2025年12月16日，为深入贯彻落实老年客户权益保护监管要求，统一规范经纪业务回访标准，新纪元期货公司客服部举办“老年交易者适当性管理与回访操作”专题培训，总部及分支机构业务人员通过现场及视频形式参训。

      培训伊始，讲师聚焦“银龄客群”风险特征，系统阐释监管部门对老年交易者账户管理的最新要求，强调“敬畏”与“关怀”并重，要求一线员工把风险讲透、信息说清、服务做细，从源头防范不当销售及纠纷隐患。

      在适当性管理模块，讲师对法规框架、账户激活、持续更新、特殊品种权限等六大环节进行全流程复盘，明确产品分级、客户分类、匹配控制、留痕存档等关键节点，重点提示证件到期、风险等级变更、系统预警等易错环节，确保业务扩张与合规底线同步夯实。

      针对回访环节，讲师围绕流程拆解、执行标准、高频难题及应对策略展开，结合期货行业特点，详细解析异常交易回访话术，通过典型案例制定灵活应对模板，使参训人员掌握不同场景下的沟通策略，妥善处理客户疑问与诉求。

      总结发言中，客服部经理指出，适当性管理既是监管红线，更是服务生命线；回访工作须严格执行，不留死角。当前监管检查力度空前，各业务环节务必审慎合规，扎实做好飞行检查留痕。各机构要以此次培训为新起点，把所学所得转化为制度执行力和客户服务力，以专业能力与真诚关怀共同筑牢投资者财富防线，为公司高质量发展夯实合规基石。