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早盘简报
新纪元早盘简报09月05日(周二)
发布时间:2017-09-05 08:42:21

早盘简报
20170905日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行连续第三日暂停逆回购操作,当日实现净回笼1400亿。
2.
央行等七部委正式定性ICO为非法融资,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。
3.
人民币中间价连续第六天调升,离岸人民币升破6.53关口,在岸人民币连破四道关口,突破6.52,均创逾15个半月新高。
4.
周一,沪深两市小幅上扬,强弱分化格局延续。盘面上,旅游、人脸识别、集成电路居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3379.84,涨0.37%;深成指报10962.85点,涨0.76%;创指报1883.62,涨0.98%
5.
今日关注:09:45中国8月财新服务业PMI12:30澳洲联储公布利率决议及政策声明;16:00欧元区8月服务业PMI终值;16:30英国8月服务业PMI17:00欧元区7月零售销售月率、第二季度GDP年率;19:30美联储理事布雷纳德发表讲话;21:45美国8Markit综合PMI22:00美国7月耐用品订单、工厂订单月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:IC逢高减多,防范回调风险】

政策消息。1.离岸人民币大涨0.49%6.5284元;2.央行连续三日暂停逆回购操作,当日净回笼1400亿;3深股通连续10日累计净流入102.53亿。
市场分析。周一,期指小幅上扬,IC偏强、IH偏弱的格局延续。主力合约IFIHIC分别贴水3.02-6.2515.68点,基差小幅扩大。IF加权连续5日维持在3800点上方震荡,呈现强势整理的格局。IH加权连续4日回调,连续大涨后短线有整固的要求。IC加权站上6500整数关口,本周有望挑战4月高点6567。上证指数有效突破3300关口得以确认,运行区间将上移至3300-3600,短线关注3400点压力。
操作建议。IFIH维持高位震荡,IC连续连续上涨后存在休整的要求,短期注意强弱转换,IC多单适量减持。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:维持反弹看涨思路】

美国周一因“劳动节”休市。美国农业部作物生长报告、出口检验报告因周一适逢美国劳动节假期推迟至周二发布。Informa周五发布的报告显示,2017/18年度美国大豆产量预计为43.84亿蒲式耳,高于上月预测的43.81亿蒲式耳。单产预计为49.4蒲式耳/英亩,高于上月预测的47.3蒲式耳/英亩。INTL FCStone周四预测2017/18年度美国大豆单产为49.8蒲式耳/英亩,高于81日预测的47.7蒲式耳/英亩。市场在不断提升美豆丰产预期,而美豆在900-930区域获得技术支持止跌反弹,推动内盘价格企稳,因人民币持续大幅升值,使得进口成本端价格因汇率因素而降低,内盘豆系表现弱于外盘。国内豆粕2700附近震荡止跌,维持震荡反弹思路,反压位2750;三大油脂期货探至20日平均价格获得支撑全面企稳,得益于外部市场环境维稳,轻仓多单持有,反压位6450,重点博弈菜油趋势多头,反压位7070。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:反弹行情短线看待,后市警惕进一步寻找季节性低点】

4日,全国主产区鸡蛋价格震荡上涨,上周末两天主产区蛋价震荡调整,涨跌互现,后部分地区稳中小涨,销区北京、上海稳;随着备货的结束,各个环节较为谨慎,销区到货减少,蛋价在观望中略有上涨,不过大幅上涨可能性不大,预计近期蛋价震荡调整为主。历年来,鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一后见底回稳,期货价格已连日大幅下跌,或提前计入季节性调整因素,似乎也在笃信着这季节性波动的规律,对短期现货价格维持强势上攻反馈冷漠。鸡蛋1801合约,短期止跌于4200附近,预计短期波动区间放大至4250-4380,反弹行情短线看待,后市仍需警惕价格进一步寻找季节性低点的风险。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单暂时离场,短线逢高可轻仓试空】

