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早盘简报
新纪元早盘简报09月11日(周一)
发布时间:2017-09-11 08:47:14

早盘简报
20170911日星期一

最新国际财经信息

1. 按美元计价,中国8月进口同比13.3%(前值11%),出口同比5.5%(前值7.2%),人民币升值导致出口成本增加,或是出口受到拖累的主要原因。
2.
近日央行发布文件调整外汇风险准备金政策,自911日起,外汇准备金率从20%调整为0
3.
上交所明确股票质押率上限不得超过60%,单一证券公司、单一资管产品作为融出方,接受单只A股股票质押比例分别不得超过30%15%
4.
欧洲央行官员讨论了4QE情景,削减QE的选项包括月度购债规模400亿欧元或200亿欧元,延长选项包括6个月或9个月。
5.
上周五美股收盘涨跌不一,市场仍在评估朝鲜局势以及飓风对美国的潜在影响。截至收盘,道指涨0.06%,标普500指数跌0.15%;纽约黄金微涨0.05%,报1351.20美元/盎司;WTI 原油收跌3.28%,报47.48美元/桶。
6.
上周五,沪深两市整体呈现冲高回落的走势。盘面上,钛白粉、深圳国资改革等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3365.24,跌0.01%;深成指报10970.77,涨0.01%;创指报1885.27,跌0.27%。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短期回调注意把握低吸机会】

政策消息。1.上周离岸人民币大涨0.90%6.5013元;2.上周央行共开展400亿逆回购操作,当周净回笼3300亿;3.深股通连续14日累计净流入127.10亿。
市场分析。上周五,期指呈现冲高回落的走势。主力合约IFIHIC分别贴水5.19-2.1120.98点,基差小幅扩大。IF加权连续两周维持在3800上方震荡,短期休整后有望挑战前期高点3867IH加权经过连续数日调整,逼近20日线,预计在此处获得支撑的可能性较大。IC加权突破4月高点6567后小幅回落,关注下方10日线支撑。上证指数在3400关口承压回落,短期调整后有望再创新高。
操作建议。IC连续上涨后进入修整阶段,IFIH已连续震荡调整了两周,待压力充分释放后有望重拾升势,短期回调是逢低建多的机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:下档支持位失守则多单注意规避】

8日,CBOT 11月大豆期货收跌7-1/4美分,报9.61-1/4美元/蒲式耳,本周累涨1.3%CFTC农产品持仓周报显示,投机者截止95日当周所持CBOT玉米净多头头寸增加31385手合约,至140171手合约。投机者所持CBOT大豆净空头头寸减少16012手合约,至49846手合约。据加拿大统计局发布的主要田间作物库存报告显示,截至2017731日,加拿大油菜籽库存为135万吨,低于市场预期150万吨,创四年来最低水平,比上年同期减少36%。其中农场油菜籽库存降幅达57%,商业油菜籽库存降幅为16.6%。本周9130:00,美国农业部将公布9月作物供需报告。接受《华尔街日报》调查的分析师平均预期,美国2017/18年度大豆产量料为43.21亿蒲式耳,上个月预估值43.81,单产48.7蒲式耳/英亩,上个月预估值49.4。马来西亚棕榈油局(MPOB)将于11日公布8月棕榈油供需数据,路透社对9位贸易商、种植园主和分析师的调查显示,8月棕榈油产量180万吨,较上月183万降1.5%,出口142万吨,较上月1401.6%,棕榈油库存190万吨,较上月178万吨增6.5%。人民币继续大规模的升值,对豆系价格形成负面冲击,因进口成本持续被压低。国内豆粕2700、豆油6300等点位附近为重要支持位,多空参考停损。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:延续季节性调整下跌】

8日,全国鸡蛋价格基本回归稳定,个别地区小幅回落调整,目前产区货源供应尚可,养殖户出货正常,高价走货较难,经销商出现谨慎心理,多按需采购,整体走货速度见慢;销区方面北方到货量正常,南方略有增多,走货速度不快,短线行情或稳中偏弱运行。全国主产区鸡蛋价格4.37-4.48,高位出现调整迹象。历年来,鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一后见底回稳,期货价格已连日大幅下跌,或提前计入着季节性调整因素,似乎也在笃信着这季节性波动的规律,鸡蛋1801合约,反压位4200-42509月中旬仍需警惕价格进一步寻找季节性低点的风险,短期支持位下移至4000-4030。(新纪元期货王成强)

