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早盘简报
新纪元早盘简报09月07日(周四)
发布时间:2017-09-07 08:44:33

早盘简报
20170907日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场分别进行200亿7天期和28天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.75%。当日实现净回笼1200亿。
2.
加拿大央行利率决议宣布加息25个基点,基准利率从0.75%上调至1%,为今年以来的第二次加息,也是跟随美联储进入加息轨道的第一家主要央行。
3.
美国8ISM非制造业PMI指数为55.3,走出11个月低谷,显示在飓风哈维来袭前,美国经济增长进一步走强。
4.
周三美股收高,白宫与国会达成延长债务上限与融资协议。投资者正在评估朝鲜局势以及飓风艾尔玛的影响。道指涨0.25%,标普500指数涨0.31%;纽约黄金收跌0.4%,报1330美元/盎司;WTI原油收涨1.03%,报49.16美元/桶。
5.
周三,沪深两市呈现探低回升的走势。盘面上,电子芯片、半导体、锂电池居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3385.39,涨0.03%;深成指报11024.59,涨0.34%;创指报1902.86,涨0.94%
6.
今日关注:14:00德国7月工业产出月率;19:45欧洲央行利率决议;20:30欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会;20:30美国当周初请失业金人数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:警惕IC回调压力,逢高适量减多】

政策消息。1.离岸人民币收平于6.5387元;2.央行开展400亿逆回购操作,当日净回笼1200亿;3.深股通连续12日累计净流入112.14亿。
市场分析。周三期指探低回升,IC偏强、IH偏弱。现货市场方面,钢铁、有色金属板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水2.85-1.4713.12点,基差略有扩大。IF加权整体维持在3800上方强势震荡,重心逐渐上移,关注前期高点3867一线压力。IH加权在10日线的支撑下企稳回升,短期有望挑战前期高点2776IC加权日线6连阳,盘中突破4月高点6567,关注6600关口能否有效突破。上证指数逼近3400整数关口压力,需防范冲高回落风险。
操作建议。IFIH经过连续震荡调整,后续有望重拾升势。但IC连续连续上涨,并不断创新高,需警惕短线回调压力,逢高适量减多。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:维持反弹看涨思路,关注人民币升值对盘面的干扰】

CBOT 11月大豆期货收涨2-1/2美分,报9.71美元/蒲式耳,一度刷新810日以来盘中高位至9.76-3/4美元/蒲式耳,飓风哈维致中南部暴雨洪涝,三角洲产区上周受到明显影响,大西洋沿岸伊尔玛升级为五级飓风,或将再次波及偏东产区。而中西部大部偏干天气不利大豆鼓粒完成,上述因素抑制单产上修空间,提振芝加哥谷物近日持续反弹。一项调查结果显示,行业分析师平均预计马来西亚8月毛棕榈油出口量料较7月增1.6%142万吨。预计8月毛棕榈油库存料增加较7月增6.5%190万吨;预计8月毛棕榈油产量较7月减1.5%180万吨。另,人民币持续大规模的升值,一定程度上抵消了外盘涨势的拉动。国内豆粕2700附近震荡止跌,维持震荡反弹思路,继续关注反压位2750;三大油脂期货再冲前高,豆油反压位6450、菜油反压位7090,突破持稳后涨势有望延续,趋势多单轻持。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:期货贴水结构,短期跌势受限】

6日,全国主产区鸡蛋价格4.37-4.44,维持节前的强劲上涨姿态。历年来,鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一后见底回稳,期货价格已连日大幅下跌,或提前计入季节性调整因素,似乎也在笃信着这季节性波动的规律,对短期现货价格维持强势上攻反馈冷漠。短期期货合约的全面贴水结构,将限制盘面续跌空间,鸡蛋1801合约,短期止跌于4200附近,预计短期波动区间放大至4250-4380,反弹行情短线看待,9月中旬仍需警惕价格进一步寻找季节性低点的风险,而考虑到现货供给能力受限,本季季节性调整仅宜波段短空对待,当现货节前显著见顶调整下跌,期价大概率构筑底部,重新启动牛市上扬,注意交易周期和仓位风险控制。(新纪元期货王成强)

