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开户流程
新纪元期货手机开户操作步骤
发布时间:2015-12-18 12:59:41

云开户操作流程

开户流程如图 1所示:
 
图 1 开户流程
开户步骤
1、登陆期货互联网开户云系统
客户需先填写手机号,点击获取验证码,输入通过手机短信获取得验证码,点击验证并登录。
 
图 2登陆界面
 
图2还介绍了在开户之前需要准备资料,包括身份证、银行卡、网络等。并温馨提示网上开户的服务时间及版本号。
1.1第一步:选择期货公司
打开APP会出现选择期货公司,客户可以输入期货公司编号:"0189"或名称"新纪元期货",界面如图 3所示。
 
图 3选择期货公司
 
1.2第三步:查看三协议
客户使用手机号登陆开户云系统后,进入的界面是查看三协议,页面如图4所示。
 
图 4查看三协议
 
本页涉及到的相关协议的内容是根据期货公司的需要添加的,可以由操作员从管理台导入。
勾选阅读完并同意协议的内容后,点击“下一步”进入到上传照片页面。
 
1.3第四步:上传照片
进入到上传照片页面,根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片,上传的照片必须是近距离拍摄、画面清楚的,否则会影响到后面获取客户资料的流程。详细的注意事项请阅读页面下方的温馨提示。上传照片页面如图 5和图 6所示。
 
图 5上传照片
 
图 6上传照片
 
所有照片都上传成功以后,请阅读“数字证书安全责任书”,阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“填写基本资料”页面。
 
1.4第五步,选择营业部
进入“选择营业部界”页面,先点击查找选择省份或直辖市,再选择该城市对应的营业部,选择后点击确定。选择营业部页面如图 7,选择省份或直辖市页面如图 8,选择对应营业部页面如图9。
 
 
图 7选择营业部
 
图 8选择省份或直辖市
 
图 9选择营业部
      
选择省份和营业部后点击“下一步”,进入“填写基本资料”页面。
1.5第六步:填写基本资料
进入到“填写基本资料”页面,会看到有部分信息是已经默认填写的,这都是根据上传的身份证资料自动获取的。如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改。其他按照真实的资料填写即可。
如果发现上传资料发生错误,可以点左下角的“返回上一步”重新上传照片信息。基本资料的界面如图 10所示。
 
图 10基本资料
 
其中,除电子邮箱、居间人、居间人号码、客户经理电话外,其他的都为必填项,填写完成后点击“下一步”,弹出“个人信息确认”对话框,如需改动点击“取消”进行修改,若无误点击“确定”,进入“选择账户”页面。
1.6第七步:银期绑定
客户根据实际情况选择指定的银行后,根据提示填写完成银行卡号和银行网点后上传银行卡照片,银期绑定界面如图11所示。
 
图 11银期绑定
银行卡信息填写完成,点击“添加银行卡”后银行信息和卡号就会出现在已添加的银行卡中,客户也可以删除该卡,重新上传、重新添加,添加后,点击“下一步”会弹出“温馨提示”对话框,点击“取消”可以重新填写,点击“确定”则会进入到视频验证步骤。
1.7第八步:适当性类型选择
客户可以选择普通投资者和专业投资者,如果不选择,默认为普通投资者,如图12所示。
 
图 12适当性类型选择
如果选择普通投资者,点击“下一步”进入到风险承受能力问卷页面,选择专业投资者,点击“下一步”进入到专业投资者信息采集问卷页面。
1.7.1普通投资者
此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要的信息,题目内容是由期货公司根据需要制定的,客户只需根据自身实际情况选择即可。风险承受能力问卷界面如图13所示:
 
图13风险承受能力问卷
 
点击“提交”,提示当前评测结果,风险承受能力评测结果如图14所示:
 
图14风险承受能力评测结果
 
点击“重新测评”,重新进行答题。点击“继续开户”,进入账户选择页面。
 
若为“踩雷题”,且该题得分为0分,提示最低风险,提示如图15所示:
 
图15风险承受能力评测结果(最低风险)
 
点击“确定”,直接退出。
 
1.7.2专业投资者
此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要的信息,题目内容是由期货公司根据需要制定的,客户只需根据自身实际情况选择即可。专业投资者信息采集问卷界面如图16所示。
 
图16投资者信息采集问卷
 
点击“提交”,进入到“专业投资者资料上传”页面。专业投资者资料上传页面如图17所示:
 
 
图17专业投资者资料上传
 
点击上图的“增加图片”可以增加资料图片框,最多可以添加10张图片,最少需要上传2张,也可点击“-”进行删除,点击“下一步”,进入账户选择页面。
1.8第九步:选择账户
进入账户选择界面,若是普通投资者,针对风险等级为C1、C2、C3有两次告知,C1、C2等级第一次告知如图18所示:
 
