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早盘简报
新纪元早盘简报01月19日(周四)
发布时间:2017-01-19 08:51:29

早盘简报
20170118日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行1000亿7天期和2300亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%2.55%,当日净投放2700亿。
2.
德国1ZEW经济景气指数为16.6(前值13.8),创一年半新高,表明德国2016年经济增长超预期提升了对2017年经济增速的预期。
3.
英国12CPI年率上升1.6%,创20147月来最高水平,主要受机票和食品价格的上涨,以及英镑走软的影响。
4.
周二,沪深两市探底回升,盘面上中小创强劲反弹,但成交量出现大幅萎缩的现象。截至收盘,沪指报3108.77点,涨0.17%;深成指报9826.79点,涨1.17%;创业板报1867.87点,涨2.02%
5.
今日关注:15:00德国12CPI年率;17:30英国12月失业率;18:00欧元区12CPI年率;21:30美国12CPI月率;22:15美国12月工业产出月率;23:00加拿大央行公布利率决议;次日03:00美联储发布经济状况褐皮书;04:00美联储主席耶伦发表关于货币政策目标的讲话。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:警惕反弹随时结束,缩短交易周期】

政策消息。1.在岸人民币汇率收跌0.14%6.8985元;2.央行开展3300亿逆回购操作,当日净投放2700亿;深股通连续28个交易日净流入224.77亿。
市场分析。周二,期指探低回升。现货市场方面,严重超跌的中小创板块,出现强劲反弹。主力合约IFIHIC分别贴水10.963.9917.07点,本周五进入股指交割,基差收敛至平水状态。IF加权反弹力度明显偏弱,市场投机氛围浓厚,缺乏主力资金入场的情况下,反弹将是昙花一现。创业板指数经过连续8个交易日阴跌,首次出现反弹,但阳线实体偏小。上证指数26382780连线由支撑变压力,短线反抽后或再次回落。
操作建议。超跌反弹如期展开,但力度明显偏弱,市场投机氛围浓厚,反弹不具有可持续性,降低收益预期,缩短交易周期,轻仓参与反弹不恋战。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:南美阿根廷天气炒作,对价格有显著刺激】

112日,USDA供需报告以来,美豆底部重心持续抬升,这源于2016/17年度美国产量、库存出乎意料的调降。而美豆、美粕涨势加剧的另一线索是,阿根廷天气的异常惹市场关切,该国圣达菲中南部洪水泛滥,种植面积和产量损失预期较重,阿根廷大豆产量恐难以达到5700万吨美国农业部的预期。20164月初,阿根廷收割期的洪涝形势,曾经引发豆系波澜壮阔的飙升行情,而20171月份播种期,洪涝威胁了三分之一的面积,对短期行情的刺激效应不容小视。豆粕波动重心可能会上移至2950-3000,而菜粕波动区间上移至2450-2500,因风险情绪较重,价格逼近去年高位区间多单注意了结,突破性持稳新高方可进一步参与多头;油脂持稳20日平均价格,周线级别强势震荡,菜豆、豆棕等价扩大套利,具有阶段性交易机会。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:维持区间波动】

17,全国鸡蛋价格稳中上涨,且涨幅较大,涨势有蔓延之势,产区继续清库,经销商收货积极,整体内销走货较快,加上销区由于到货较少推动上涨,短线行情或稳步回升。主产区报价介于2.29-2.89,出现回稳反弹。国内鸡蛋期货,昨日出现冲高回落剧烈震荡,波动区间3345-3479,维持在十数日以来的震荡区间之内。近日笔者强调,距离春节长假,已不足两周的交易时间,现货价格持续深跌,可能会透支春节期间的跌幅,期货价格交易预期性因素,后市跌势趋向收敛,近日维持低位震荡整理态势。区间波动,关注方向突破,并注意粕类波动对盘面短线的指引。(新纪元期货王成强)

【白糖:高位空单可继续持有,无单者观望为宜】

周二郑糖期货探底回升,主力合约SR1705下方20日均线支撑较强,夜盘期价反弹。ICE原糖周二走坚,因美元兑一篮子货币下跌。消息方面,截止115日,海南产糖4.30万吨,同比增加1.68万吨。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,国内新糖进入集中开榨期,市场供应压力增加,郑糖上行乏力,但国际原糖坚挺亦给郑糖带来一定支撑,近期仍将维持震荡走势,高位空单可继续持有,无单者观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:年前郑棉易跌难涨,空单继续持有】

周二郑棉期货低位震荡,主力合约CF1705下方15000暂有支撑。ICE期棉周二小幅下跌,触及近两周低位,市场交投谨慎。消息方面,安徽无为棉企基本停工,年内将不打算再加工,预计春节后再开始生产。综合而言,新棉供应旺季,而下游采购进入尾声,年前郑棉易跌难涨,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:前多适量减持】

周二伦铜震荡走低,至收盘下跌1.14%。库存上,LME铜库存277375吨,减少1625吨;17日上期所铜仓单64741吨,持仓增加4403吨。特朗普在一次采访中表示美元过于强势,市场中不确定因素增加,投资者寻求避险,美元及美股皆走软,而铜价也短线承压。中国此前公布的12月社会融资规模、12月新增人民币贷款数据、12月份PPI12月财新制造业PMI等数据表现较好,总体看,当前宏观面偏暖,对行情形成支撑。供给方面,随着预期的较大型新增产能投产,后期增长的动力仅仅来自于达产速度,铜精矿供应的压力已经开始舒缓。周二伦铜震荡走低,跌破5日均线支撑。国内夜盘震荡走低,前多适量减持。(新纪元期货 罗震)

