价格稳定在在4.12-4.43元区间内。短期关注可能存在的降雪天气对走货的影响,外加节前集中淘汰和下游需求备货的预期,对于短期现货价格存在支撑,但预计继续维持低位波段调整。随之新开产蛋鸡增加以及节后现货季节性带来的下跌压力,主力合约反压位3730-3750,波动区间有进一步下移的预期,注意逢高做空。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单考虑部分止盈】

周二郑糖期货低位反弹,主力合约SR1805夜盘站上5日均线,期价企稳反弹;ICE原糖期货周二跌至逾两年最低水准,受全球供应过剩沉重打压。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,2017/18年度全球食糖供应过剩预期主导行情,ICE原糖跌至去年6月以来低位;但短线郑糖下跌动能衰减,据悉行业协会和各大主产区将召开会议,探讨稳定糖价措施,市场进入政策敏感期,空单考虑部分止盈。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线不追多,耐心等待期价企稳后的抛空机会】

周二郑棉期货反弹,主力合约CF1805突破技术压力,期价最高上探至15630点,夜盘横盘整理。棉纱期货重心继续上移,但缺乏资金关注,期价走势不连续。ICE期棉周二跌逾1%,录得两周以来最大单日百分比跌幅,受累于获利了结。消息方面,澳洲新棉开始收获,预计产量将达430万包(93.6万吨),接近历史最高水平。Informa周二预估美国2018年陆地棉种植面积为1320万英亩。仓单方面,截止123日,郑商所棉花仓单数量4977+24)张,有效预报1120+137)张,折货24.388万吨。综合而言,澳棉开始收获,将一定程度挤压美棉出口市场,制约ICE棉价上行空间;国内方面,美棉持续反弹导致内外棉价差大幅收窄,进口纱价格大涨,提振国产纱需求预期,郑棉连续两个交易日大幅增仓,突破15500压力,短线修复性反弹,但考虑到国内棉花供需过剩基本面,期价反弹带来期现套利机会,仓单有效预报大增加,短线不追多,耐心等待期价企稳后的抛空机会。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:冬储题材支撑螺纹 供给增加打压铁矿】

近期“冬储”预期升温,螺纹钢社会库存连续四周小幅回升,进入钢贸商主动补库存的周期,对螺纹期现货价格均形成有力支撑,同时带动炉料端跟涨,市场分歧加大,贸易商交投趋于谨慎,后续应密切关注库存回升是否符合预期。螺纹1805合约周二大幅探低回升,报收长下影小阴线,仍维持于5日线上,技术指标MACD显现红柱,夜盘在3900点一线窄幅震荡,后续温和看涨。铁矿石领跌,主要是受到供给量增加的打压,必和必拓公告称2018年货增产6%3.01亿吨,国内港口铁矿石库存连续9周增加。铁矿1805合约周二低开低走报收长阴线,领跌商品市场,增仓放量显著破位上行趋势线,40日线之下空单继续持有。焦炭1805合约周一探低回升,报收长下影小阴线,交投重心仍在2000点左右,显著承压中期下降趋势线,持仓缩减,夜盘小幅回落,后续走势或仍以调整为主。焦煤1805合约上周受现货走跌的拖累,率先破位上行趋势线,但随后交投趋于谨慎,重心始终在1270-1300之间,与5日、60日均线纠缠,持仓连续缩减,预期盘整之后或继续回落,建议继续偏空操作。旺季提振不改,短期供给紧张,郑煤1805合约强势突破前高,站上650/吨屡创阶段新高,持仓激增交投热烈,周二报收高位十字星,夜盘同样收标准十字,注意技术调整的可能,建议短多谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

【化工:短线关注聚烯烃多头机会】

化工品走势分化,各自基本面主导行情。天胶方面,期现货库存庞大,我国轮胎对美出口降至十三年来最低值,2017年全球天胶供应过剩37.7万吨,基本面利空不断,沪胶增仓5.5亿,跌破14000整数关口,期价再探区间下沿,短线多看少动为宜。聚烯烃方面,受IMF经济成长预期带动,美国原油期货周二收盘触及逾三年高位;原油强势不改,基本面偏强的塑料、PP增仓反弹,期价有望再度考验前期高点。甲醇方面,内外盘装置开工继续走高,前期偏高的基差以现货走低的方式来修复,而下游需求进入消费淡季,供需基本面转弱;期价减仓反弹,短线仍维持逢高偏空思路。PTA方面,最近部分检修装置重启,现货供应小幅增加,而1月下旬聚酯检修计划较多,下游需求亦转弱,短线PTA上行空间有限,暂不追多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:短期维持高位震荡】

周二,受美国国债收益率大跌的影响,美元指数走弱,再次逼近90整数关口,跟跌不跟涨的特征明显,国际黄金突破1340美元/盎司关口。近期美国债务上限问题、欧洲央行紧缩预期等因素导致美元走弱,对金价形成支撑。当前市场焦点转向本周四的欧洲央行利率决议,需密切关注欧洲央行对未来货币政策的前瞻性指引,我们预计政策声明整体偏鸽派,美元指数短期有望反弹,多单谨慎持有,防范回调风险。(新纪元期货 程伟)

 

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