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早盘简报
新纪元早盘简报01月30日(周二)
发布时间:2018-01-30 08:48:14

早盘简报
20180130日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行连续第三个交易日暂停逆回购操作,当日实现净回笼1400亿。
2.
央行副行长易纲称,探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架,将同业存单、绿色信贷业绩考核纳入MPA考核。
3.
美国12月核心PCE物价指数同比增长1.5%,与前值和预期持平。个人收入环比增长0.4%,高于预期的0.3%,表明薪资增长进一步提升了通胀预期。
4.
周一美股收跌,公用事业、电讯及不动产板块领跌,国债收益率大涨令美股承压。道指跌0.67%,标普500指数跌0.67%;纽约黄金收跌0.9%,报1340.30美元/盎司;WTI原油收跌0.88%,报65.56美元/桶。
5.
周一,沪深两市双双大幅回落。盘面上,白酒、网络安全、芯片等板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3523.00,跌0.99%;深成指报11352.72,跌1.77%;创指报1799.77,跌0.94%
6.
今日关注:17:30英国12月央行抵押贷款许可;18:00欧元区第四季度GDP年率、1月经济景气指数;21:00德国1CPI年率;23:00美国1月谘商会消费者信心指数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短期震荡调整,等待低吸机会】

政策消息。1.在岸人民币汇率收跌165个基点报6.3460元;2.央行连续第三日暂停逆回购,当日净回笼1400亿。3.昨日深股通净流出3.47亿。
市场分析。周一,期指高位大幅回调。现货市场方面,白酒、家电等白马板块集体回调,市场呈现普跌格局。主力合约IFIHIC分别贴水-13.18-6.30-2.32点,基差小幅扩大。IF加权长阴下挫,一举跌破510日线,成交量明显放大,表明下跌动能有待释放。IH加权收覆盖性阴线,形成断头铡刀之势,短期或仍有下探。IC加权在下降趋势线的压制下回落,关注下方40日线支撑。上证指数在3600关口附近承压回落,60分钟周期背离,短期调整或已开启。
操作建议。连续上涨后获利资金逢高兑现的要求强烈,股指高位大幅回落,风险有待释放,短期或进入震荡调整,谨慎观望等待低吸机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:延续震荡反弹思路】

29,CBOT大豆期货周一攀升,因投资者担心南美作物天气不利,助燃了空头回补买盘。3月大豆期货收高6美分,报每蒲式耳9.91-1/2美元,但在约10美元水准面临心理关口。3月豆粕合约收高1.7美元,报每短吨337.4美元。3月豆油合约收高0.08美分,报每磅32.87美分。全球最大大豆出口国巴西部分地的降雨天气阻碍了收割进度。预计降雨将持续全周。气象学家表示,阿根廷种植带部分地区周未降雨,但预报未来十天天气干燥。商品基金持有大量CBOT大豆净空头头寸,令市场容易出现空头回补相关涨势。CFTC上周五公布的数据显示,截至123日当周,投机客减持CBOT大豆期货期权净空头仓位19,629,117,023手。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2018125日当周,美国大豆出口检验量1,104,978,符合市场预估的80-130万吨。
市场持续关注阿根廷干旱情况,豆系价格长期存在支持。另外,农产品绝对价格处于历史偏低状态,而工业品(特别是能源价格)持续牛市上涨至数年高位,这种反差的存在,或令资金对农产品产生价值洼地幻觉,将长期限制其跌势。12个交易日后即为春节长假,饲料企业节前建立库存储备的需要,对粕价带来拉动作用,其中菜粕领涨商品,启动周线级别涨势,可关注配置多头;三大油脂有周线级别止跌筑底动作,有刷新1月新高的机会,可配置多头。鸡蛋期货季节性跌势延续,短期仍可适当配置空头;苹果期货跌幅超过1.6%,创上市以来最大单日跌幅,不断印证沽空策略的优越性,空单配置持有。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:价格仍存续跌空间】

129日,全国鸡蛋价格继续稳为主流,个别地区略有走低,随着天气放晴,产区走货逐渐恢复正常,养殖户多选择正常出货;销区方面因交通受阻,今日整体到货量不多,北京和上海蛋价维持稳定,广东稳中反弹,终端走货正常。主产区价格介于4.09-4.47元区间内。我们强调,短期关注可能存在的降雪天气对走货的影响,主消费区因物流配送遇阻,导致价格大涨,节前集中淘汰和下游需求备货的预期,对于短期现货价格存在支撑,但期价继续维持低位波段调整。随之新开产蛋鸡增加以及节后现货季节性带来的下跌压力,主力合约3650失守,波动区间进一步下移,仍可适当持有空单。(新纪元期货王成强)