周一郑糖期货弱势回调,主力合约SR1801重心继续下移,考验60日均线支撑,夜盘窄幅震荡。ICE市场因劳动节休市。消息方面,8月广东单月销糖6.95万吨,同比下降1.93万吨。另印度食品部长周一表示,该国政府将很快出台糖进口政策,上个月有报道称,该国政府计划准许今年额外进口20万吨免税糖。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,8月广东销糖数据不如预期,市场等待广西数据出台;目前国内进入抛储敏感期,短线郑糖上行空间受限,短线或陷入震荡走势,多单暂时离场,短线逢高可轻仓试空。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线郑棉上行空间有限,逢高偏空操作为宜;择机可以参与多CY1801CF1801套利】

周一郑棉期货大幅反弹,主力合约CF1801突破15500重要压力,最高上探至15975点,夜盘窄幅回调;棉纱期货亦跟随反弹,但涨幅明显低于郑棉,CY1801CF1801价差最低收窄至7465点。ICE市场因劳动节休市。消息方面,由于部分承储库受场地、设备等因素影响,储备棉出库无法实施逐包抽样和重量检验。为了进一步落实国家储备棉去库存工作,经有关部门研究决定,依据国家棉花标准《棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉》(GB 1103.1-2012)和《棉花质量监督管理条例》,对于部分无法实施逐包检验的承储库点,品质按照棉花国家标准规定的抽样比率及抽样方法抽样,检验轧工质量、颜色级;重量及其他指标采用原入库结果,不再检验。储备棉竞拍情况,94日国储棉轮出销售2.81万吨,实际成交2.18万吨,成交率77.45%,成交均价14229/吨(-149);95日储备棉轮出两节共挂拍3.01万吨,其中新疆棉0.75万吨。仓单方面,截止94日,郑商所棉花仓单数量1209-33)张,有效预报710)张,折货5.12万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,储备棉质检能力跟不上引发供应担忧,周一郑棉暴涨,但随后中储棉下发通知,对于无法实施逐包检验的承储库点采取按批抽样方式实施公证检验,储备棉供应仍能得到有效保障,短线郑棉上行空间有限,逢高偏空操作为宜;此外,择机可以参与多CY1801CF1801套利。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线仍有望维持强势】

周一上期所铜1710合约震荡走高,至收盘上涨0.82%K线收出小阳线。库存上,LME铜库存220875吨,减少2625吨;4日上期所铜仓单66548吨,持仓增加190吨。朝鲜上周日进行第六次核试验,引爆一枚氢弹,市场避险情绪有所升温。持仓上,美国商品期货交易委员会公布的报告显示,截至829日当周,基金持有的COMEX铜期货净多头升至43652手,创半年新高。国内宏观面,8月财新中国制造业采购经理人指数为51.6%,高出70.5个百分点,国内8月份官方中国制造业采购经理指数为51.7%,比上月上升0.3个百分点,显示制造业总体保持稳中向好的发展态势。总体看,国内经济运行仍较为平稳,对铜价形成支撑。需求上“金九银十”传统消费旺季将至,预计需求将有改善。供给端,印尼自由港Grasberg铜矿在骚乱后有限地恢复运营;嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营;英美资源二季度铜产量下降2%14.08万吨。周一上期所铜震荡走高,下方510日均线形成支撑,从中线看,仍处于上升通道中,多单可适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油谨慎偏多 TA依托5日线偏多】

TA1801合约周一大幅冲高回落,期价最高触及5454/吨,收于5374/吨,尽管上周五增仓放量形成向上突破,但周一的长上影小阴线也使得技术上攻变得困难。隔夜美原油指数近期站上48美元,但走势趋于谨慎偏多,技术指标MACD绿柱收缩有翻红迹象。PTA现货市场平稳,上中下游装置开工稳定,关注前期停车的PTA装置近期有复产传闻。预期短线TA稳站5日均线之上仍趋于偏多,维持上一交易日操作建议:短多依托5日均线谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