工业品

【铜:预计短线震荡偏弱走势,观望为主】

上周五上期所铜1711合约震荡走低,至收盘下跌2.47%K线收出中阴线。库存上,LME铜库存213175吨,增加2450吨;8日上期所铜仓单64352吨,持仓减少506吨。上周因朝鲜问题,市场避险情绪有所升温,对行情带来扰动。近期人民币持续走强,使得沪铜相对弱于外盘。国内宏观面,8月份CPI环比上涨0.4%,同比上涨1.8%,同比涨幅创今年2月以来新高;8PPI同比上涨6.3%,环比上涨0.9%8月财新中国制造业采购经理人指数为51.6%,高出70.5个百分点;8月份官方中国制造业采购经理指数为51.7%,比上月上升0.3个百分点,制造业总体保持稳中向好的发展态势。总体看,国内经济运行仍较为平稳,对铜价形成支撑。需求上“金九银十”传统消费旺季将至,预计需求将有改善。供给方面,嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营;8月下旬江铜富冶和鼎铜业有限公司二期15万吨技术升级改造项目点火投料,9月中旬左右产品面向市场。上周五伦铜大幅走低,上期所铜夜盘震荡下行,铜价近期连续走低,预计短线震荡偏弱走势,观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油承压重挫 TA破位20日线偏空】

TA1801合约周五再收小阴线,回踩20日线,至此上周报收五连阴,自5454/吨阶段高点已然下挫近200点,成交和持仓显著回落,技术指标MACD显现死叉信号,与原油走势严重背离。PTA现货市场平稳,上中下游装置开工稳定,关注前期停车的PTA装置近期有复产传闻。美原油指数上周受避险情绪提振,连续拉升至50美元一线,技术指标MACD显现红柱,短期延续偏多,但周五重挫2.56%回吐涨幅,TA夜盘则跟随原油长阴跌破20日线,走势较为悲观,建议依托上方均线轻仓尝试逢高短空。(新纪元期货 石磊)

【黑色:冲高回落黑色系仍偏空】

螺纹钢主力1801合约在上周一冲高回落后,止步于4200点一线开启回落,连收三根阴线回踩20日线及上升趋势线,周五夜盘更低开低走破位3900点一线,调整仍将延续。铁矿石1801合约周五大幅冲高回落,期价一度上探至560/吨,随后回吐涨幅破位40日线,并在周五晚间进一步下探,直逼60日线短期目标位,操作上以延续偏空为宜。焦炭上周连续反弹,周五一度冲高至2459.5/吨,有再次冲击2500点之势,然而期价快速回吐涨幅收于2400点一线,承压上升趋势线夜盘重挫超3%,再度回踩20日线,短线空势再度确立,建议破20日线仍可继续入场短空,目标看向2150一线。焦煤1801合约上周震荡较为复杂,连续在上升趋势线徘徊,周五夜盘低开低走破位1400点,短线走势偏空。动煤主力1801合约受旺季末期提振,需求良好,稳住5日均线维持上升格局,多单注意止盈警惕追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注下方支撑】

原油方面,因担忧飓风伊尔玛会打击能源需求,上周五美原油价格走低。贝克休斯公布的数据显示,截至98日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至756座,过去四周内有三周录得下降。现货面,市场报价下滑50-100/吨,中石油及中石化出厂价部分下调或执行批量优惠,成本面利好支撑减弱,难以刺激买家投机积极性,贸易商积极出货,市场实盘侧重商谈。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,计划910日开车;上海石化1PE1#装置813日停车,计划检修至930日;大庆石化全密度96日停车,开车时间待定。中天合创25万吨的管式装置停车。98日企业装置开工率为94.8%左右,与上一交易日持平,开工率仍处于高位。PMI8月份官方制造业PMI数据也较好,国内宏观面稳定向好,对塑料形成支撑。需求上,9-10月份是棚膜生产旺季,预计需求有所改善。库存方面,98日石化库存为62.5万吨左右,较上日增加1.5万吨。8日大商所LLDPE仓单7498手,增加366手,近期仓单不断增加。连塑1801合约上周五探低回升收出带长下影的中阴线,持仓量增加,短线关注万点附近支撑,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【黄金:避险情绪降温,黄金高位回落】

上周五,受欧洲央行同意下一步削减QE的消息提振,欧元兑美元汇率再度冲高,美元指数盘中逼近91整数关口。此外,墨西哥沿海发生地震以及美国Irma飓风即将登陆佛罗里达州,激发市场避险情绪,国际黄金最高升至1357美元/盎司。晚间美国白宫表示,特朗普已经签署法案,允许在提供152.5亿美元飓风灾后救助资金的同时,将债务上限和权宜性开支措施延长至128日。消息传出后,避险情绪开始回落,美元指数跌幅收窄,黄金小幅回落。最近公布的美国非农就业意外不及预期,经济数据喜忧参半,拖累美元走低,此外朝鲜半岛紧张局势来回反复,避险情绪挥之不去,是推动金价连续上涨的主要原因。周末朝鲜国庆日并未发射导弹,避险情绪回落,美联储9月会议将于下周召开,预计宣布缩表是大概率事件,需保持警惕。(新纪元期货 程伟)

 

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