 
图18 C1、C2等级第一次告知
 
若点击“坚持开户”,弹出第二次告知如图19所示,点击“不想开户”则直接退出。
 
图19 C1、C2等级第二次告知
 
若点击“坚持开户”,关闭提示,回到账户选择页面,如图20所示,点击“不想开户”则直接退出。
 
 
图20 账户选择
若是一次开户的客户,可选择的期货市场包括:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所。二次开户或之前开过的金融户的客户,可选择的期货市场包括:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融交易所-投机、中国金融交易所-套保、中国金融交易所-套利。其中,前三个属于商品户,后三个属于金融户。
C3等级且选择金融或原油期货时第一次告知如图21所示:
 
图21 C3等级第一次告知
 
若点击“坚持开户”,弹出第二次告知如图22所示,点击“不想开户”则直接退出。
 
图22 C3等级第二次告知
 
若点击“下一步”,弹出金融账户开立确认提示,如图23所示:
 
图23金融账户开立确认
点击“确定”,关闭提示,回到账户选择页面,添加对应账户,如图24所示,点击“取消”,关闭提示,回到账户选择页面,对应账户会去掉。
 
图24 账户选择(金融)
 
点击上图的“添加图片”可以增加资料图片框,最多可以添加10张图片,最少需要上传2张,(图片类型为jpg)也可点击“-”进行删除,点击“下一步”进入到“视频验证”页面。
1.9第十步:视频验证
视频验证页面是开户人员手持本人身份证与期货公司的认证人进行视频实名认证。系统会自动识别本机硬件的正常性。视频认证界面如图25所示。
 
图25视频认证
 
图25还会有提示,“确保光线充足”和“工作时间”等。
确认开户本机的硬件都正常后,点击“开始视频通话”,出现一个排队页面,页面显示的数量是所有系统中同时发起视频的客户数量,包括本人。视频排队界面如图26所示。
 
图26视频排队
 
期货公司认证人员接通视频后,与客户核对所填的基本信息,并采集客户的视频和照片,同时也会问些相关的开户知识。视频认证界面如图27所示。
 
                     
图27视频认证
 
在视频过程中,双方如果有不一致的问题可以通过聊天窗口进行沟通。如果有错误信息,认证人员会按照不通过原有打回到相关的步骤,客户刷新前端重新完善信息后再发视频认证。视频审核通过以后,客户点击“下一步”进入到安装数字证书。
 
1.10第十一步:安装数字证书
数字证书是唯一识别客户的凭证,安装的证书需要输入密码,且密码必须是6位数字,安装成功后,自动保存到本地。
注意:此处设置的密码一定要记住,在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则,只能删除本地证书文件,重新视频验证、安装证书才可通过。安装证书过程如图28、图29所示。
 
图28安装数字证书
 
图29安装数字证书
 
证书安装成功后,页面提示“数字证书已经安装成功!”。否则,会提示证书安装失败,客户可以点击“重新安装”或者及时联系期货公司负责人员。证书安装成功后界面如图30所示。
 
图 30 数字证书安装成功
 
数字证书安装成功后,点击“完成”,进入签署协议步骤。
1.11第十二步:签署协议
签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明,客户必须仔细阅读并同意后方可进行下一步。协议内容也是由期货公司自行定义。签署协议界面如图31所示。
 
图31 签署协议
如果客户选择专业投资者,需要签署专业投资者附加协议(该类型下的所有协议):
 
若选择普通投资者,需要签署普通投资者附加协议(该类型下的所有协议):   
 
若为普通投资者且风险等级为C1、C2或者风险等级为C3且选择金融账户,还需要签署普通投资者风险警示书(协议)。
 
若协议全部签署后,点击“下一步”进入到在线回访步骤。
1.12第十三步:在线回访
在线回访是开户云的最后一个步骤,期货公司会设一些问卷回访类的题目,回访客户的开户情况。客户根据实际情况选择即可。问卷回访的界面如图32所示。
 
图32在线回访
客户做完在线回访后,点击“下一步”进入到开户结果页面。如果开户成功,正确返回客户的资金账号,等待后台人员审核即可,请阅读页面下方的温馨提示。如果开户失败,客户会收到短信通知,重新登录本系统,修改完善以后再提交开户结果即可。客户开户成功界面如图33所示。
 
图33申请提交
经过以上这些步骤,客户就开户成功了。收到交易编码后,客户就可以在此期货公司进行相关的业务交易了。
1.13附加步骤
若再开户过程中退出,重新登录时会弹出一个“是否切换期货公司”的温馨提示对话框,点击“否”则进入登录填写手机号页面,点击“是”则会回到填写期货公司的编号或名称页面。对应页面如图34所示。
 
图34切换期货公司