【黑色:钢厂事故引发市场担忧 螺纹获支撑原料端承压回落】

上周五本钢发生高炉安全事故,市场对后期“安全检查”“环保限产”等担忧加剧,使得螺纹获提振,原料端小幅跟涨,但随后显著承压。螺纹钢主力1801合约在上周五向上突破震荡三角形区间后,将短期目标指向4200点,周一期价延续拉涨,快速冲高至4194/吨,随后系数回吐涨幅收标准十字星,在逼近短期目标以及冲高回落的技术走势下,螺纹短线多单建议减持。铁矿石1801合约周一短暂冲高逼近600/吨,但日内大幅下挫收长上影中阴线,短线期价有望再度回踩上升趋势线,建议短多暂离场,逢高短空为宜。焦煤1801合约周一再度上探1500点一线,显著承压回落超100点,回踩上行趋势线,有破位迹象,夜盘期价小幅探低回升,仍在酝酿破位或反弹。焦炭1801合约则率先跌落上升趋势,期价承压拐头向下的5日和10日均线,关注20日线支撑,短线仍可尝试短空。动煤主力1801合约受旺季末期提振,需求良好,周一大幅冲高回落收长上影小阳线,均线族向上发散,期价短线维持较好的拉升势头,夜盘进一步小幅走高,操作上建议依谨慎持有多单,注意追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:不跌破5日均线多单适量持有】

原油方面,4日,WTI原油主力合约开盘47.28美元/桶,至北京时间17:00报收47.29美元/桶。消息称,受哈维影响的部分炼油厂已经开始恢复生产。俄罗斯能源部称俄罗斯8月原油产量为1091万桶/日,7月为1095万桶/日。现货面,市场报价上涨200-300/吨,9月份合约月现货价差拉大,刺激中石油及中石化出厂价上调,现货市场炒作热情升温,市场低价货减少。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,开车时间待定;神华包头全密度计划94日起停车检修15天。

91日企业装置开工率为97.1%左右,较上一交易日上升1.9%,开工率仍处于高位。8月财新中国制造业采购经理人指数为51.6%,高出70.5个百分点,国内8月份官方中国制造业采购经理指数为51.7%,比上月上升0.3个百分点,国内宏观面稳定向好,对塑料形成支撑。库存方面,94日石化库存为62万吨左右,较上一交易日增加4万吨,主要是受周末假期影响。总体看,石化库存仍处偏低水平。连塑1801合约周一高开低走收出中阴线,持仓量略有所减少。连塑高开后在10600阻力位附近回落,均线多头排列形成支撑,不跌破5日均线多单适量持有。(新纪元期货 罗震)

【天胶:沪胶仍有反弹动能,多单继续持有】

周一沪胶期货大幅反弹,主力合约RU1801突破17000整数压力,技术面呈现明显的反弹走势;日胶指数报收中阳线,结束横盘震荡走势。20178月,我国市场共约销售各类车型9.1万辆,环比微增1%,同比则大幅增长84%9.1万辆的月度销量,刷新了重卡市场8月份销量的历史记录。综合而言,8月重卡数据继续好转,随着下游需求旺季到来,需求端仍持续好转,沪胶仍有反弹动能,多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:朝鲜半岛核试验推升避险情绪,黄金上涨】

周一,朝鲜氢弹核试验事件持续发酵,市场避险情绪高涨,国际黄金一度逼近1340美元/盎司。最近公布的美国非农数据意外不及预期,拖累美元走低,此外朝鲜半岛紧张局势来回反复,避险情绪挥之不去,是推动金价连续上涨的主要原因。但短期来看,美元指数已连续6个月下跌,逼近两年低位,反弹要求强烈。本周欧洲央行将公布利率决议,我们认为大概率按兵不动,若德拉基讲话偏鸽派,将打压欧元、提振美元。美国经济稳健复苏,就业持续强劲,唯有通胀表现低迷,降低了市场对美联储年内再次加息的预期,但并不阻碍美联储9月缩表。一旦预期发生改变,美元将受到支撑,黄金将面临调整,建议多单逢高减持。(新纪元期货 程伟)

 

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