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新纪元早盘简报01月06日(周五)
发布时间:2017-01-06 08:52:32

早盘简报
20170106日星期五

最新国际财经信息

1. 周四,央行在公开市场进行100亿7天期逆回购操作,中标持平于2.25%,当日实现净回笼1400亿。
2.
美国12ADP就业人数15.3万,远不及预期的17.5万,数据显示出美国劳动力市场的日益紧缩,周五即将公布的非农就业数据或蒙上阴影。
3.
周四美股涨跌不一,纳指再创历史新高。银行与零售股普遍下跌。美元汇率走软,经济数据好坏参半。道指跌0.21%,标普500指数跌0.08%。纽约黄金上涨18美元,收报1181美元/盎司;WTI原油收涨0.94%,报53.76美元/桶。
4.
周四,沪深两市基本维持震荡走势,混改概念贯穿始末,指数的起起伏伏也俱与其相关。截至收盘,沪指报3165.55点,涨0.21%;深成指报10371.47点,跌0.13%;创业板报1983.97点,跌0.38%
5.
今日关注:15:00德国11月制造业订单月率;18:00欧元区12月经济景气指数、消费者信心指数终值、11月零售销售月率;21:30美国12月非农就业人口、失业率、11月贸易帐;23:00美国11月耐用品订单月率、工厂订单月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:关键压力位临近,多单逢高避让】

政策消息。1.离岸人民币汇率大涨1.28%6.7822元;2.央行开展100亿逆回购操作,当日净回笼1400亿;深股通连续20个交易日净流入169.60亿。
市场分析。人民币汇率连续两日大涨,离岸人民币接连收复6.96.8关口,有利于提振市场情绪。周四,期指维持窄幅震荡,现货市场方面,黄金、煤炭板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水16.999.8840.28点,基差小幅扩大。IF加权上方受到60日线的压制,反弹遇阻回落,短线调整后仍有上冲的动能。上证指数站上60日线,关注上方40日线3180压力能否有效突破,以及去年1212日长阴中轨能否收复。
操作建议。人民币汇率连续大涨有利于提振市场情绪,短线调整后仍有上冲的动能,关注上证40日线及1212日长阴中轨能否收复,短期若不能有效突破,需防范再次探底的风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:技术低位抵抗,反弹势短线对待】

5日,CBOT大豆期货周四下滑,因在周三大涨2%后出现一波获利了结且需求放缓,美元大跌及临池谷物上涨限制了豆系跌幅。3月大豆期货合约收低2-3/4美分,报每蒲式耳10.12-1/2美元。3月豆粕合约收低0.9美元,报每短吨318.2美元。    3月豆油合约微升0.01美分,报每磅35.22美分。另外,当前阿根廷天气状况可能影响产量,因播种迟滞,布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示,预计本季阿根廷农户种植1,930万英亩大豆,低于之前预估的1,960万英亩。Conab预计巴西大豆产量1.0245亿吨,较上年度增加7%。国际基金大举做空农产品,连续四周缩减CBOT净多规模,市场关注南美作物生长形势,若未见天气威胁或天气灾害,则豆系价格的价格压力将逐步显现。近两日,人民币汇率一飞冲天,出现暴涨,汇率的异动冲击短期国内商品价格。国内油脂期货价格,已于12月下旬以来沦入空头市场,价格跌入了11月份的波动区间,节前震荡盘跌状态恐难逆转,近期抵抗区域的反弹短线对待,策略上上冲待沽空时机;粕价低位止跌但波动收窄,在美盘未寻得天气升水支持下,国内粕类恐陷入短期的垃圾交易时间,其中,豆粕波动区间2750-2850范围之内。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:维持低位区间震荡,关注方向突破】

5日,全国鸡蛋行情稳中弱势调整,产区内销开始逐渐启动,货源供应较为充足,各地继续清理库存为主,销区市场需求一般,走货未见好转,蛋商多谨慎观望,搜牧预计短期内蛋价或易稳难涨。4日,全国鸡蛋价格继续稳中下滑,产区货源多有积压,各地库存压力均较大,同时雾霾继续影响外销走货速度,销区方面到货尚算正常,走货速度不见好转,短线业者多不看好后市。主产区价格介于2.72-3.18,维持弱势。鸡蛋期货,昨日挺进至近10个交易日以来的新高区域,波动区间上移至3400-3450,尽管现货表现依旧羸弱不堪,期价未能续跌,维持在低位区间震荡,笔者强调,若突破性持稳3420-3450区间,反弹幅度将趋向放大,可适当注意突破跟进,春节前多单务必维持短线。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线或延续震荡走势,高位空单部分止盈】