【白糖:高位短空持有,关注6270一线争夺】

周三郑糖期货弱势回调,主力合约SR1801尾盘大幅跳水,期价跌破6300整数支撑。ICE原糖期货周三上涨,因担心飓风Irma可能损坏主要种植地区的甘蔗作物。消息方面,8月广西单月销糖60万吨,同比减少1万吨;截止8月底,本榨季全国累计销糖787.5万吨(上榨季726.88万吨),累计销糖率84.78%(上榨季83.53%)综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,中秋国庆备货需求进入尾声,需求端支撑力度减弱,国内进入抛储敏感期,郑糖上行动能衰减;但ICE原糖持续走强亦给郑糖带来支撑,关注6270一线争夺,高位短空持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线逢高轻仓短空,亦可参与多CY1801CF1801套利】

周三郑棉高开低走,主力合约CF1801未能突破16000整数压力,午后期价震荡回落,夜盘上下200点区间震荡,重心小幅下移;棉纱期货弱势回调, CY1801CF1801价差最低收窄至7435点。ICE期棉周三下跌,结束六连阳走势,受生产商抛售打压,此前价格触及逾五个月高位。储备棉竞拍情况,96日国储棉轮出销售3.00万吨,实际成交2.72万吨,成交率90.54%,成交均价14234/吨(+444);97日储备棉轮出两节共挂拍3.00万吨,其中新疆棉0.8万吨。仓单方面,截止96日,郑商所棉花仓单数量1154-19)张,有效预报710)张,折货4.92万吨。综合而言,中储棉通过限制贸易商竞拍、对部分库点采取按批抽样方式公检多种途径保障市场供给,若后期新棉正常上市,近期国内棉价料将平稳运行;郑棉主力持续承压16000,短线或有震荡回调,短线逢高轻仓短空,亦可参与多CY1801CF1801套利。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线暂观望】

周三上期所铜1710合约探低回升,至收盘下跌0.36%K线收出带长下影的小阴线。库存上,LME铜库存214775吨,减少2775吨;6日上期所铜仓单65386吨,持仓减少909吨。美国商务部公布的数据显示,美国今年7月工厂的新订单下跌3.3%,创下了近三年来最大跌幅。近期因朝鲜问题,市场避险情绪有所升温。周四将公布欧元区第二季度GDP终值、美国上周季调后初请失业金人数等数据,对此保持关注。国内宏观面,财新8月份服务业PMI录得52.7,环比升1.2个百分点,为3个月以来最显著扩张,而此前公布的8月财新制造业PMI51.6%,高出70.5个百分点,8月份官方制造业PMI51.7%,比上月上升0.3个百分点。国内宏观面稳定向好,对铜价形成支撑。需求上“金九银十”传统消费旺季将至,预计需求将有改善。供给端,印尼自由港Grasberg铜矿在骚乱后有限地恢复运营。嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营。英美资源二季度铜产量下降2%14.08万吨。智利国家铜业公司表示1-6月铜产量为798000吨,低于上年同期的843000吨。持仓上,LME公布的持仓报告显示,截至91日当周,基金经理在LME铜持有的净多头为78054手,较上周增加1103手,为连续第七周增加。周三上期所铜探低回升,下方10日均线形成支撑,从中线看,仍处于上升通道中,多单少量持有或暂时观望。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油强势拉升 工业品逆势调整】

TA1801合约在周一大幅冲高回落后,长上影阴线使得技术上攻变得困难,周三期价高开低走收长阴线,跌落5日和10均线,这与原油走势严重背离。隔夜美原油指数受避险情绪提振,强势拉升直逼50美元关口,技术指标MACD显现红柱,夜盘再度拉升,短期延续偏多。PTA现货市场平稳,上中下游装置开工稳定,关注前期停车的PTA装置近期有复产传闻。短线TA跌破5日线后,操作上前期多单务必离场,可尝试逢高短空。(新纪元期货 石磊)

