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早盘简报
新纪元早盘简报01月25日(周三)
发布时间:2017-01-25 08:56:55

早盘简报
20170125日星期三

最新国际财经信息

1. 为维护银行体系流动性基本稳定,央行开展MLF操作共2455亿元,中标利率分别为2.95%3.1%,较上期上升10BP
2.
周二,央行在公开市场分别进行100亿14天期和28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.4%2.55%,当日净回笼900亿。
3.
欧元区1月制造业PMI初值55.1,好于预期的54.8,创下69个月新高。德国1月制造业PMI初值56.5,创36个月新高,表明欧元区经济出现复苏的迹象。
4.
周二美股收高,原材料板块大涨,标普500指数再创历史新高。截止收盘,道指涨0.57%,标普500指数涨0.66%;纽约黄金收跌0.4%,报1210.80美元/盎司;WTI原油收涨0.82%,报53.18美元/桶。
5.
周一,沪深两市股指走势分化,沪指维持窄幅震荡,深成指则一路震荡走低。截至收盘,沪指报3142.55点,涨0.18%;深成指报9941.55点,跌0.35%;创业板报1861.22点,跌1.38%
6.
今日关注:17:00德国1IFO商业景气指数;22:00美国11FHFA房价指数月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:节前维持震荡格局】

政策消息。1.在岸人民币汇率收跌0.06%6.8555元;2.央行开展200亿逆回购操作,当日净回笼900亿;深股通连续33个交易日净流入260.91亿。
市场分析。为保持银行体系流动性稳定,昨日央行开展2455亿MLF操作,利率上浮10个百分点,国债期货尾盘大幅下跌,期指维持窄幅震荡。央行上调MLF利率,主要是适应中长期资金利率上行,旨在引导金融机构主动去杠杆,抑制资产泡沫、防控金融风险。现货市场方面,受黑色商品大涨的影响,钢铁、煤炭板块走强,但市场成交依旧低迷。主力合约IFIHIC分别贴水11.051.2242.26点,基差略有收窄。IF加权在60日线附近遇阻回落,日线构成“黄昏之星”的K线组合,后市看淡。上证指数连续三日反弹,站上20日线,但成交量未能有效放大,反弹存在随时结束的可能。
操作建议。上证指数连续缩量反弹,在存量资金博弈的情况下,反弹的可持续性值得怀疑,警惕再次回落风险。节前波动收窄,操作难度较大,观望或轻仓过节。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:高位遇阻,面临挑战风险】

24日,CBOT大豆期货周二小幅收涨,因在收盘前几分钟有技术性买盘和回补空头,提振市场收涨。私人分析机构Informa Economics将美国2017年大豆种植面积预估下调至8,864.7万英亩,之前一个月的预估值为8,886.2万英亩。CBOT 3月大豆收涨3/4美分,至10.58-1/2美元,结束因阿根廷天气改善拖累市场连跌三日的頽势。3月豆粕收低0.50美元,报每短吨343美元,在豆油/豆粕套利交易中跑输豆油。3月豆油收涨0.15美分,报35.28美分,包括马来西亚棕榈油在内的油类期货上涨,提振豆油市场。粕价高位回落,因阿根廷天气炒作趋冷,粕价周线涨势终结,而油脂得益于工业品强势提振,表现强于粕价,但濒临高位阻力区,节前难觅突破动能,日内料存调整下跌要求。节前两个交易日,注意防控长假持仓风险。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:近强远弱,节前强势震荡】

24日,全国鸡蛋主产区报价仍介于2.54-2.90,变化不大。因现货价格持续低迷,并跌入成本区,影响远期养殖积极性,期货远强近弱局面凸显。耐心等待现货颓势见底的时间,并关注9月等远月合约买入多头的契机。主力5月合约近两周维持在3300-3500区间宽幅震荡,短线博弈围绕3350-3450高抛低吸,长期交易关注9月合约。(新纪元期货王成强)

【白糖:高位空单减持,轻仓过节】

周二郑糖期货小幅反弹,主力合约SR1705运行于5日均线上方。ICE原糖指数收盘小跌,扭转稍早上升走势,因技术性买盘消退。消息方面,印度官员透露,2016/17年度印度头号产糖邦——北方邦的糖产量预计达到810万吨,高于上一年度的680万吨,增幅19%。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,国内新糖进入集中开榨期,市场供应压力增加,郑糖上行乏力;但ICE原糖坚挺带来较强支撑,关注7000压力突破情况,高位空单减持,轻仓过节。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单减持控制风险】

周二郑棉期货延续反弹,主力合约CF1705突破15500整数压力,夜盘窄幅整理。ICE期棉周二在前一日触及近三周高位后下跌约1.5%,结束之前四日连涨,因美元上涨,投资者结清其净多头头寸。综合而言,新棉供应旺季,而下游采购停滞,年前郑棉缺乏持续反弹动能;但最近两个交易日,郑棉大幅增仓放量,短线资金主导行情,郑棉或有震荡反复,空单减持控制风险。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:前多适量持有】