PTA:仍维持5500点一线窄幅震荡】

周二TA主力1705合约小幅探低回升收小阴线,期价仍在5日均线附近波动,成交量能减弱,技术指标显示绿柱收缩,然而期价仍未形成有效的破位,美原油指数在55美元一线震荡,令工业品也同样出现承压震荡整理的局面。基本面而言,PTA产业链格局不佳,PTA工厂开工率大幅回升,而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。中线我们维持PTA在季节性淡季因素下,期价难有大幅上涨行情的判断。短期仍震荡维持5500点一线窄幅震荡的思路,建议波段操作为宜,关注压力位。(新纪元期货 石磊)

【黑色:钢矿强势探低回升 双焦暴涨暴跌节奏难寻】

四季度末和一季度初是黑色系供需两弱的季节性淡季,理论上应当较前期有一定下挫。高炉开工率显著下滑,螺纹钢周度库存震荡回升,铁矿石港口库存突破1.1亿吨,黑色系基本面格局呈现供需两弱。上周在发改委提及2017年去产能任务,不仅在量上要高于2016,范围也将扩大,清除“地条钢”也上升为政治问题,推动黑色系齐齐飙升。螺纹1705合约周二高开低走收中阴线大跌2.7%,回踩5日均线,持仓显著下滑稍显上行动能衰减,但夜盘期价再度上攻至3350一线,预期仍偏多。铁矿石1705合约周二最高触及664.5/吨,最低回踩5日均线,小阴线波动十分剧烈,但夜盘则进一步波动加剧并创阶段新高666/吨,持仓大幅缩减。应当关注铁矿石基本面悲观的预期下,连续强势反弹存有较大风险。双焦走势周二险触及跌停,不仅系数回吐周一触及停板的涨幅,也将进一周的涨幅回吐殆尽,重回1700点和1200点一线。黑色系受到短期题材炒作,叠加技术面反弹需求,在季节性淡季中强势拉升,波段多单继续持有,短线追多的同时应当警惕风险,毕竟螺纹期价升水现货,铁矿石走势脱离基本面,双焦暴涨暴跌节奏难寻。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:若有效跌破5日均线前多减持】

因美俄增产预估抵消美元走软利好影响,周二美原油价格冲高回落。现货面,市场各大区部分线性略高30-50/吨,部分石化价格涨跌不一,且临近年底,市场交易热情不高,商家多随行出货。周二连塑震荡走低收出小阴线线,下方510日均线有一定支撑,MACD指标绿色柱缩短,短线震荡走势。因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估,抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织的减产承诺带来的提振,美原油冲高回落。装置上,当前装置检修仍较少,开工率较高,损失产量有限。神华新疆、中天合创新增产能投产后,产品流入市场,供给端压力有所增大。需求上,临近年底,下游终端企业备货意向不强,地膜需求启动缓慢,多刚需采购为主。近期石化库存有所积累,压力有所增大。连塑1705合约周二收出小阴线,预计短线震荡走势,若有效跌破5日均线前多减持。(新纪元期货 罗震)

【天胶:已有多单继续持有,无单者维持逢低偏多思路】

周二沪胶期货高位震荡,主力合约RU1705最高上探至21760点,随后略有回调,夜盘重回涨势。日胶指数小幅回调,整体维持高位震荡。消息方面,中汽协数据显示,201612月国内汽车产销延续增长态势,产销量双双超过300万辆;2016年全年,汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆,同比增长14.46%13.65%,增幅较上年提升11.218.97个百分点。综合而言,东南亚天胶供应未能如期增加,而国内进入停割期;与此同时,国内重卡销售环比虽有下滑,但同比仍维持强势,需求端仍有支撑。基本面利多市场,沪胶期价中期反弹趋势不改。短期来看,泰国洪涝影响仍在,短线沪胶将延续偏强走势,已有多单继续持有,无单者维持逢低偏多思路。(新纪元期货 张伟伟)

金融期货

【股指:警惕反弹随时结束,缩短交易周期】

政策消息。1.在岸人民币汇率收跌0.14%6.8985元;2.央行开展3300亿逆回购操作,当日净投放2700亿;深股通连续28个交易日净流入224.77亿。
市场分析。周二,期指探低回升。现货市场方面,严重超跌的中小创板块,出现强劲反弹。主力合约IFIHIC分别贴水10.963.9917.07点,本周五进入股指交割,基差收敛至平水状态。IF加权反弹力度明显偏弱,市场投机氛围浓厚,缺乏主力资金入场的情况下,反弹将是昙花一现。创业板指数经过连续8个交易日阴跌,首次出现反弹,但阳线实体偏小。上证指数26382780连线由支撑变压力,短线反抽后或再次回落。
操作建议。超跌反弹如期展开,但力度明显偏弱,市场投机氛围浓厚,反弹不具有可持续性,降低收益预期,缩短交易周期,轻仓参与反弹不恋战。(新纪元期货 程伟)

【黄金:多单谨慎持有或逢高减持】

英国首相发表“硬脱欧”言论,市场避险情绪持续发酵,推动金价不断走高,伦敦金上破1210美元/盎司关口,连续7个交易日上涨。市场越来越多的人对特朗普在周五的就职演说中,发表有关财政政策的相关细节持怀疑态度,美元不断遭到抛售,进一步推升金价。但国际金价已连续四周上涨,期间累积了大量的获利盘。本周五美国总统特朗普将发表就职演说,讲话中是否透露财政政策的相关细节仍存在较大的不确定性,当前黄金市场处于多头氛围中,不宜盲目乐观,警惕“黑天鹅”事件的出现。(新纪元期货 程伟)

 

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