【白糖:重回低位弱势整理】

周一郑糖期货弱势调整,主力合约SR1805重回低位弱势震荡;ICE原糖期货周一上涨,3月合约收涨2.3%,受买盘提振。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,中国糖协食糖产销会闭幕,并未有实际政策落地,原本市场预期的配额外进口额度较少的政策也未落实,郑糖重回低位弱势整理。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单持有】

周一郑棉期货弱势回调,主力合约CF1805重新跌回15500下方,夜盘重心继续下移。棉纱期货亦弱势下跌,市场成交依旧低迷。ICE期棉周一大跌逾2.5%,因投机客结清多头仓位,且预计棉花种植面积增加。仓单方面,截止126日,郑商所棉花仓单数量5183+93)张,有效预报1288-46)张。综合而言,美棉出口销售数据下滑且预期种植面积增加,ICE期棉跌破80美分;国内棉花供应充足,郑棉重回弱势,空单持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:冬储题材支撑螺纹 钢厂打压双焦现货采购价】

冬储炒作趋于平淡,库存小幅增加,采购成本上移,钢贸商观望情绪较浓。螺纹1805合约周一围绕5日线窄幅震荡,技术指标MACD红柱收缩,成交和持仓缩量,期价短线维持谨慎偏多,上方压力位4000点,但若跌落3900点则考虑短多离场。铁矿石1805合约周一减仓下行,跌落60日线并且触及511/吨,港口库存持续攀升,供给压力攀升,期价有望直奔500点之下,夜盘小幅反弹,建议空单谨慎持有。焦炭1805合约受天气及环保因素的提振,上周反弹站上下降趋势线,获2000点一线支撑,但现货价格屡遭钢厂下调,不利于期价走高,短多注意调整风险。焦煤1805合约周一大幅冲高回落收中阴线,增仓跌落60日线支撑,焦煤在黑色系中呈现较弱的基本面,在率先破位中期趋势后,仍有下行空间,建议逢高短空。旺季提振不改,短期供给紧张,郑煤1805合约在650/吨之上屡创阶段新高,周一逼近680/吨,持仓激增交投热烈,一月以来累计涨幅超过10%,但夜盘多头获利了结,期价减仓下挫跌落5日均线,建议短多减仓。(新纪元期货 石磊)

【化工:原油高位调整,国内化工品亦陷入震荡走势】

周一化工品板块表现平淡,多数商品冲高回落;隔夜美国原油期货下跌,因美国活跃钻机数增加且美元走强。沥青中期上行趋势不改,但期价在去年8月底的高点附件震荡整理,若不能有效突破压力,多单考虑部分止盈;PTA依旧运行于中期上升趋势中,但下游聚酯设备检修计划偏多,需求端支撑转弱,制约期价反弹空间,不破5700支撑,多单仍可继续持有;塑料、PP陷入震荡走势,若有效突破前期高点压力,再考虑多单介入;PVC暂时承压7000整数关口,盘中减仓缩量,多单参考6850设止损;甲醇延续震荡走势,基本面转弱,维持逢反弹偏空操作思路;天胶维持之前的判断,仍未摆脱震荡区间,抄底时机仍不成熟。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:关注美联储议息会议和特朗普基建计划】

昨晚公布的美国12月核心PCE物价指数同比增长1.5%,与前值和预期持平,个人收入环比增长0.4%,高于预期的0.3%,个人消费支出环比增长0.4%,表明美国薪资增速回升,刺激了消费支出。周一美元指数低位反弹,国际黄金大幅下挫,跌破1350美元/盎司关口。美国10年期国债收益率大涨并突破2.7%,创20144月以来新高。欧洲央行利率政策声明暗示,欧元区经济强劲复苏,但通胀还未出现可持续回升,在此之前不会轻易改变前瞻性指引,近期欧元因利好出尽转向调整的可能性较大。本周美联储利率决议以及特朗普1万亿美元的基建计划即将公布,对美元形成利好,黄金短期将继续承压,维持逢高偏空的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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