周二伦铜震荡走高,至收盘上涨2.33%。库存上,LME铜库存272150吨,减少2500吨;24日上期所铜仓单69500吨,持仓增加5062吨。消息称必和必拓旗下位于智利的埃斯康迪达铜矿工人不满薪资提议,罢工或一触即发,铜价获得支撑。此前国家统计局公布的四季度GDP增长6.8%,好于预期的增长的6.7%,国内12月社会融资规模、12月新增人民币贷款数据、12月份PPI12月财新制造业PMI等数据表现较好,总体看,当前宏观面偏暖,对行情形成支撑。供给方面,随着预期的较大型新增产能投产,后期增长的动力仅仅来自于达产速度,铜精矿供应的压力已经开始舒缓。周二伦铜震荡走高,下方510日均线有一定支撑。国内夜盘高开高走,前多适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:高位震荡 轻仓过节】

美原油指数维持于55美元一线高位震荡整理,PTA1705合约周二延续偏多震荡,收小阳线维持于5500点之上,成交和持仓量能收缩。技术形态上看,TA突破近一个月以来的震荡三角形,短期均线族向上发散,多头格局良好。但基本面看PTA产业链格局不佳,PTA工厂开工率回升,而下游聚酯工厂和织机开工率则大幅收缩,现货市场趋于清淡。技术走势与供需形成一定的背离,原油暂维持窄幅震荡,但格局并不稳定,因此难言TA有否趋势性行情,短线高位震荡,建议观望为主,轻仓过节。(新纪元期货 石磊)

【黑色:强势拉涨破坏形态 短线高位震荡反复】

2017年伊始,清除“地条钢”和“去产能”再度被提及,激起市场短期做多热情,螺纹、铁矿和双焦快速反弹,产业链利润回升,高炉开工率反弹。从需求端来看,12月房地产各项数据出炉,较上月有所好转,尤其我们最为关注的开发投资增速和房屋新开工增速均小幅回升。黑色系列的供需格局似乎出现好转,但从库存的角度上看,并不乐观。螺纹钢周度库存自11月下旬震荡回升,铁矿石港口库存逼近1.2亿吨,并且仍在上行过程中,淡季因素还是不容小觑。黑色的供需仍在淡季两弱的格局中。螺纹钢1705合约周二强势反弹收长阳线,上探至3350一线,小幅增仓增量重回5日和10日均线之上,日内或承压3350展开震荡整理。铁矿石1705合约平开高走回补上一周跌幅,突破622一线和5日、10日均线,重回650/吨,但夜盘高开低走,应当注意波动风险。双焦同样大幅反弹,但涨幅在夜盘回吐过半。连续下行后黑色系短线强势反弹,破坏“头肩”形态,短线黑色系高位震荡反复,趋势性暂不明朗,操作以日内短线为宜,轻仓过节。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线观望为主】

因因OPEC减产令全球库存减少,周二美原油价格小幅走高。现货面,市场报盘零星,春节临近,商家基本离市休假,交易活动寥寥,整体成交鲜少。周二连塑震荡走低收出小阴线,下方10日均线有一定支撑,MACD指标红色柱缩短,短线震荡走势。迹象显示全球市场在收紧,因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国减产令库存减少,使得美原油价格获得支撑。装置检修仍较少,开工率较高,损失产量有限,而神华新疆、中天合创新增产能投产后,产品流入市场,供给端压力有所增大。近期石化库存维持至60万吨附近,不过,社会库存维持上升趋势,中石油、中石化涨价积极性偏低。需求上,临近春节假期,下游及贸易商基本完成备货,部分下游企业已经开始放假,询盘寥寥,多数贸易商停销歇业。地膜需求启动缓慢,多刚需采购为主。连塑1705合约周二收出小阴线,预计短线震荡走势,短线观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:节前多单减持,回避风险】

周二沪胶期货小幅反弹,主力合约RU1705重新站上20000整数关口。日胶指数亦小幅反弹。消息方面,2016年中国轮胎出口量同比增5.6%,出口美国同比降11.3%。美国商务部周一公布终裁结果,认定从中国进口的公共汽车和卡车轮胎存在倾销行为。综合而言,东南亚天胶供应旺季不旺,而国内进入停割期;与此同时,国内重卡销售环比虽有下滑,但同比仍维持强势,需求端仍有支撑,沪胶期价中期反弹趋势不改。短期来看,泰国洪涝炒作暂告一段落,泰国抛储一定程度增加市场供应;国内产业链逐渐步入春节模式,轮胎企业开工率下调;此外,美裁定中国产卡客车轮胎存在倾销行为,基本面利空市场,短线沪胶或弱势震荡,节前多单减持,回避风险。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:多头获利了结意愿强烈,逢高布局空单】

周二,国际黄金小幅下跌,美元指数探底回升,收复100关口。特朗普签署两项行政命令,推进Keystone XL和达科他两项输油管线建设,此外美国参议院民主党向特朗普提出了一套1万亿基建计划,表明特朗普正式就职后,开始兑现他竞选时的承诺。美联储20171月议息会议临近,虽然此次会议加息的可能性不大,但预计也会对市场有所影响。近期避险情绪升温,以及春节因素对金价有支撑,但国际黄金已连续五周上涨,在1220美元/盎司关口上攻受阻,累计涨幅达5%,多头获利了结的意愿强烈,多单逢高减持,激进者可逢高布局中线空单。 (新纪元期货 程伟)

 

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