周四郑糖期货小幅反弹,主力合约SR1705重心缓慢上移。ICE原糖市场周四收低,因尾盘出现一波卖盘,令其从七周高位掉头回落,但最大消费国印度甘蔗产量前景减弱,令远月原糖合约走坚。消息方面,连年干旱破坏力巨大,印度2016/17年度糖产量料降至2200万吨。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,国内新糖进入集中开榨期,市场供应压力增加,郑糖上行乏力;但国际原糖坚挺又限制郑糖下行空间,短线或延续震荡走势,空单适当减持。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单部分止盈】

周四郑棉期货震荡反弹,主力合约CF1705重心小幅上移。ICE期棉周四脱离近五个月高位收低,因遭遇获利了结。综合而言,新棉供应旺季,而下游采购进入尾声,年前郑棉易跌难涨;但下方14600技术支撑较强,短线或维持15000附近震荡整理,空单部分止盈。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:不有效跌破45000一线,多单适量持有】

周四伦铜冲高回落,至收盘下跌0.93%。库存上,LME铜库存301775吨,减少4100吨;5日上期所铜仓单47301吨,持仓增加502吨。美元近期走弱,而人民币一改前期弱势,突然走强,出乎市场意料。周四公布的ADP就业报告显示,美国12ADP就业人数骤降,且远低于市场预期前期。今日将公布美国非农报告,预计将对市场产生一定影响,对此保持关注。国内前期公布的国内12月财新制造业PMI11月跃升1个百分点,创下近四年以来最高值,而官方制造业PMI有所回落,但仍维持在荣枯线上方,表明制造业仍在扩张。周四伦铜冲高回落,上方5700一线有一定压力,预计短线54005700区间震荡。国内夜盘震荡走低,预计国内短线震荡走势,不有效跌破45000一线,前多适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油再度拉涨 TA窄幅震荡】

PTA1705合约周四低开低走继续回落,期价收跌0.82%5342/吨,成交和持仓均有小幅回落,显著承压粘合的短期均线族,呈现调整之势。隔夜美原油指数回踩20日线后拉涨,但对国内工业品提振作用并不强,PTA产业链格局不佳,PTA工厂开工回升,而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。季节性淡季因素下,期价上方始终承压5500点。短线或有小幅反弹,下方支撑5350/吨。(新纪元期货 石磊)

【黑色:或进一步反弹 轻仓尝试短多】

黑色系自确立中线调整以来,已经经历了14个交易日的重挫。螺纹1705合约周四小幅高开并出现冲高回落,承压3000关口收长上影小阳线,但期价已经站上粘合的5日和60日均线,减仓放量,期价短线或将开启100-200点左右的反弹。铁矿石1705合约在530一线暂获支撑,连收阳线重回5日均线附近,短线上行目标位568一线。焦炭1705合约近期波动巨大,短线在1500点整数关口震荡,但减仓缩量暂时缺少动能。焦煤整体思路与焦炭相近。整体来看,黑色系探低回升或进一步反弹,稍显动能不足,操作上建议空单暂时止盈离场,轻仓尝试波段短多。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注9600一线支撑】

受主要产油国将削减产出的乐观情绪提振,周四美原油价格走高。现货面,市场价格延续弱势,各大区部分线性跌50-100/吨,部分石化继续下调价格,市场交投低迷,商家部分跟跌出货。周四塑料1705合约探低回升,上方510日均线承压,MACD指标绿色柱扩大,短线震荡走势。EIA公布的数据显示,去年最后一周美国原油库存减少超过700万桶,但汽油和馏分油库存猛增,不过消息称沙特在1月已经减产至少48.6万桶/日,至1006万桶/日,原油价格走高。装置上,装置检修仍较少,损失产量有限,供给充裕,而神华新疆、中天合创新增产能投产后,产品流入市场,供给端压力有所增大。需求上,下游需求疲软,需求缺乏亮点。连塑周四探低回升,下方9600一线支撑较强,预计短线走势震荡,短线观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:多单短线为宜】

周四沪胶期货弱势回调,主力合约RU1705重心小幅下移。日胶指数低开回调。消息方面,中国汽车流通协会4日发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,201612月其库存预警指数为42.9%,比上月下降7个百分点,位于警戒线以下。综合而言,东南亚天胶供应未能如期增加,而国内进入停割期;重卡销售同比下滑,但同比依旧大幅增加,需求端仍有支撑,沪胶期价中期反弹趋势未改。但短线反弹动能不足,上行空间或有限,多单短线为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:底部形态确立,维持多头思路】

昨晚公布的美国就业数据显示,被称为“小非农”的美国ADP就业人数增加15.3万,远不及预期的17.5万,意味着周五公布的美国非农数据大概率不及预期。周四,国际黄金大幅收涨1.47%,美元指数击穿102关口,跌破40日线。近期基本面因素发生重要转向:美联储会议纪要表达,美元走强将会给经济带来放缓的担忧,以及市场对非农数据疲软的预期,令美元指数承压下行。中长期来看,黄金底部形态基本确立,维持多头思路。(新纪元期货 程伟)

 

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