【黑色:安全、环保齐上阵 原料端承压回落】

上周五本钢发生高炉安全事故,市场对后期“安全检查”“环保限产”等担忧加剧,使得螺纹暂获支撑,原料端承压。螺纹钢主力1801合约周三平开震荡尾盘大幅跳水近百点,收中阴线跌落5日均线以及4000点支撑,夜盘则进一步回踩前期震荡三角形上沿,探至3950一线,短线高位震荡反复,上行趋势良好但追涨风险加大,操作上建议前期多单及时止盈。铁矿石1801合约周三小幅冲高大幅回落,收长阴线增仓放量跌落短期均线,失守上行趋势线,走势偏空符合预期,建议短多暂离场,逢高短空为宜。焦煤1801合约周周三再收中阴线,短期均线族拐头向下,粘合并且有跌落上行趋势线的较大可能,期价夜盘大幅探低回升,形成显著破位,建议维持逢高偏空思路。而焦炭同样受到限产的影响,在前期率先跌落上升趋势后,短线暂获20日线支撑小幅反弹,回探上行趋势线以及10日均线,谨慎关注上行压力能否被有效突破,一旦突破则再次看向2500点一线,而承压则有望跌落20日线支撑,下探2200点一线。动煤主力1801合约受旺季末期提振,需求良好,周三高开低走收阴,夜盘探低回升,短暂跌落5日均线,动煤维持上升格局,但有构筑头部的迹象,操作上建议多单轻仓减持,注意追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线观望为主】

原油方面,6日,WTI原油主力合约开盘48.59美元/桶,至北京时间17:00报收48.80美元/桶。受哈维影响的部分炼油厂已经开始恢复生产。俄罗斯能源部长预计油市将在201841日前实现再平衡,并称若届时没有实现再平衡,则可能延长减产协议。现货面,市场报价下滑50-100/吨,中石油及中石化出厂价涨势放缓,推涨因素减少,难以刺激买家购买积极性,其中神华竞价PE线性成交率降至10%,贸易商积极出货。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,开车时间待定;大庆石化全密度96日停车,开车时间待定。96日企业装置开工率为95.6%左右,较上一交易日下降1.5%,开工率仍处于高位。财新8月份服务业PMI录得3个月以来最显著扩张,8月财新制造业PMI8月份官方制造业PMI数据也较好,国内宏观面稳定向好,对塑料形成支撑。需求上,9-10月份是棚膜生产旺季,预计需求有所改善。6日大商所LLDPE仓单6883手,较前日增加641手,近期仓单不断增加。96日石化库存为61万吨左右,与上日基本持平。总体看,石化库存仍处偏低水平。连塑1801合约周三大幅走低,持仓量略有增加,连塑上午开盘后不久即出现一波跳水,下午开盘后稍有回升,不过尾盘再度走软,至收盘收出中阴线。连塑短线跌破5日均线,前多适量减持,无仓暂观望。(新纪元期货 罗震)

【天胶:多单继续持有,关注18000压力】

周三沪胶期货延续反弹,主力合约RU1801报收五连阳,期价考验18000压力;日胶指数重心亦不断上移。期货库存方面,截止96日,上期所天胶期货库存为36.05万吨,较前一交易日增加610吨。96日,上期所将青岛港国际物流有限公司交割仓库核定库容由3万吨增加至5万吨,将青岛宏桥市场经营有限公司交割仓库核定库容由2万吨增加至3万吨,同意中国外运山东有限公司成为指定交割仓库,库容为2万吨,截止目前,上期所天胶期货总库容扩大至60.1万吨。综合而言,青岛保税区库存持续下滑,下游需求好转,随着金九银十消费旺季到来,需求端支撑继续转强;此外,国际丁二烯价格反弹带动合成胶价格上涨,亦对天胶带来支撑,近期沪胶或延续偏强走势,多单继续持有,关注18000压力。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国债务上限延长,黄金承压回落】

昨晚,加拿大央行利率决议意外宣布加息25个基点,美元指数快速下探。但美国国会与特朗普一致同意将债务上限延长三个月至1215日的消息公布后,美元跌幅收窄,国际黄金小幅回落。美联储发布褐皮书称全美7-8月经济温和扩张,但通胀未有起色,就业增速略微放慢。最近公布的美国非农就业意外不及预期,经济数据喜忧参半,拖累美元走低,此外朝鲜半岛紧张局势来回反复,避险情绪挥之不去,是推动金价连续上涨的主要原因。但短期来看,美元指数已连续6个月下跌,逼近两年低位,反弹要求强烈。今晚欧洲央行将公布利率决议,我们认为大概率按兵不动,若德拉基讲话偏鸽派,将打压欧元、提振美元,建议逢高减多为主。(新纪元期货 程伟)

 

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